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Procore

Anforderung einer Unterschrift auf einem Z&M-Antrag

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Ziel

Senden einer Signaturanfrage per E-Mail auf einem Z&M-Antrag.

Hintergrund

Beim Erstellen eines Z&M-Antrags können Sie auch eine digitale Signatur von einem Firmenunterzeichner und/oder einem Kundenunterzeichner anfordern. Das Einholen von Unterschriften ist ein wichtiger Schritt, der erforderlich ist, um ein Ticket zu überprüfen. In Procore gibt es zwei (2) Arten von Unterzeichnern auf einem Z&M-Antrag:

  • Unterzeichner des Unternehmens. Ein Firmenunterzeichner ist eine Person mit Unterschriftsberechtigung für das Unternehmen, das die im Ticket verlangten Arbeiten ausführt.
  • Unterzeichner des Kunden. Ein Kundenunterzeichner ist eine Person mit Unterschriftsbefugnis für die Entität, die die im Z&M-Antrag angeforderten Arbeitskräfte, Materialien oder Bauausrüstung angefordert hat.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Z&M-Anträge-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Z&M-Anträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie unter Alle Tickets das Ticket, für das Sie die Signatur anfordern möchten.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
  4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Genehmigungen. Wählen Sie dann den entsprechenden Unterzeichner aus, Sie haben diese Möglichkeiten:
     Hinweis
    • Wählen Sie unter Unternehmensunterschrift die Person in Ihrem Unternehmen aus der Dropdown-Liste Unterzeichner des Unternehmens wählen aus, die für die Unterzeichnung Ihres Tickets verantwortlich ist. 
    • Wählen Sie unter Kundenunterschrift die Person mit Unterschriftsberechtigung für Ihren Kunden aus der Dropdown-Liste Unterschrift des Kundens auswählen aus.  
  5. Wählen Sie aus diesen Optionen: 
    • Unterschrift leisten
      Wenn Sie die Person sind, die auf dem Ticket als „Unterzeichner“ angegeben ist, oder wenn Sie auf dem Z&M-Anträge-Tool des Projekts „Admin“-Berechtigungen haben, können Sie auf diese Verknüpfung klicken, um eine Unterschrift zu leisten oder im Namen des benannten Unterzeichners zu unterschreiben. Siehe Z&M-Antrag unterschreiben.
      tm-provide-signature.png
       Tipp
      • Wenn der „Unterzeichner“ auf Ihre E-Mail-Nachricht nicht mit einer Signatur antwortet, ändert sich die Bezeichnung der Schaltfläche „Signatur anfordern“ in „Erinnerung senden“, nachdem Sie die erste Anforderung gesendet haben. Sie können auf diese Schaltfläche klicken, um eine Erinnerung bezüglich Ihrer Anfrage zu senden. 
      OR
    • Unterschrift anfordern
      Um eine E-Mail-Anfrage an den Unterzeichner zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche Unterschrift anfordern. Procore sendet sofort eine E-Mail-Nachricht an den vorgesehenen „Unterzeichner“, die diese Person darüber informiert, dass für das Ticket eine Signatur benötigt wird.
      tm-request-signature.png
       Hinweis
      • Die Bezeichnung der Schaltfläche „Unterschrift anfordern“ ändert sich in „Erinnerung senden“. Sie können jederzeit eine weitere E-Mail senden. 
      • Die Meldung „Signatur noch nicht angefordert“ ändert sich in „Letzte Anforderung gesendet am ...“ und zeigt das Datum und die Uhrzeit der letzten Erinnerung an. 
      • Nachdem die Person das Ticket unterzeichnet hat, erhalten Sie eine E-Mail-Nachricht, die Sie darüber informiert, dass das Ticket unterzeichnet wurde. 
  6. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.