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Procore

Wie funktionieren die 360 Reporting-Berechtigungen?

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Antwort

Die 360°-Berichtstools von Procore erfordern zwei separate Berechtigungsebenen für den Zugriff auf 360°-Berichte:

  1. Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Berichten.

  2. Berechtigungen für den Zugriff auf Berichtsdaten.

1. Berechtigungen zum Erstellen und Verwalten von Berichten

Sie müssen über den entsprechenden Zugriff auf die Project und Company 360 Reporting-Tools verfügen, um Berichte zu erstellen und zu verwalten.

2. Berechtigungen zum Anzeigen von 360°-Berichtsdaten

Für das Dataset "Projektausführung" wird der Datenzugriff durch Ihre vorhandenen Tool-Berechtigungen bestimmt. Sie können detaillierte Projekt- und Company 360-Grad-Berichte erstellen und anzeigen, indem Sie alle Daten verwenden, für die Sie bereits eine Berechtigung haben – es ist kein Administratorzugriff auf Tool-Ebene erforderlich.

Um Daten in allen anderen Datensätzen anzuzeigen, benötigen Sie in der Regel "Admin"-Berechtigungen für das Quelltool, aus dem diese Daten stammen.

In den folgenden Abschnitten werden die Berechtigungen aufgeführt, die in den einzelnen Quelltools erforderlich sind, um das Datenobjekt in 360-Grad-Berichten anzuzeigen. Beachten Sie, dass Unternehmensadministratoren über Berechtigungen zum Anzeigen aller Daten verfügen.

Ablaufpläne

Wenn Sie Zugriff auf den Ablaufplan im Tool haben, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Berechtigungen für Ablaufpläne.

Admin

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Projektadministrator-Tool

Hinweise

Projekt

Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Startseite-Tool des Projekts.

Dieses Datenobjekt ist nur mit diesen Berechtigungen im Datenbestand Projektausführung verfügbar.

Projekt-Verteilergruppe

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Projekthinweis

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Projekt-Berechtigungen

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Projektaufgabe

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Projektrollen

Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Startseite-Tool des Projekts.

Dieses Datenobjekt ist nur mit diesen Berechtigungen im Datenbestand Projektausführung verfügbar.

Beta-Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

In Beta

Unternehmensadministratoren können Funktionen verwalten mit Procore Explore die 360-Grad-Projektausführungsberichte für Nicht-Admin-Benutzer in Procore Explore aktivieren. (US 2 |GROßBRITANNIEN)

Data field group

Admin-Tool-Berechtigungen

Hinweise

Projekt

Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Startseite-Tool des Projekts.

Dieses Datenobjekt ist nur mit diesen Berechtigungen im Datenbestand Projektausführung verfügbar.

Projektrollen

Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Startseite-Tool des Projekts.

Dieses Datenobjekt ist nur mit diesen Berechtigungen im Datenbestand Projektausführung verfügbar.

Ausschreibung

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Ausschreibungs-Tool

Hinweise

Angebot

Nur Lesen

Keine

Angebotsformular

Nur Lesen

Keine

Angebotsposition

Nur Lesen

Keine

Ausschreibungspaket

Nur Lesen

Keine

Angebots-Lieferant

Nur Lesen

Keine

Budget

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Budget-Tool

Hinweise

Tatsächliche Produktionsmengen

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Zeiterfassungslisten-Tool unterstützt.

Budgetanpassungen

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Erfordert ERP-Integrationen, um ERP-Statusfelder zu sehen

Budgetänderung: Workflow-Schritte und Dauer der Zuweisung

Nur Lesen

Erfordert unternehmenseigene Workflows

Einzelposition für Budgetänderungsanpassung

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Budgetschlüssel

Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin

Dies ist ein strukturelles Merkmal.

Es gibt keine einzelne, direkte Berechtigungseinstellung. Die Sichtbarkeit hängt vom Kontext der Projekte ab, auf die Sie Zugriff mit dem Quellwerkzeug erhalten haben.

Budget-Prognose-Einzelposition

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Budgeteinzelposition

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Geplante Produktionsmengen

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Zeiterfassungslisten-Tool unterstützt.

Zusammenfassung der ERP-Auftragskosten

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Erfordert ERP-Integrationen

Arbeitsproduktivität

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Teil der Arbeitsproduktivität. Datenfeldgruppe wird auch mit Quelltool-Berechtigungen für das Zeiterfassungslisten-Tool unterstützt.

Überwachte Ressource

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Änderungsereignisse

Wenn Sie Zugriff auf das Änderungsereignis im Tool haben, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Berechtigungen für Änderungsereignisse.

Kreditorenverträge

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool

Hinweise

Sekundärvertrag

Wenn Sie Zugriff haben, um den Sekundärvertrag im Tool anzuzeigen, können Sie ihn im Datensatz Projektausführung anzeigen. Siehe Sekundärverträge: Berechtigungen.

Keine

Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag

Admin

Erfordert Änderungsmanagement

Nachtrag zum Kreditorenvertrag Einzelposten

Admin

Erfordert Änderungsmanagement

Aufschlag für Nachtrag zum Kreditorenvertrag

Admin

Erfordert Änderungsmanagement

Nachtragsantrag zum Sekundärvertrag (Commitment Change Order Request)

Admin

Erfordert Änderungsmanagement

Einzelposten für Sekundärverträge

Wenn Sie Zugriff haben, um den Sekundärvertrag im Tool anzuzeigen, können Sie ihn im Datensatz Projektausführung anzeigen. Siehe Sekundärverträge: Berechtigungen.

Keine

Potenzieller Nachtrag zu Sekundärvertrag

Admin

Erfordert Änderungsmanagement

Antworten auf den Kreditorenvertrag

Admin

Erfordert unternehmenseigene Workflows

Angebotsanforderung

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Angebot anfordern

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Antwort auf Angebotsanfrage

Nur Lesen

Keine

Rechnung des Subunternehmers

Admin

Erfordert Rechnungsverwaltung.

Rechnungseinzelposition des Subunternehmers

Admin

Erfordert Rechnungsverwaltung.

Koordinations-Vorfälle

Wenn Sie Zugriff haben, um den Koordinations-Vorfall im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Berechtigungen für das Koordinations-Tool.

Korrespondenz

Wenn Sie Zugriff haben, um die Korrespondenz im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Korrespondenz-Genehmigungen.

Hinweis: Superprivate Korrespondenz ist ausgeschlossen.

Teams

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Teams-Tool

Hinweise

Team

Nur Lesen

Keine

Bautagebuch

Wenn Sie Zugriff auf das Bautagebuch im Tool haben, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Bautagebuch-Berechtigungen.

Direkte Kosten

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Tool "Direkte Kosten"

Hinweise

Direkte Kosten

Nur Lesen

Keine

Einzelposition für direkte Kosten

Nur Lesen

Keine

Adressbuch

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Adressbuch-Tool

Hinweise

Unternehmen (Lieferant) – Wird in Company 360-Berichten verwendet

Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin

Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen.

Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie Lieferantendaten für "Projekt ABC"

Unternehmen (Lieferant) – wird in Project 360-Berichten verwendet

Keine, Schreibgeschützt, Standard, Admin

Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen.

Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie Lieferantendaten für "Projekt ABC"

Kommentar zum Unternehmen

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Unternehmen Globale Versicherung

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Unternehmen Projektversicherung

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Kontakt

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Mitarbeiter

Nur Lesen

Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen.

Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie Lieferantendaten für "Projekt ABC"

Benutzer

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Daten sind kontextabhängig.

Welche Daten angezeigt werden, hängt von dem Bericht ab, den Sie ausführen, und von Ihren Projektzugriffsberechtigungen.

Beispiel: Wenn Sie die Berechtigung für "Projekt ABC" haben, sehen Sie Lieferantendaten für "Projekt ABC".

Dokumente

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Dokumente-Tool

Hinweise

Unternehmensordner/-dokument

Admin

Außerdem sind Berechtigungen auf Administratorebene für das Unternehmensadressbuch erforderlich.

Ordner/Dokument

Admin

Außerdem sind Berechtigungen auf Administratorebene für das Unternehmensadressbuch erforderlich.

Ordner-/Dokument-Watcher

Admin

Außerdem sind Berechtigungen auf Administratorebene für das Unternehmensadressbuch erforderlich.

Pläne

Wenn Sie Zugriff haben, um die Zeichnung im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Pläne-Berechtigungen.

Schätzung

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Schätzen von Tool-Berechtigungen

Hinweise

Schätzen

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Anpassung der Schätzung

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Schätzung des im Budget enthaltenen Postens

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Budgeteinzelposition schätzen

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Layer "Schätzung"

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Layer-Gruppe "Schätzung"

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Kalkulation des Projekts

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Formulare

Wenn Sie Zugriff haben, um das Formular im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Formularberechtigungen.

Vorfälle

Wenn Sie Zugriff haben, um den Vorfall im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Incidents-Berechtigungen.

Inspektionen

Wenn Sie Zugriff haben, um die Inspektion im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Inspektionsberechtigungen.

Anweisungen

Wenn Sie Zugriff auf die Anweisungen im Tool haben, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Anweisungen Berechtigungen.

Meetings

Wenn Sie Zugriff haben, um die Besprechung im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Meetings-Berechtigungen.

Bemerkungen

Wenn Sie Zugriff haben, um die Bemerkung im Werkzeug anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Beobachtungsberechtigungen.

Zahlungen

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Zahlungen-Tool

Hinweise

Einhaltung von Verträgen

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Auszahlung

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Vorzeitige Einschreibung bei Zahlung

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Pfandrechtsverzicht

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Manuelle Griffe

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Begünstigter der Zahlung

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Zahlungseinladung

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Ausgestellte Zahlung

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Zahlungsberechtigungen

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Steuerung des Zahlungsprojekts

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Betrag erhalten

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Einstellungen für "Zahlung erforderlich"

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Verzicht auf untergeordnete Pfandrechte

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Untergeordnete Ebenen

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Procore Pay.

Fotos

Wenn Sie Zugriff haben, um das Foto im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Fotos-Berechtigungen.

Debitorenverträge (Finanzierung/Kundenverträge)

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Quelltool

Hinweise

Rechnung an Bauherr

Admin

Erfordert Rechnungsverwaltung.

Workflow-Schritte und Dauer des Zuweisungs für Eigentümerrechnungen

Admin

Erfordert Rechnungsmanagement und Unternehmens-Workflows.

Einzelposten der Rechnung an Auftraggeber

Admin

Erfordert Rechnungsverwaltung.

Primärvertrag

Admin

Keine

Workflow-Schritte und Dauer des Zuweisungsvertrags

Admin

 

Erfordert Rechnungsmanagement und Unternehmens-Workflows.

Änderungsauftrag für Primärvertrag

Admin

Erfordert Änderungsmanagement.

Primärvertrag: Änderungsauftrags-Workflow-Schritte und Zuweisungsdauer

Admin

Erfordert Änderungsmanagement und Unternehmens-Workflows.

Primärvertrags-Änderungsauftragseinzelposition

Admin

Erfordert Änderungsmanagement.

Aufschlag auf Nachträge zum Debitorenvertrag

Admin

Erfordert Änderungsmanagement.

Nachtragsantrag für Primärvertrag

Admin

Erfordert Änderungsmanagement.

Workflow-Antworten auf Änderungsaufträge für Primärverträge

Admin

Erfordert Änderungsmanagement.

Workflow-Schritte für den Nachtrag zum Debitorenvertrag

Admin

Erfordert Änderungsmanagement.

Primärvertragseinzelposition

Admin

Keine

Potenzieller Nachtrag zum Primärvertrag (Prime Contract Potential Change Order)

Admin

Erfordert Änderungsmanagement.

Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag Produktionsmenge

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Erfordert Änderungsmanagement.

Mängelliste

Wenn Sie Zugriff auf das Mangelelement im Tool haben, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Mängellisten-Berechtigungen.

Rückfragen

Wenn Sie Zugriff haben, um die Rückfrage im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Rückfragen-Berechtigungen.

Terminplan

Wenn Sie Zugriff auf den Terminplan im Tool haben, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Zeitplan-Berechtigungen.

Leistungsbeschreibung

Wenn Sie Zugriff haben, um die Spezifikation im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Spezifikationsberechtigungen.

Einreichungen

Wenn Sie Zugriff haben, um die Einreichung im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Einreichungsberechtigungen.

Z&M-Anträge

Berechtigungen Details anzeigen/ausblenden

Datenfeld-Gruppe

Berechtigungen für das Aufgaben-Tool

Hinweise

Z&M-Antrag

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

T&M Ticket Ausrüstung

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Z&M-Ticket Arbeit

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

T&M-Ticketmaterial

Schreibgeschützt, Standard, Admin

Keine

Aufgaben

Wenn Sie Zugriff haben, um die Aufgabe im Tool anzuzeigen, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Aufgabenberechtigungen.

Zeiterfassungslisten

Wenn Sie Zugriff auf die Arbeitszeitkarte im Zeiterfassungslisten-Tool haben, können Sie alle zugehörigen Daten aus den untergeordneten Objekten anzeigen. Siehe Berechtigungen für Zeiterfassungslisten.

3. Praxisbeispiel: Company 360 Reporting für das Rückfragen-Tool

Hier ist ein praktisches Beispiel dafür, wie die Datenberechtigungen des Quelltools funktionieren.

Beispiel

Das Szenario

  • Sie erhalten Zugang zu neun (9) Procore-Projekten.

  • Bei fünf (5) Projekten haben Sie "Admin"-Berechtigungen für das Rückfragen-Tool.

  • Bei vier (4) Projekten haben Sie die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Rückfragen-Tool und keine granularen Berechtigungen.

Zur Klage

Das Ergebnis

  • Der Bericht zeigt Rückfragen-Daten für die fünf (5) Projekte, auf die Sie Zugriff auf "Administrator" haben.

  • Die Sicherheitsregeln von Procore filtern automatisch Daten aus den vier (4) Projekten heraus und schließen sie aus, für die Sie nur die Berechtigung "Schreibgeschützt" haben. Dies liegt daran, dass das Rückfragen-Tool erfordert, dass Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" über granulare Berechtigungen verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Procore-Tools unterstützen granulare Berechtigungen?

Siehe auch