Portfolio - Benutzerberechtigungen
Erfahren Sie, welche Benutzerberechtigungen erforderlich sind, um die beschriebenen Aktionen in diesem Tool auszuführen.
Wichtig
Einige Aktionen, die sich auf dieses Tool auswirken, werden in anderen Procore-Tools durchgeführt.
Benutzer können die Aktion mit dieser Berechtigungsstufe ausführen.
Benutzer können diese Aktion mit dieser Berechtigungsstufe UND einer oder mehreren zusätzlichen Anforderungen, wie z. B . granularen Berechtigungen, durchführen.
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Portfolio-Tutorials |
Keine |
Nur Lesen |
Standard |
Admin |
Hinweise |
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Hinzufügen von Projektnotizen von der Procore-Startseite |
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Eine Projektvorlage auf ein neues Projekt anwenden |
+ Aktivieren Sie die Einstellung "Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen" im Adressbuch des Unternehmens. |
+ Aktivieren Sie die Einstellung "Benutzern erlauben, neue Projekte zu erstellen" im Adressbuch des Unternehmens. |
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Benutzer der 'Administration'-Ebene des Adressbuch-Tools des Unternehmens können diese Aktion ebenfalls ohne zusätzliche Berechtigungen durchführen. |
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Kontosprache ändern |
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Ändern Sie Ihre Login-ID-E-Mail-Adresse |
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Ändern Sie Ihr Passwort |
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Konfigurieren einer Projektvorlage |
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Unternehmens-Startseite konfigurieren |
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Sie müssen auch über 'Administration'-Berechtigungen für das Unternehmens-Adressbuchverfügen. |
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Konfigurieren der Optionen zum Hinzufügen von Filtern für das Portfolio-Tool |
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Konfigurieren des Abschnitts "Finanzielle Situation" für das "Zustands-Dashboard" |
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Erstellen eines Konzeptprojekts |
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Ein neues Projekt erstellen |
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Eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio exportieren (Alle) |
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Exportieren Sie eine Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio (zu dem Sie gehören) |
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Sie müssen dem Projekt hinzugefügt werden. |
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Liste "Meine offenen Elemente" für ein Unternehmenskonto exportieren |
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Portfolio-Ansichten filtern |
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Verwalten von Favoriten-Insights |
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Sie müssen über die Berechtigung zum Anzeigen des Einblicks verfügen. |
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"Meine Profileinstellungen" verwalten |
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Widerrufen des Zugriffs für verbundene Apps |
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Durchsuchen Sie das Unternehmensportfolio nach Projekten |
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Festlegen der Berechtigungen für die Dashboard-Ansicht |
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Projekte in der Kartenansicht des Portfolio-Tools anzeigen |
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Wechseln zwischen finanziellen Projektansichten |
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Wechseln zwischen den Ansichten in der Projektliste |
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Aktive Projekte anzeigen |
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Benutzer mit "Standard"- oder "Nur-Lesen"-Berechtigungen können nur Projekte sehen , denen sie angehören. |
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Inaktive Projekte anzeigen |
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Nur Benutzer, die dem Adressbuch auf Projektebene für ein oder mehrere inaktive Projekte hinzugefügt wurden, können diese inaktiven Projekte im Portfolio-Tool des Unternehmens anzeigen. |
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Meine offenen Elemente im Portfolio-Tool anzeigen |
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Anzeigen des Executive Dashboard im Portfolio-Tool (Option 1) |
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Die Berechtigungen basieren auf den Berechtigungskonfigurationen des Portfolio-Tools für das Executive Dashboard. |
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Anzeigen des Executive Dashboard im Portfolio-Tool (Option 2) |
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Benutzer müssen außerdem über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das 360 Berichterstattung-Tool für Unternehmen verfügen. |
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Anzeigen des Executive Dashboard im Portfolio-Tool (Option 3) |
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Benutzer müssen auch über 'Administration'-Berechtigungen für das Administration-Tool des Projekts verfügen, um das Executive Dashboard für diese Projekte anzeigen zu können. |
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Anzeigen der Finanzansichten im Portfolio-Tool |
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Benutzer benötigen außerdem Berechtigungen auf 'Administration'-Ebene für die ToolsBudget , Debitorenverträgeund Kreditorenverträge des Projekts . |
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Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool anzeigen |
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Sehen Sie sich das Gesundheits-Dashboard im Portfolio-Tool an (Abschnitt „finanzieller Zustand“) |
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