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Procore

Anzeigen oder Bearbeiten von Aufschlagsschätzungen für Änderungsereigniseinzelpositionen

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Ziel

So fügen Sie Finanzaufschlagsschätzungen für Änderungsereigniseinzelpositionen mit Umsatzrichtwert hinzu oder bearbeiten sie. 

Hintergrund

Die Funktion 'Umsatzrichtwert' in Procore wurde entwickelt, um die potenziellen Auswirkungen eines Änderungsereignisses auf das Projektbudget zu berücksichtigen, bevor Ihr Team einen Änderungsauftrag erstellt.Mit dieser Funktion verwendet Procore den Wert in der Spalte 'Umsatzrichtwert', um automatisch die geschätzte Marge zu berechnen.

Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, können Sie auch eine Einstellung auf der Seite Einstellungen konfigurieren des Änderungsereignis-Tools des Projekts anwenden, um die Aufschlagseinstellungen des Hauptvertrags festzulegen, die für die Schätzung des Aufschlags wie folgt verwendet werden sollen:

  • Sie können auswählen, welcher Primärvertrag für die Kostenermittlung der Marge für alle neuen Änderungen verwendet werden soll.
  • Sie können die Einstellung für den Primärvertrag kopieren, um die Marge für alle vorhandenen Änderungen zu schätzen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Konfigurationen für Änderungsereignisse oder Änderungsereignisse zu bearbeiten, benötigen Sie die Berechtigung "Admin" für das Tool "Änderungsereignisse".
      ODER
    • Um nur die von Ihnen erstellten Änderungen zu bearbeiten, „Standard“-Berechtigungen für das Tool Änderungen.

Schritte

Geschätzte Marge zu einer einzelnen Änderung hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Suchen Sie die Änderung, mit der Sie arbeiten möchten. 
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben der Änderung. 
  4. Scrollen Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ unter „Allgemeine Informationen“ nach unten zur Dropdown-Liste Primärvertrag (für die Kostenermittlung von Margen).
  5. Wählen Sie den entsprechenden Primärvertrag aus der Dropdown-Liste aus. 
  6. Klicken Sie auf Speichern. 

Geschätzte Marge zu allen Änderungen in einem Projekt hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf In vorhandene Änderungsereignisse kopieren, um die Markup-Einstellungen aus dem Standard-Debitorenvertrag zu kopieren (dies ist der erste Debitorenvertrag in Ihrem Projekt, wenn er nach Nummer und dann nach Titel sortiert ist).
  4. Klicken Sie auf Bestätigen.
     Notizen 

Bearbeiten der Schätzung des Aufschlags (vertikal) für ein Änderungsereignis

Hinweis: Ein Primärvertragfür Aufschlagsschätzungen muss für ein Änderungsereignis ausgewählt werden, bevor der Aufschlag für einzelne Einzelpositionen bearbeitet werden kann. Siehe Hinzufügen eines geschätzten Aufschlags zu einem einzelnen Änderungsereignis.

  1. Navigieren Sie zu dem Änderungsereignis-Tool des Projekts. 
  2. Suchen Sie das Änderungsereignis mit dem zu bearbeitenden Aufschlag (vertikal) und klicken Sie auf seine Nummer, um das Änderungsereignis anzuzeigen. 
  3. Klicken Sie im Markup-Abschnitt des Änderungsereignisses auf den zu bearbeitenden Wert.
    2023-06-01_14-46-17.png
  4. Klicken Sie auf Manueller Aufschlag und geben Sie einen neuen Aufschlagsbetrag ein.
    2023-06-01_14-52-55.png
  5. Änderungen werden automatisch gespeichert, sobald Sie außerhalb des Erlebnisses klicken. 
 Wichtige Hinweise!
  • Wenn Sie einen Aufschlagswert manuell eingeben, wird dieser nicht mehr mit den Aufschlagseinstellungen des Hauptvertrags aktualisiert.
Erstellung von Nachträgen zum Debitorenvertrag aus Änderungsereignissen mit bearbeitetem Aufschlag
  • Wenn Benutzer einen Nachtrag zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis mit dem bearbeiteten Aufschlag erstellen, erbt der Nachtrag zum Debitorenvertrag die bearbeiteten Prozentsätze, die für den Aufschlag eingegeben wurden.
  • Bei einem Änderungsereignis kann nur vertikales Markup bearbeitet werden
  • Es gibt einige Szenarien, in denen bearbeitete finanzielle Aufschläge in Änderungsereignissen aufgrund der Komplexität und der Möglichkeit widersprüchlicher Aufschlagsregeln und -logiken nicht an den Nachtrag zum Hauptvertrag übergeben werden können. 
  • In den folgenden Szenarien muss der Benutzer den Aufschlag für den Änderungsauftrag im Leistungsverzeichnis des Nachtrags zum Debitorenvertrag bearbeiten.
    Hinweis: Bearbeitete Aufschläge bleiben im Änderungsereignis erhalten, aber der neue Nachtrag zum Debitorenvertrag verwendet die ausgewählten Aufschlagsregeln für den Debitorenvertrag
    • Wenn mehrere Änderungsereignisse verwendet werden, um einen Änderungsauftrag zu erstellen.
    • Beim Hinzufügen von Änderungsereigniseinzelposten zu einem bestehenden Nachtrag zum Debitorenvertrag mit bereits angewendeter Markierungslogik
    • Erstellen eines neuen Nachtrags zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis, bei dem der ausgewählte Debitorenvertrag mit dem Feld "Debitorenvertrag für Aufschlagsschätzungen" der Änderungsereignisse in Konflikt steht