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Procore

Erstellen eines Company 360-Berichts

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Ziel 

So erstellen Sie einen 360°-Bericht unter Verwendung von Daten aus mehreren Procore-Tools mit dem 360°-Berichterstellungstool des Unternehmens.

Hintergrund 

Verwenden Sie das 360 Reporting-Tool, um Berichte zu erstellen, anzupassen und zu exportieren. Sie können Berichte mit Daten aus Procore-Tools erstellen, das Spaltenlayout entwerfen und Gruppen und Filter anwenden. Exportieren Sie Ihren Bericht nach der Erstellung in Microsoft Excel.

Wichtige Hinweise 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Für Unternehmensberichte : Der Benutzer verfügt über die Berechtigung "Administrator" für Unternehmen.
    • Für Projektberichte: Der Benutzer verfügt über die Berechtigung "Standard" oder höher für das 360 Reporting-Tool und hat Zugriff auf die Daten, mit denen er die Spalte erstellt.
  • Wenn Sie Änderungen an Ihrem Bericht vornehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten laden , um die Daten zu füllen, wenn Sie bereit sind.
    • Wenn Sie möchten, dass die Daten automatisch aktualisiert werden, deaktivieren Sie Daten manuell laden. Dies kann jedoch die Wartezeit erhöhen, insbesondere bei großen oder komplexen Berichten. 

Schritte

Um einen 360°-Bericht mit dem 360°-Berichterstellungstool zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Navigieren Sie zum 360-Grad-Reporting-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene. 

  2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
  3. Klicken Sie auf die Kachel 360-Grad-Bericht .
  4. Klicken Sie unter "Neuen 360-Grad-Bericht erstellen" auf den Datensatz , der in Ihrem Bericht verwendet werden soll. Weitere Informationen zu den verfügbaren Datasets finden Sie unter Report 360: Data Guide .
  5. Konfigurieren Sie Ihren Bericht: 
    • Spalten konfigurieren: Klicken Sie auf das icon-view-columns.png Spaltensymbol in der rechten Seitenleiste, um die Spalten in Ihrem benutzerdefinierten Bericht zu konfigurieren. Siehe Spalten konfigurieren unten. 
    • Wählen Sie Filter: Klicken Sie auf das icon-filter2.png Filtersymbol , um die Filter für Ihren benutzerdefinierten Bericht zu verwalten. Siehe Filter verwalten unten.
      Anmerkung: Standardmäßig werden die Daten aller Projekte (einschließlich aktiver und inaktiver Projekte) in benutzerdefinierte Berichte aufgenommen, die auf Unternehmensebene erstellt werden. Konfigurieren Sie den Filter Projekte > aktiv ist , um zu ändern, welche Projekte einbezogen werden.
  6. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Daten laden, um die Daten aus Ihrer Auswahl zu laden. 
    Anmerkung: Wenn Sie die Option "Daten manuell laden"  deaktiviert haben, werden die Daten bei jeder Änderung, die Sie vornehmen, automatisch aktualisiert,  was die Wartezeiten verlängern kann. 

Spalten konfigurieren

  1. Klicken Sie auf das Spaltensymbol icon-view-columns.png  in der rechten Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf die spitze Klammer (>), um eine Feldgruppe zu öffnen oder zu schließen.
    ODER
    Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein, um ein Feld zu finden.

    Hinweis: Um die Daten des Berichts nach einem unterstützten Feld zu gruppieren oder zu filtern, ohne das Feld als Spalte zu Ihrem Bericht hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Feldes im Menü Spalten konfigurieren.
    • Um die Daten Ihres Berichts nach dem Feld zu gruppieren, klicken Sie auf das icon-grouped-list.png angezeigte Symbol "Gruppieren nach". Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Tabellengruppen verwalten.
    • Um die Daten Ihres Berichts nach dem Feld zu filtern, klicken Sie auf das angezeigte icon-filter2.png Filtersymbol. Weitere Informationen finden Sie weiter unten unter Filter verwalten.
      Anmerkung: Nicht jedes Feld, das als Spalte hinzugefügt werden kann, kann zum Gruppieren oder Filtern der Berichtsdaten verwendet werden.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Feldnamen, um ihn als Spalte zu Ihrem Bericht hinzuzufügen.
  4. Um eine Spalte zu verschieben, klicken Sie auf den Spaltennamen und ziehen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle.
  5. So ändern Sie die Größe einer Spalte:
    • Bewegen Sie den Mauszeiger neben die vertikale Ellipse (⋮) der Spalte, bis der ↔ Cursor angezeigt wird.
    • Klicken und ziehen Sie die Spalte, um ihre Breite anzupassen.
  6. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) neben einem Spaltennamen, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
    • Gruppieren nach - Siehe Tabellengruppen verwalten unten.
    • Pin-Spalte
    • Größe dieser Spalte automatisch anpassen
    • Alle Spalten automatisch anpassen
  7. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Daten laden, um die Daten aus Ihrer Auswahl zu laden. 
    Anmerkung: Standardmäßig ist die Option "Daten manuell laden"  aktiviert  , sodass Sie steuern können, wann die Daten des Berichts aktualisiert werden, um die Wartezeiten für große oder komplexe Berichte zu verkürzen.  Alternativ können Sie die Option "Daten manuell laden"  deaktivieren, sodass die Daten nach jeder Bearbeitung automatisch aktualisiert werden,  ohne auf die  Schaltfläche "Daten laden"  zu klicken.  load-data-button.png

Filter verwalten

enhanced-report-filter-selection.png

  1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter2.png in der rechten Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um zu sehen, welche Felder zum Filtern von Daten in Ihrem Bericht verfügbar sind.
    Anmerkung: Ein Feld muss nicht als Spalte in den Bericht eingefügt werden, bevor es zum Filtern verwendet werden kann.
  3. Geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein, um ein Feld zu finden, das Sie als Filter verwenden können.
    ODER
    Blättern Sie durch die Filterliste.
  4. Klicken Sie auf ein Feld, nach dem Sie Ihren Bericht filtern möchten.
  5. Wenn das Feld, das Sie in Schritt 4 ausgewählt haben, eine Textzeichenfolge ist (z. B. der Status eines Elements):
    • Wählen Sie die  Schaltfläche Einschließen oder wählen Sie die Schaltfläche Ausschließen .
    • Klicken Sie auf das  Dropdown-Menü Werte auswählen.
    • Wählen Sie einen oder mehrere Werte aus, die in den Filter aufgenommen oder ausgeschlossen werden sollen.
      ODER
      Wählen Sie „Keine“, um Nullwerte entweder in den Filter einzuschließen oder auszuschließen.
  6. Wenn es sich bei dem in Schritt 4 ausgewählten Feld um einen Datumswert handelt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Daten auswählen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Wählen Sie Fester Datumsbereich, um über die Felder Min und Max ein Mindest- und Höchstdatum festzulegen.
      • Um Elemente anzuzeigen, die vor einem bestimmten Datum datiert sind, lassen Sie das Feld Min leer.
      • Um Elemente anzuzeigen, die nach einem bestimmten Datum datiert sind, lassen Sie das Feld Max leer.
    • Wählen Sie Benutzerdefinierter Zeitraum, um einen eigenen Zeitraum zu erstellen, nach dem die Ergebnisse gefiltert werden.
      • Klicken Sie auf das linke Dropdown-Menü Auswählen und wählen Sie Dieses, Letztes oder Nächstes.
      • Verwenden Sie die Tasten + und - , um den numerischen Wert für Ihren benutzerdefinierten Zeitraum auszuwählen.
      • Klicken Sie auf das rechte Dropdown-Menü und wählen Sie Tag, Woche, Arbeitswoche, Monat, Quartal oder Jahr.
    • Wählen Sie eine vorhandene Zeitspanne aus (z. B. Heute, Diese Woche, Diese Arbeitswoche, Dieser Monat, Dieses Quartal oder Dieses Jahr).
    • Wählen Sie Keine (Felder ohne Datum).
    • Wählen Sie Alle (Felder mit beliebigem Datum).
  7. Wenn es sich bei dem in Schritt 4 ausgewählten Feld um einen booleschen Wert handelt, wählen Sie die Schaltfläche Ja, Nein oder Keine.
  8. Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Filternamen.
  9. Um alle Filter zu entfernen,  klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) oben im Menü Filter und klicken Sie auf Alle Filter löschen.
  10. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Daten laden, wenn Sie bereit sind, Daten aus Ihrer Auswahl aufzufüllen.
    Anmerkung: Wenn Sie die Option "Daten manuell laden"  deaktiviert haben, werden die Daten bei jeder Änderung, die Sie vornehmen, automatisch aktualisiert,  was die Wartezeiten verlängern kann. 

Verwalten von Tabellengruppen

  1. Klicken Sie auf icon-grouped-list.png Tabellengruppen am oberen Rand des Berichts.
  2. Um Tabellengruppen neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol für den vertikalen Griff (⋮⋮) und verschieben Sie die Gruppen durch Ziehen und Ablegen in die von Ihnen gewünschte Reihenfolge.
  3. Um eine Tabellengruppe zu entfernen, klicken Sie auf das X neben dem Namen der Tabellengruppe.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.