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Procore

Einen potenziellen Änderungsauftrag für einen Primärvertrag (PÄAPV) erstellen

Ziel

Um einen potenziellen Änderungsauftrag (PCO) für einen Primärvertrag zu erstellen und Positionen zum Leistungsverzeichnis (SOV) hinzuzufügen.

Hintergrund

Tritt während eines Bauvorhabens eine Änderung des Arbeitsbereiches oder der ursprünglichen Primärvertragssumme auf, beginnt der Änderungsmanagementprozess. Das Änderungsmanagement von Procore bietet Projektbenutzern die Möglichkeit, einen potenziellen Änderungsauftrag (PCO) zu erstellen, wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens das Primärvertragstool so konfiguriert hat, dass die Konfigurationseinstellung des Änderungsauftrags der Stufe 2 oder 3 verwendet wird. Siehe Was sind die verschiedenen Änderungsauftragsstufen?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: Ein-/Ausblenden 
    • Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®:
      • So synchronisieren Sie Daten:
        • Das Datumsfeld auf einem ÄAPV ist erforderlich.
        • Der Rechnungspostencode auf eines ÄAPVs darf höchstens 10 Zeichen lang sein.
    • Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™
      • ÄAPV-Exporte werden unterstützt.
    • QuickBooks®
      • ÄAPV-Exporte werden NICHT unterstützt.
    • Sage 100 Contractor®
      • PCCO-Exporte werden NICHT unterstützt.
    • Sage 300 CRE®:
      • Titel . Der PCCO-Titel darf maximal 30 Zeichen lang sein.
      • Nummer (#). Die ÄAPV-Nummer darf höchstens fünf (5) Zeichen umfassen.
      • Status . Der Primärvertrag muss den Status Genehmigt haben.
      • Zugehöriger Einzelposten . Für jeden Einzelposten, den Sie dem Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags hinzufügen, können Sie einen (1) zugehörigen Einzelposten für jeden Einzelposten des Änderungsauftrags oder dieselben zugehörigen Einzelposten für alle Einzelposten der Änderungsaufträge festlegen. Hinweis: Die Liste der zugeordneten Einzelposten ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationstool für die Arbeit mit Sage 300 CRE® konfiguriert wurde und die Funktion zum Exportieren von Primärvertragsänderungsaufträgen von Ihrem Integrationsimplementierungsspezialisten in Procore aktiviert wurde.
    • Beschränkungen:
      • Um einen Änderungsauftrag für einen Primärvertrag zu erstellen, muss sich der Primärvertrag im Status 'Genehmigt' befinden.

Voraussetzungen

Schritte

Erstellen Sie einen potenziellen Änderungsauftrag

  1. Navigieren Sie zum Primärvertragstool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Nummer.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsaufträge.
  4. Klicken Sie auf Potentiellen ÄA erstellen .
    create-potential-change-order-from-prime-contract.png
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Nummer
      Dieses Feld wird basierend auf der Anzahl potenzieller Änderungsaufträge, die Sie bereits erstellt haben, automatisch ausgefüllt. Standardmäßig wird die Zahl automatisch um eins erhöht. Sie können jedoch bei Bedarf manuell eine andere Nummer eingeben. (Hinweis: Wenn Sie eine Zahl manuell eingeben, wird der nächste erstellte PÄA basierend auf diesem angegebenen Wert automatisch um eins erhöht.)
    • Datum erstellt
      In diesem Feld werden Datum und Uhrzeit der Erstellung des potenziellen Änderungsauftrags angezeigt. (Hinweis: Dieses Feld kann nicht geändert werden.)
    • Revision
      Dieses Feld zeigt die Revisionsnummer des PÄA an. Wenn ein PÄA zum ersten Mal erstellt wird, ist seine Revision null. Ein PÄA kann aufgrund des Feedbacks eines Gutachters/Genehmigers mehrere Überarbeitungen haben.
    • Erstellt von
      In diesem Feld wird der Benutzer angezeigt, der den potenziellen Änderungsauftrag erstellt hat. (Hinweis: Dieser Wert kann nicht geändert werden.)
    • Vertragsunternehmen
      In diesem Feld wird das Unternehmen angezeigt, das im Primärvertrag aufgeführt ist.
    • Vertrag
      Link zum zugehörigen Primärvertrag.
    • Titel
      Geben Sie den Titel des potenziellen Änderungsauftrags ein, der eine kurze Beschreibung der potenziellen Änderung enthält.
    • Änderungsauftrag für den Primärvertrag
      Dadurch werden alle bestehenden Primärvertragsänderungsaufträge aufgelistet, mit denen Sie den potenziellen Änderungsauftrag verknüpfen können.
    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status des potenziellen Änderungsauftrags aus:
      • Genehmigt. Der PÄA wurde genehmigt. Kosten werden im Budget als „Genehmigte Änderungen" ausgewiesen.
      • Entwurf . Das PÄA muss noch geändert werden, bevor es zur Überprüfung eingereicht werden kann. Kosten werden nicht im Budget berücksichtigt.
      • Ausstehende - In Überprüfung . Das PÄA wird derzeit von einem Genehmiger überprüft. Die Kosten werden in der Spalte „Ausstehende Änderungen" des Budgets angezeigt.
      • Ausstehend - Überarbeitet . Der PÄA wurde seit seiner ursprünglichen Einreichung geändert. Die Kosten werden in der Spalte „Ausstehende Änderungen" des Budgets angezeigt.
      • Ausstehend - Preise . Der PÄA ist ausstehend und wird derzeit bewertet. Die Kosten werden in der Spalte „Ausstehende Änderungen" des Budgets angezeigt.
      • Ausstehend - Keine Preise . Der PÄA ist schwebend und wird nicht aktiv bepreist. Die Kosten werden in der Spalte „Ausstehende Änderungen" des Budgets angezeigt.
      • Ausstehend - wird fortgesetzt . Das PÄA steht noch aus und die Arbeiten werden abgeschlossen. Die Kosten werden in der Spalte „Ausstehende Änderungen" des Budgets angezeigt.
      • Ausstehend – Wird nicht fortgesetzt . Das PCO ist anhängig und die Arbeiten finden derzeit nicht statt. Die Kosten werden in der Spalte „Ausstehende Änderungen" des Budgets angezeigt.
      • Abgelehnt . Der PÄA wurde abgelehnt. Kosten werden nicht im Budget berücksichtigt.
      • Keine Gebühr . Der PÄA wird kostenlos durchgeführt. Kosten werden nicht im Budget berücksichtigt.
      • Leere . Der Kunde/Bauherr beschließt, nicht fortzufahren. Kosten werden nicht im Budget berücksichtigt.
        Hinweis: Diese Status spiegeln das Budget auf die oben für die Procore-Standardbudgetansicht aufgeführte Weise wider. Informationen zum Erstellen oder Ändern von Ansichten finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht .
    • Grund ändern
      Wählen Sie den Grund für den potenziellen Änderungsauftrag aus, entweder Kundenanfrage, Entwurfsentwicklung, Rückstellung, bestehender Zustand, Rückbuchung oder alle vom Unternehmensadministrator benutzerdefinierten Optionen. Siehe Festlegen von Standardkonfigurationen für das Änderungsmanagement .
    • Auftragsänderungsanfrage
      Diese Einstellung ist nur erforderlich, wenn das Primärvertrags Tool die 3-Stufen-Konfigurationseinstellung für Änderungsaufträge verwendet:
      • Keine . Ein PÄA kann zu einem späteren Zeitpunkt mit einer Änderungsauftragsanforderung verknüpft werden.
      • Zu bestehendem hinzufügen. Verknüpfen Sie den potenziellen Änderungsauftrag mit einer bestehenden Änderungsauftragsanforderung.
      • Neu erstellen . Erstellen Sie eine neue Änderungsauftragsanforderung. Sie haben zudem die Möglichkeit, gleichzeitig einen neuen Änderungsauftrag für Primärvertrag zu erstellen.
    • Privatgelände
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der potenzielle Änderungsauftrag nur für Benutzer mit 'Admin'-Berechtigungen im Primärvertragstool sichtbar sein soll.
    • Bilanzierungsmethode
      Dieses Feld erbt die Abrechnungsmethode, die im Primärvertrag angegeben wurde. SieheWie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag fest?
    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung des Grundes für den potenziellen Änderungsauftrag ein.
    • Anfrage erhalten von
      Wählen Sie einen Benutzer aus dem Projektadressbuch aus, in dessen Namen Sie den potenziellen Änderungsauftrag einreichen.
    • Auswirkungen auf den Terminplan
      Falls bekannt, können Sie eine Schätzung der Anzahl zusätzlicher Tage angeben, die dem aktuellen Projekt möglicherweise hinzugefügt würden, wenn das PÄA genehmigt würde.
    • Standort
      Verwenden Sie das Dropdown-Menü für den Standort, um einen Standort auszuwählen, auf den sich das [Element] auswirkt. Wählen Sie entweder einen der vordefinierten Standorte aus oder fügen Sie einem Posten einen mehrstufigen Standort hinzu . Dieser Standort kann so allgemein wie der Standort auf der ersten Ebene sein oder so spezifisch sein, wo auf der Baustelle der Auftragnehmer auf der zweiten Ebene arbeiten wird.
    • Referenz
      Verweisen Sie auf andere Werkzeuge, Materialien, Zeichnungen oder Dokumente, die sich auf den potenziellen Änderungsauftrag beziehen.
    • Feldänderung
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der potenzielle Änderungsauftrag eine Feldänderung erfordert.
    • Vollständig bezahlt
      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie die Zahlung für diese Änderung erhalten haben.
    • Anhänge
      Wählen Sie alle relevanten Dokumente aus und fügen Sie diese hinzu.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.

Hinzufügen eines Leistungsverzeichnisses (LV) zu einem potenziellen Änderungsauftrag

Wenn mit einem PÄA Kosten verbunden sind, müssen Sie dem LV Einzelposten hinzufügen.

  1. Klicken Sie im Änderungsauftrag auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis
     Hinweise
  2. Wählen Sie den richtigen Kostencode aus dem Dropdown-Menü Kostencode aus.
  3. Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein.
  4. Wählen Sie den entsprechenden Kostentyp aus. Wenn Sie das Budget-Tool verwenden, wird der Typ mit dem ersten Typ vorausgefüllt, der diesem Kostencode im Budget zugeordnet ist. Sie sollten nur dann einen Einzelposten „nicht budgetiert" auswählen, wenn Sie dem Budget eine neue Position hinzufügen möchten.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche +. Wenn die Kombination aus Teilprojekt, Kostenschlüssel und Kostenart nicht budgetiert ist, wird ein Pop-up angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie diese Werbebuchung zum Budget hinzufügen möchten. Wenn OK ausgewählt ist, wird dieser Einzelposten mit einem „?" direkt zum Budget hinzugefügt. neben dem Einzelposten. Siehe Hinzufügen eines Teilbudget-Einzelpostens .
    Anmerkungen:
    • Die Dropdown-ListeZugehörige Einzelposten wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen Procore Konto mit integriert ist Sage 300 CRE® und das Primärvertragstool wird auf das Projekt freigegeben.
    • Beim Hinzufügen von Einzelposten zum Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags müssen Sie für jeden neuen Einzelposten einen zugehörigen Einzelposten auswählen. Sie können einen verknüpften Einzelposten festlegen oder denselben verknüpften Einzelposten für mehrere Einzelposten verwenden.
  6. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden hinzuzufügenden Einzelposten.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Wenn sich der Einzelposten auf einen Ihrer Sekundärverträge auswirkt, klicken Sie auf PÄASV erstellen (für Projekte mit 2- oder 3-stufiger Änderungsauftragskonfiguration für Sekundärverträge) oder ÄASV erstellen (für Projekte mit 1-stufiger Änderungsauftragskonfiguration für Sekundärverträge), um eine zugehörige Änderung auf der Sekundärvertragsseite zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Nächste Schritte.

    Hinweis: Unter Hinzufügen von Finanzaufschlägen zu Änderungsaufträgen erfahren Sie, wie Sie Finanzaufschläge mit Einzelposten verknüpfen.

 

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