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Procore

Vervollständigen von Rechnungen an Bauherr mit DocuSign®

Ziel

Vervollständigen einer Rechnung an Bauherr mit der DocuSign©-Integration. 

Hintergrund

Wenn Sie ein DocuSign©-Konto haben, können Sie den Status eines unterschriebenen Dokuments in Procore verfolgen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Primärvertrag-Tool des Projekts
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nachdem Sie sich über Procore bei DocuSign© angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut anmelden.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrag-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Primärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf die Nummer-Verknüpfung. 
  3. Klicken Sie im Kontakt auf die Registerkarte Rechnung
  4. Klicken Sie auf die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. 
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren und Einrichten von DocuSign©.

    pay-app-docusign.png
  6. Wenn Sie sich noch nicht über Procore bei Docusign© angemeldet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie Ihre DocuSign©-E-Mail-Adresse ein.


      docusign-login.png
    2. Klicken Sie auf Weiter.
    3. Geben Sie Ihr Passwort ein.
    4. Klicken Sie auf Anmelden
  7. Sobald Sie sich in DocuSign© befinden, wird die Vertrags-PDF von Procore als Dokument in DocuSign © vorab ausgefüllt, oder Sie können Ihr eigenes Dokument hinzufügen. 
  8. Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Hochladen
    • Verwenden Sie eine Vorlage
    • Aus der Cloud beziehen
  9. Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Formular verwenden, füllt DocuSign© die Empfängerrollen aus. Wenn Sie sich für die Verwendung der vorab ausgefüllten Rollen entscheiden, platziert DocuSign© die Unterschriften-Tags vorab an der richtigen Position.

    docusign-payapp.png
  10. Klicken Sie auf Senden, um das Dokument zur Unterschrift zu senden.

    payapp-docusign2.png

 

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