Importvorlage für Einreichungen herunterladen

Ziel

Die Importvorlage für Einreichungen herunterladen.

Hintergrund

Wenn Sie eine große Anzahl von Vorlagen zu einem Projekt hinzufügen müssen, empfehlen wir Ihnen, den Submittal Builder im Spezifikationstool zu verwenden. Siehe „Allgemeine Einreichungen aus Spezifikationen (Submittal Builder)“. Wenn Sie es vorziehen, Ihre Einreichungen aus einer Microsoft Excel-Tabelle zu importieren, können Sie Ihre Einreichungen über die Procore Imports App importieren oder eine Anfrage an unser Procore Import Team unter imports@procore.com senden. 

Wenn Sie den Importprozess beschleunigen möchten, können Sie unter mit der Procore Imports App Ihren eigenen Import von Einreichungen durchführen.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zum Importieren oder Anfordern eines Einreichungen-Imports, „Admin“-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool auf Projektebene.
• Zusätzliche Informationen:
  • Sie können Einreichungen mit der gleichen Einreichungennummer erstellen. Der Importprozess kann nur verwendet werden, um dem Projekt neue Einreichungen hinzuzufügen; er überschreibt oder löscht nicht die vorhandenen Einreichungen eines Projekts.
  • Wenn Ihr Projekt mehrstufige Standorte verwendet, können Sie nur Einreichungen mit bestehenden Ebenen verknüpfen oder neue mehrstufige Standorte über den Importprozess erstellen. 

Voraussetzungen

Bevor Sie Ihre Importdaten an Procore übermitteln, müssen Sie diese Voraussetzungen erfüllen:

• Benutzer:
  • Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Benutzers als Wert für den Einreichungs-Manager hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass diese Benutzer zum Verzeichnis-Tool Ihres Unternehmens oder des Projekts hinzugefügt wurden.
• Lieferanten:
  • Wenn Sie einen Lieferanten/ein Unternehmen als „verantwortlichen Auftragnehmer“ für eine Einreichung zuweisen, vergewissern Sie sich, dass der Lieferant/das Unternehmen zum Verzeichnis des Unternehmens oder des Projekts hinzugefügt wurde.
• Standorte:
  • Wenn Ihr Projekt einstufige Standorte verwendet, können Sie entweder während des Importvorgangs einen neuen Standort im Verwaltungstool erstellen oder während des Importvorgangs eine Einreichung mit einem bestehenden Standort verknüpfen. Siehe Bürostandorte hinzufügen. 
    ODER
  • Wenn Ihr Projekt mehrstufige Standorte verwendet, müssen die Ebenen bereits in Procore vorhanden sein, um eine Einreichung mit dem Standort zu verknüpfen. Siehe Mehrstufige Standorte zum Administrations-Tool hinzufügen und Wie füge ich einen mehrstufigen Standort zu einem Posten hinzu?
• Leistungsbeschreibung:
  • Wenn Ihr Unternehmen das Spezifikations-Tool zur Verwaltung von Spezifikationen verwendet, laden Sie die Projektspezifikationen in Procore hoch (siehe Upload von Spezifikationen) oder fügen Sie sie manuell zu Procore hinzu. Siehe Manuelles Erstellen von Abteilungen und Manuelles Erstellen von Spezifikationsabschnitten. 
    ODER
  • Wenn Ihr Unternehmen das Admin-Tool zur Verwaltung von Spezifikationen verwendet, müssen Sie dem Admin-Tool Spezifikationsabschnitte hinzufügen.
• Einreichungspakete:
  • Wenn Sie Einreichungen in ein bestehendes Einreichungspaket importieren möchten, müssen der Pakettitel, der Leistungsbeschr.-Abschnitt des Pakets und die Paketnummer übereinstimmen.
• Administration: Einreichungseinstellungen konfigurieren:
  • Siehe Bewährte Praktiken: Einreichungseinstellungen auf Unternehmensebene und Bewährte Praktiken: Projektkonfigurationen für Einreichungen.

Schritte​ 

Laden Sie die Importvorlage für Einreichungen herunter: import-submittals.xlsx

Nächste Schritte

Importvorlage für Einreichungen aktualisieren

Siehe auch

• Senden einer ausgefüllten Importvorlage für Einreichungen an Procore
• Wie bereite ich meine Daten für den Import in Procore vor?