Aktualisieren und Einrichten von DocuSign® auf einer Rechnung an Bauherr

Ziel

DocuSign® auf einer Rechnung an Bauherr aktualisieren und einrichten.

Wenn Sie ein DocuSign®-Konto haben, können Sie den Status eines unterschriebenen Dokuments in Procore verfolgen.

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
Anforderungen:
- Der Urheber der Signatur in Procore muss über ein aktives DocuSign®-Konto verfügen. Siehe Wie erhalte ich ein DocuSign®-Konto? und Benötigen Projektleiter und Subunternehmer ein DocuSign®-Konto?
Zusätzliche Informationen:
- Sobald Sie sich über Procore bei DocuSign® angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut anmelden.

Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
Wählen Sie auf der Bauherr-Registerkarte den Primärvertrag aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
Klicken Sie auf Bearbeiten neben der Rechnung, die Sie aktualisieren möchten, um sie mit DocuSign® zu verwenden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche DocuSign aktualisieren und einrichten.
Wenn Sie sich noch nicht über Procore bei DocuSign® angemeldet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Geben Sie Ihre DocuSign®-E-Mail-Adresse ein.
2. Klicken Sie auf Weiter.
3. Geben Sie Ihr Passwort ein.
4. Klicken Sie auf Anmelden.
Sobald Sie sich bei DocuSign® angemeldet haben, wird das Vertrags-PDF von Procore als Dokument in DocuSign® vorab ausgefüllt, oder Sie können Ihr eigenes Dokument hinzufügen.
Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie eine dieser Optionen auswählen:
- Hochladen
- Verwenden Sie eine Vorlage
- Aus der Cloud beziehen
Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Formular verwenden, vervollständigt DocuSign® die Empfänger automatisch für Sie. Wenn Sie diese Empfänger verwenden, platziert DocuSign® auch die Unterschrift-Tags an der richtigen Position.
Klicken Sie auf Senden, um das Dokument zur Unterschrift zu senden.