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Procore

Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen

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Ziel

Annahme oder Ablehnung einer „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt.

Hintergrund

Wenn Sie der ausgewiesene 'Rechnungskontakt' für ein Subunternehmen sind, erstellt der Rechnungsadministrator einen Abrechnungszeitraum in Procore.Nachdem der Abrechnungszeitraum geöffnet ist, sendet Ihnen der Rechnungsmanager außerdem eine E-Mail mit der Betreffzeile "Projektname: Benutzername hat Sie zur Rechnung eingeladen." Diese Rechnungseinladungsnachricht wird als Erinnerung gesendet, um sicherzustellen, dass Sie vor dem 'Fälligkeitsdatum' des Abrechnungszeitraums eine neue Subunternehmerrechnung erstellen.Sie haben die Möglichkeit, die Rechnungseinladung anzunehmen oder abzulehnen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um die E-Mail-Nachricht „Zur Rechnung einladen“ zu akzeptieren oder abzulehnen, müssen Sie die Berechtigungen der Schreibgeschützt-Ebene im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts haben.
      UND
    • Ihr Benutzerkonto muss auf der Bestellung oder dem Unterauftrag als Rechnungskontakt gekennzeichnet sein.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang. 
  2. Suchen Sie nach der E-Mail-Nachricht mit der Betreffzeile „Projektname: Benutzername hat Sie zur Rechnungsstellung eingeladen.“ 
  3. Öffnen Sie die Einladung zur Rechnung. 
    invite-to-bill-this-period.png
  4. Überprüfen Sie die Rechnungsdetails:
    • Abrechnungszeitraum. Gibt den Datumsbereich für den aktuellen Abrechnungszeitraum an, für den Sie eine Rechnung einreichen können. 
    • Eingeladen von. Der Name des Procore-Benutzers, der Ihnen die Einladung zur Rechnung gesendet hat. Dies ist normalerweise der Rechnungsadministrator. 
    • Fälligkeitsdatum. Das Fälligkeitsdatum Ihrer Rechnung. Nach Ablauf dieses Datums können Sie keine Rechnung in Procore einreichen.  
  5. Antworten Sie auf die Frage Möchten Sie diesen Zeitraum abrechnen?:
    • Ja.Wenn Sie für diesen Abrechnungszeitraum eine neue Rechnung erstellen möchten, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die neue Rechnungsseite in der Procore-Webanwendung zu öffnen.Procore ändert den Status der Rechnung auf 'Akzeptiert'.
       Hinweise
      • Wenn Sie derzeit nicht bei Ihrem Procore-Benutzerkonto angemeldet sind, müssen Sie Ihre Anmeldedaten eingeben, um zu bestätigen, dass Ihnen die entsprechende Berechtigung zum Öffnen der Seite Neue Rechnung erteilt wurde. 
      • Wenn Sie die Rechnung NICHT jetzt erstellen, können Sie Ihre Rechnung erst dann auf der Registerkarte 'Rechnungen' des Sekundärvertrags einsehen, wenn Sie die Schritte unter Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen ausgeführt haben.  
      • Wenn Sie versuchen, sich nach dem 'Fälligkeitsdatum' des Abrechnungszeitraums anzumelden, wird eine Bannermeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass das Fälligkeitsdatum überschritten ist und Sie keine Rechnung einreichen können. 
      • Wenn Sie eine Rechnung nach dem „Fälligkeitstermin“ einreichen möchten, müssen Sie sich an das Unternehmen wenden, von dem Sie die Arbeit ausgeführt haben, um die Erstellung der Rechnung in Ihrem Namen zu beantragen. Siehe Erstellen einer Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts.
    • Nein. Wenn Sie für diesen Abrechnungszeitraum KEINE neue Rechnung erstellen möchten, klicken Sie auf diese Schaltfläche.Procore zeichnet Ihre Antwort auf und zeigt die folgende Bestätigungsnachricht an, um anzuzeigen, dass Sie diesen Zeitraum nicht in Rechnung stellen möchten. 

      no-response-invite-to-bill.png
       Tipp
      Wenn Sie Ihre ‚Einladung zur Rechnung‘ verlegt oder versehentlich gelöscht haben, lesen Sie Benötigt ein Rechnungskontakt eine ‚Einladung zur Rechnung‘, um eine Rechnung einzureichen?