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Procore

Aktualisieren und Einrichten von DocuSign® auf einer Rechnung an Bauherr

Ziel

DocuSign® auf einer Rechnung an Bauherr aktualisieren und einrichten.

Hintergrund

Wenn Sie ein DocuSign®-Konto haben, können Sie den Status eines unterschriebenen Dokuments in Procore verfolgen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Primärvertrag-Tool des Projekts
       Hinweise
      • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
      • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
        • Ein Procore-Benutzerkonto
        • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
        • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
        • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
  • Anforderungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sobald Sie sich über Procore bei DocuSign® angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut anmelden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Wählen Sie auf der Bauherr-Registerkarte den Primärvertrag aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten neben der Rechnung, die Sie aktualisieren möchten, um sie mit DocuSign® zu verwenden.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche DocuSign aktualisieren und einrichten.

    pay-app-docusign.png
  6. Wenn Sie sich noch nicht über Procore bei DocuSign® angemeldet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Geben Sie Ihre DocuSign®-E-Mail-Adresse ein.


      docusign-login.png
    2. Klicken Sie auf Weiter.
    3. Geben Sie Ihr Passwort ein.
    4. Klicken Sie auf Anmelden.
  7. Sobald Sie sich bei DocuSign® angemeldet haben, wird das Vertrags-PDF von Procore als Dokument in DocuSign® vorab ausgefüllt, oder Sie können Ihr eigenes Dokument hinzufügen. 
  8. Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie eine dieser Optionen auswählen:
    • Hochladen
    • Verwenden Sie eine Vorlage
    • Aus der Cloud beziehen
  9. Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Formular verwenden, vervollständigt DocuSign® die Empfänger automatisch für Sie. Wenn Sie diese Empfänger verwenden, platziert DocuSign® auch die Unterschrift-Tags an der richtigen Position.

    docusign-payapp.png
  10. Klicken Sie auf Senden, um das Dokument zur Unterschrift zu senden.

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Siehe auch