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Procore

Einen Z&M-Antrag bearbeiten

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Ziel

Z&M-Antrag bearbeiten.

Hintergrund

Wenn Sie einen Z&M-Antrag aktualisieren müssen, können die meisten Benutzer die von ihnen erstellten Tickets aktualisieren. Wenn Ihr Benutzerkonto über „Admin“-Berechtigungen verfügt, können Sie jedes Ticket im Projekt aktualisieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen von Ihnen erstellten Z&M-Antrag zu bearbeiten, „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Z&M-Anträge-Tool.
    • Um alle Z&M-Anträge zu bearbeiten, Berechtigungen auf der Ebene „Admin“ im Tool Z&M-Anträge.

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Z&M-Anträge auf.
  2. Suchen Sie das zu ändernde Ticket. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten
     Achtung
    • Wenn sich ein Ticket im Status „Genehmigt“ befindet, zeigt Procore eine Warnmeldung an. Wenn Sie fortfahren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
    • Beachten Sie, dass Procore alle Genehmigungsunterschriften entfernt, wenn Sie Einträge in den Abschnitten Arbeit,"Material oder Bauausrüstung auf einem genehmigten Ticket bearbeiten, sodass Sie neue Unterschriften anfordern müssen. Siehe Anforderung einer Unterschrift auf einem Z&M-Antrag.
  3. Unter Allgemeine Informationen können Sie diese Felder bearbeiten:
    • Angefordert von: Wählen Sie den Benutzer, der die Anfrage gestellt hat, aus der Dropdown-Liste aus. Sie können einen (1) Namen aus der Liste auswählen. Um in der Liste zu erscheinen, muss die Person über ein Benutzerkonto im Adressbuch-Tool des Projekts verfügen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
    • Standort: Wählen Sie den Standort aus, an dem die mit dem Z&M-Antrag verbundene Arbeit durchgeführt werden soll. Benutzer, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, haben die Möglichkeit, auf die Schaltfläche Neuen Standort erstellen zu klicken. Siehe Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen.
    • Referenznummer: Geben Sie eine Referenznummer ein (z. B. die Nummer eines Änderungsauftrags), die mit dem Z&M-Antrag verknüpft werden soll.
    • Durchgeführt am*: Dieses Feld ist standardmäßig mit dem aktuellen Tag vorbelegt. Klicken Sie auf das Feld und wählen Sie ein Datum aus dem Kalender, um es zu ändern.
    • Status: Z&M-Anträge werden bei der Erstellung automatisch auf den Status „In Bearbeitung“ gesetzt, werden aber auf den Status „Bereit zur Überprüfung“ aktualisiert, sobald das Ticket vom Unterzeichner des Unternehmens unterschrieben wurde. Wenn der Unterzeichner des Kunden das Ticket unterzeichnet und verifiziert hat, wird der Status auf „Feld verifiziert“ aktualisiert.
    • Beschreibung der Arbeit*: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Arbeit für den Z&M-Antrag ein.
  4. Klicken Sie im Abschnitt „Arbeit“ auf die folgenden Felder, um die erforderlichen Informationen einzugeben:
    tm-labor-line-items.png
  5. Klicken Sie auf Hinzufügen
  6. Klicken Sie im Abschnitt „Materialien“ auf die folgenden Felder, um die erforderlichen Informationen einzugeben:
    tm-ticket-materials.png
    • Material*: Geben Sie die Art des verwendeten Materials an. 
    • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung des Materials oder die Rechnungsnummer für die Materiallieferung ein.
    • Einheit*: Wählen Sie eine Maßeinheit aus dem Dropdown-Menü.
    • Menge*: Geben Sie die Menge der benötigten Materialien an.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  8. Klicken Sie im Abschnitt „Bauausrüstung“ auf die folgenden Felder, um die erforderlichen Informationen einzugeben:
    tm-ticket-equipment.png
    • Bauausrüstung*: Wählen Sie die verwendeten Bauausrüstung aus dem Dropdown-Menü aus.
      Hinweis: Benutzer mit „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Z&M-Anträge-Tool können zusätzliche Bauausrüstung hinzufügen.
    • Beschreibung: Geben Sie alle relevanten Informationen über die Bauausrüstungsposten ein, wie z. B. den Typ, die Bauausrüstungs-ID-Nummer oder die Lieferungs-ID-Nummer.
    • Umfang*: Geben Sie die Anzahl der Stunden an, die die Bauausrüstung benutzt wurde.
  9. DEMNÄCHST VERFÜGBARKlicken Sie im Abschnitt „Subunternehmer“ auf die folgenden Felder, um die erforderlichen Informationen einzugeben:

    tm-tickets-subcontractor-section.png
     
    • Unternehmen*. Wählen Sie den Namen des Unternehmens aus, das die Arbeiten durchführt. Um als Auswahl in dieser Dropdown-Liste zu erscheinen, muss das Unternehmen einen Eintrag im Projektadressbuch haben. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch
    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung der durchgeführten Arbeit ein. 
  10. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    Das System aktualisiert das Ticket. Wenn Sie Einträge in den Abschnitten Arbeit, Material und Bauausrüstung bearbeitet haben, ändert sich der Status des Tickets auf „In Bearbeitung“ und Sie müssen neue Genehmigungsunterschriften anfordern. Siehe Anforderung einer Unterschrift auf einem Z&M-Antrag.