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Procore

(Beta) Informationen zur Registerkarte "Momentaufnahmen des Projektstatus"

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Ziel

So erfahren Sie mehr über die Registerkarte "Projektstatus-Momentaufnahmen" im Budget-Tool auf Projektebene.

Hintergrund

Wenn Sie das Budget eines Projekts in Procore verwalten, können Sie aufzeichnen, wie sich Ihr Budget im Laufe der Zeit verändert. Mit der Funktion Projektstatus-Momentaufnahme können Sie eine Momentaufnahme der Registerkarte "Budget " in ihrem aktuellen Zustand erstellen. Sie können am Ende jedes Monats oder nach der Aktualisierung Ihres Budgets eine Momentaufnahme erstellen.

Snapshots ermöglichen es Ihnen, ältere Versionen zu überprüfen, um Änderungen und die Auswirkungen auf Daten zu analysieren. Momentaufnahmen sind auch für Prognosen und Berichte nützlich. Wenn sich beispielsweise der prognostizierte Betrag "Projektiert über/unter" zwischen zwei Momentaufnahmen unerwartet ändert, können Sie eine detaillierte Vergleichsanalyse durchführen, um den Grund für die Änderung zu ermitteln.

Sie können die Liste Projektstatus-Momentaufnahme als umfassende Ansicht aller Projektstatus-Momentaufnahmen verwenden, die im Laufe der Projektlaufzeit erstellt wurden.

Sie können auch:

  • Analysieren Sie Abweichungen zwischen Momentaufnahmen, indem Sie auf das quadratische Symbol in jeder Spalte klicken.

  • Zeigen Sie alle Spalten in der Budgetansicht für die Momentaufnahme des Projektstatus an, einschließlich des Namens der Momentaufnahme, des Erstellers, des Erstellungsdatums und des Status. Mit dieser Art von Ansicht können Sie leicht erkennen, wie sich jeder Datenpunkt in Ihrem Budget im Laufe der Zeit verändert.

  • Ändern Sie den Status einer Projektstatus-Momentaufnahme, um den Genehmigungsfortschritt zu verfolgen.

  • Exportieren Sie die Daten der Listenansicht in eine CSV-Datei für den Offline-Zugriff.

  • Konfigurieren Sie die Spalten, die in der Listenansicht angezeigt werden. Mit dieser Art von Ansicht können Sie leicht erkennen, wie sich jeder Datenpunkt in Ihrem Budget im Laufe der Zeit verändert.

Dinge, die Sie beachten sollten Abschnitt bearbeiten

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Um alle Momentaufnahmen anzuzeigen, die von einem beliebigen Benutzer erstellt wurden, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Budget-Tool des Projekts. 

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Projektstatus-Momentaufnahmen .

  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Exportieren Sie die Daten in eine CSV-Datei.

    • Konfigurieren Sie die Spalten, die in der Listenansicht angezeigt werden.

    • Ändern Sie den Status des Snapshots. Klicken Sie dazu auf den aktuellen Status des Snapshots und wählen Sie den gewünschten Status aus.

    • Analysieren Sie die Abweichung zwischen Momentaufnahmen. Klicken Sie dazu auf das quadratische Symbol in einer Spalte, die Sie vergleichen möchten.