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Procore

Aktualisieren Sie ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis als Rechnungskontakt aus dem Tool Teilabrechnungen

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Tool Teilabrechnungen  steht nur Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter (Limited Release) Point-of-View-Wörterbuchoptionen für Auftraggeber und Fachunternehmer. 

Ziel

So bearbeiten Sie das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis eines Kreditorenvertrags als Rechnungskontakt über das Tool "Teilabrechnungen ".

Hintergrund

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Einzelposten auf der Registerkarte LV des Unterauftragnehmers eines beliebigen Vertrags hinzuzufügen, benötigen Sie die Berechtigung der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
    • Um einen Einzelposten auf der Registerkarte Subunternehmer-LV eines bestimmten Vertrags hinzuzufügen, benötigen Sie mindestens die Berechtigung 'Nur lesen' und Sie müssen der für den Sekundärvertrag vorgesehene Rechnungskontakt sein.Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Rechnungskontakt?
    • Um einen Einzelposten auf der Registerkarte Subunternehmer-LV hinzuzufügen, wenn ein Vertrag nicht als "Privat" markiert ist, die Berechtigung "Nur Lesen" oder "Standard" auf dem Sekundärverträge-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Bestellvertrag erstellen" und/oder "Arbeitsauftragsvertrag erstellen" auf Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
    • Um einen Einzelposten zur Registerkarte Subunternehmer-LV hinzuzufügen, wenn ein Vertrag als 'Privat' markiert ist: Sie müssen über 'Standard'-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen und als 'Rechnungskontakt' und Mitglied der Dropdown-Liste 'Privat' hinzugefügt sein, wobei das Kontrollkästchen 'Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben' in der Bestellung oder im Unterauftrag aktiviert sein muss.Weitere Informationen finden Sie unter Einen Sekundärvertrag erstellen.
  • Beschränkungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Um ein Subunternehmer-LV zu aktualisieren, muss es sich im Status „Entwurf“ oder „Überarbeiten und erneut einreichen“ befinden. 
    • Sie müssen dem Subunternehmer-LV Einzelposten hinzufügen, bevor Sie Subunternehmerrechnungen für die Bestellung oder den Unterauftrag erstellen.
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden

Voraussetzungen

Schritte

  1. Öffnen Sie das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis über das Tool Teilabrechnungen
  2. Aktualisieren des Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses

Öffnen Sie das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis über das Tool Teilabrechnungen

 Tipp

Haben Sie eine E-Mail erhalten, in der Sie aufgefordert wurden, eine Aufschlüsselung Ihrer Leistungsverzeichnis für einen Kreditorenvertrag vorzulegen?  Wenn Sie bei einem Kreditorenvertrag als Rechnungskontakt für das „Auftragsunternehmen“ fungieren, kann das Unternehmen, für das Sie Arbeiten ausführen, Sie auffordern, eine detaillierte Aufschlüsselung des Leistungsverzeichnisses für einen Kreditorenvertrag vorzulegen.Um auf diese E-Mail zu antworten, anstatt die unten stehenden Schritte zu verwenden, siehe Wie reiche ich ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis für einen Procore-Kreditorenvertrag ein?

  1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des  Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Subunternehmer . 
  3. Suchen Sie in der Tabelle die mit dem Kreditorenvertrag verbundene Rechnung.
  4. Klicken Sie auf den  Link Vertrag , um ihn zu öffnen. 

Aktualisieren des Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses

Wenn Sie ein Rechnungsadministrator (oder ein Rechnungskontakt sind, der eingeladen wurde, ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis zu aktualisieren), können Sie diese Schritte für den Kreditorenvertrag durchführen.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer-LV.
     Hinweis
    Wenn Sie im Kreditorenvertrag KEINE Registerkarte „Subunternehmer-Leistungsverzeichnis“ sehen, muss ein Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool diese aktivieren. Siehe LV eines Subunternehmers zu einem Kreditorenvertrag hinzufügen and Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte „Subunternehmer-LV“ im Kreditorenverträge-Tool.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
  3. Geben Sie auf der Registerkarte „Subunternehmer-LV“ eine detaillierte Einzelpostenaufschlüsselung wie folgt ein:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Klicken Sie auf den Link +Einzelposten hinzufügen.
    • Geben Sie im Feld Beschreibung eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten ein. 
    • Geben Sie im Feld Betrag den spezifischen Betrag für diese Arbeit ein. 
    • Fahren Sie mit diesem Schritt fort, bis der noch zuzuweisende Betrag für diesen Budgetschlüssel und diese Beschreibung 0,00 US-Dollar beträgt.
  4. Wenn Sie alle Beträge auf der Registerkarte Subunternehmer-LV zugewiesen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden. 
     Hinweise
    • Die Schaltfläche Senden ist abgeblendet und nicht verfügbar, bis die Felder Noch zuzuweisen im Subunternehmer-LV alle 0,00 $ anzeigen.
    • Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, ändert Procore den Status des Subunternehmer-LV in Wird überprüft.
    • Sie können Ihre Einreichung NICHT bearbeiten, es sei denn, der Rechnungsadministrator ändert den Status des Subunternehmer LV auf Überarbeiten und erneut senden.