Welche Berechtigungen benötige ich, um Benutzer zu einem Procore-Projekt hinzuzufügen?

Beispiel

AC Construction ist ein kleines Bauunternehmen. Ein Projektmanager bei AC ist für die Überwachung eines (1) Bauprojekts verantwortlich und verwendet die Standardberechtigungsvorlage „Projektmanager - intern“ von Procore für das Projekt. In der Standardeinstellung bietet diese Berechtigungsvorlage dem Projektmanager die Berechtigung der Stufe „Admin“ für das Adressbuch-Tool des Projekts. Damit kann der Manager neue Benutzer zum Projekt hinzufügen und alle anderen verfügbaren Projektadressbuch-Aktionen durchführen (z. B. Unternehmen hinzufügen, Unternehmen entfernen, Unternehmen deaktivieren, Projektversicherung für ein Unternehmen hinzufügen usw.).

Beispiel

Nelson General Contractors (NGC) ist eine größere Baufirma mit zahlreichen Bauprojekten. Jill ist eine leitende Projektmanagerin bei NGC, die für die Überwachung von vier (4) Bauprojekten ihres Unternehmens verantwortlich ist. Als leitende Projektmanagerin wurde Jills Benutzerprofil im Unternehmensadressbuch von Procore mit der Standard-Berechtigungsvorlage „Projektmanager – Intern“ verknüpft (siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?). Dadurch erhält Jill die „Admin“-Berechtigungen für alle Tools auf Projektebene, die für ihre Projekte aktiviert wurden.

Da Jill damit beschäftigt ist, mit den Anforderungen klar zu kommen, die mit der Verwaltung mehrerer Projekte einhergehen, möchte sie die Aufgabe des Hinzufügens neuer Procore-Benutzerkonten an ihren Projektkoordinator Jack delegieren. Um dies zu tun: 

1. Jill würde zunächst eine neue Vorlage für Projektberechtigungen mit dem Namen „Projektkoordinator – Intern“ im Tool „Berechtigungen“ des Unternehmens erstellen. Siehe Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen.
2. Als Nächstes würde Jill bei der Konfiguration der Einstellungen für ihre neue Berechtigungsvorlage die Zugriffsberechtigungen für jedes Tool auf Projektebene festlegen.
3. Wenn Jill schließlich die Berechtigungen der Vorlage für das Adressbuch-Tool auf Projektebene definiert, aktiviert sie zuerst die Berechtigung auf der Ebene ‚Standard‘ und dann eine oder beide dieser granularen Berechtigungen für das Adressbuch-Tool in der Vorlage ‚Projektkoordinator - Intern‘:

• Add from Company Directory (Assignable Permission Templates Only). Mark this checkbox to enable the 'Bulk Add from Co. Directory' button in the Project Directory tool. This provides the user(s) associated with this permission template with the ability to add one or more existing users from the Company Directory to a Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See Bulk Add Users and Companies to a Project Directory.
  Notes:

  • Users associated with this granular permission will neither be permitted to create new users in the Project Directory, nor edit users added to the Project Directory, including the users that they add to a project.
  • Users will also NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users. 
     

• Create and Edit Users. Mark this checkbox to enable the 'Add User' button in the Project Directory tool. This permission provides the user(s) associated with the permission template with the ability to create new users in the Project Directory and edit existing users in the Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one assignable template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See  Add a User Account to the Project Directory and Edit a User Account in the Project Directory. Users will also have the ability to remove users from a project (Note: Users will NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users).