Anzeigen einer Momentaufnahme aus dem Budget-Tool (Beta)
Ziel
So zeigen Sie eine Budget-Momentaufnahme aus dem Budget-Tool auf Projektebene an.
Hintergrund
Momentaufnahmen des Projektstatus sind für jeden Benutzer verfügbar, der über die erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügt. Sie können auf der Registerkarte "Projektstatus-Momentaufnahmen" des Budget-Tools und im Tool "Projektstatus-Momentaufnahmen" auf Unternehmensebene eingesehen werden.
Voraussetzungen
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
So gewähren Sie Benutzern Zugriff auf Momentaufnahmen im Budget-Tool auf Projektebene:- Um alle Momentaufnahmen des Projektstatus im Budget-Tool eines Projekts anzuzeigen, weisen Sie die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" zu .
- Um Momentaufnahmen des Projektstatus mit dem Budget-Tool des Projekts zu erstellen, weisen Sie Standard-Berechtigungen oder Berechtigungen auf höherer Ebene zu .
- Um eigene Ad-hoc-Momentaufnahmen mit dem Budget-Tool des Projekts zu erstellen, weisen Sie Standard-Berechtigungen oder Berechtigungen auf höherer Ebene zu .
Schritte
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Momentaufnahmen im Budget-Tool anzuzeigen.
Anzeigen einer Projektstatus-Momentaufnahme auf der Registerkarte "Projektstatus-Momentaufnahmen"
Jeder Benutzer kann auf dieser Registerkarte eine Registerkarte für Projektstatus-Momentaufnahmen anzeigen. Ad-hoc-Momentaufnahmen werden nicht gespeichert und nicht auf dieser Registerkarte angezeigt.
- Navigieren Sie zum Budget-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Projektstatus-Momentaufnahmen .
- Klicken Sie in der Spalte Name auf den zu öffnenden Snapshot.
- Das System öffnet den Snapshot in Ihrem Webbrowser. Das Banner Ansicht aus Snapshot wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelle Daten anzeigen , um zu den aktuellen Budgetdaten Ihres Projekts zurückzukehren
Anzeigen einer Projektstatus-Momentaufnahme auf der Registerkarte "Projektstatus-Momentaufnahmen"
Jeder Benutzer kann auf dieser Registerkarte eine Registerkarte für Projektstatus-Momentaufnahmen anzeigen. Ad-hoc-Momentaufnahmen werden nicht gespeichert und nicht auf dieser Registerkarte angezeigt.
- Navigieren Sie zum Budget-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Projektstatus-Momentaufnahmen .
- Klicken Sie in der Spalte Name auf den zu öffnenden Snapshot.
- Das System öffnet den Snapshot in Ihrem Webbrowser. Das Banner Ansicht aus Snapshot wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelle Daten anzeigen , um zu den aktuellen Budgetdaten Ihres Projekts zurückzukehren.
Anzeigen von Projektstatus-Snapshots als Snapshot-Ersteller
Snapshot-Ersteller können einen Snapshot auch sofort nach seiner Erstellung anzeigen.
- Führen Sie die Schritte unter Erstellen einer Budget-Momentaufnahme aus.
Nach dem Speichern wird das Banner Snapshot erstellt angezeigt.
- Klicken Sie auf Snapshot-Daten anzeigen.
- Die Beschriftung auf dem Banner ändert sich in Von Momentaufnahme anzeigen.
- Überprüfen Sie den Snapshot nach Bedarf.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelle Daten anzeigen, um zu den aktuellen Budgetdaten Ihres Projekts zurückzukehren.
Anzeigen einer Ad-hoc-Momentaufnahme als Ersteller von Momentaufnahmen
Ad-hoc-Momentaufnahmen können erst nach der Erstellung angezeigt werden. Es werden nur Momentaufnahmen des Projektstatus gespeichert.
- Führen Sie die Schritte für eine Ad-hoc-Momentaufnahme unter Erstellen einer Budget-Momentaufnahme aus.
Nach dem Speichern wird das Banner Snapshot erstellt angezeigt.
- Klicken Sie auf Snapshot-Daten anzeigen.
- (Optional) Siehe Exportieren einer Budget-Momentaufnahme , wenn Sie sie speichern möchten.
Wichtig
Ad-hoc-Momentaufnahmen werden nach der aktuellen Sitzung nicht gespeichert. Sie müssen es exportieren, wenn Sie es später sehen möchten. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuelle Daten anzeigen, um zu den aktuellen Budgetdaten Ihres Projekts zurückzukehren.