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Procore

Aktualisieren Sie ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis als Rechnungskontakt aus dem Tool Teilabrechnungen

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 Begrenzte Version
flag-us.png Das Tool Teilabrechnungen  steht nur Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter (Limited Release) Point-of-View-Wörterbuchoptionen für Auftraggeber und Fachunternehmer. 

Ziel

So bearbeiten Sie das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis eines Kreditorenvertrags als Rechnungskontakt über das Tool "Teilabrechnungen ".

Hintergrund

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Einzelposten auf der Registerkarte LV des Unterauftragnehmers eines beliebigen Vertrags hinzuzufügen, benötigen Sie die Berechtigung der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
    • Um einen Einzelposten auf der Registerkarte Subunternehmer-LV eines bestimmten Vertrags hinzuzufügen, benötigen Sie mindestens die Berechtigung 'Nur lesen' und Sie müssen der für den Sekundärvertrag vorgesehene Rechnungskontakt sein.Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Rechnungskontakt?
    • Um einen Einzelposten auf der Registerkarte Subunternehmer-LV hinzuzufügen, wenn ein Vertrag nicht als "Privat" markiert ist, die Berechtigung "Nur Lesen" oder "Standard" auf dem Sekundärverträge-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Bestellvertrag erstellen" und/oder "Arbeitsauftragsvertrag erstellen" auf Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
    • Um einen Einzelposition zur Registerkarte Subunternehmer-LV hinzuzufügen, wenn ein Vertrag als "Privat" gekennzeichnet ist, müssen Sie die Berechtigungen der Stufe " Standard" im Sekundärverträge-Tool des Projekts haben und als "Rechnungskontakt" und als Mitglied  in der Dropdown-Liste "Privat" des Mitglieds hinzugefügt werden, wobei das Kontrollkästchen "Benutzern erlauben, LV-Posten zu sehen" in der Bestellung oder im Unterauftrag aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Kreditorenvertrags.
  • Beschränkungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Um ein Subunternehmer-LV zu aktualisieren, muss es sich im Status „Entwurf“ oder „Überarbeiten und erneut einreichen“ befinden. 
    • Sie müssen dem Subunternehmer-LV Einzelposten hinzufügen, bevor Sie Subunternehmerrechnungen für die Bestellung oder den Unterauftrag erstellen.
  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationen-Tool: Einblenden/Ausblenden  

Voraussetzungen

Schritte

  1. Öffnen Sie das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis über das Tool Teilabrechnungen
  2. Aktualisieren des Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses

Öffnen Sie das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis über das Tool Teilabrechnungen

 Tipp

Haben Sie eine E-Mail erhalten, in der Sie aufgefordert wurden, eine Aufschlüsselung Ihrer Leistungsverzeichnis für einen Kreditorenvertrag vorzulegen?  Wenn Sie bei einem Kreditorenvertrag als Rechnungskontakt für das „Auftragsunternehmen“ fungieren, kann das Unternehmen, für das Sie Arbeiten ausführen, Sie auffordern, eine detaillierte Aufschlüsselung des Leistungsverzeichnisses für einen Kreditorenvertrag vorzulegen.Um auf diese E-Mail zu antworten, anstatt die unten stehenden Schritte zu verwenden, siehe Wie reiche ich ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis für einen Procore-Kreditorenvertrag ein?

  1. Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des  Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Subunternehmer . 
  3. Suchen Sie in der Tabelle die mit dem Kreditorenvertrag verbundene Rechnung.
  4. Klicken Sie auf den  Link Vertrag , um ihn zu öffnen. 

Aktualisieren des Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses

If you are an invoice administrator (or an invoice contact who has been invited to update a Subcontractor SOV), you can perform these steps on the commitment.

  1. Click the Subcontractor SOV tab.
     Note
    If you do NOT see a 'Subcontractor SOV' tab on the commitment contract, a user with 'Admin' level permissions on the Commitments tool must enable it. See Add a Subcontractor SOV to a Commitment and Enable or Disable the Subcontractor SOV Tab on the Commitments Tool.
  2. Click Edit. 
  3. Enter a detailed line-item breakdown in the Subcontractor SOV tab as follows:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Click the +Add Line Item link.
    • In the Description box add a detailed description of the work to complete. 
    • In the Amount box, add the specific amount for that work. 
    • Continue this step until the 'Remaining to Allocate' amount for that budget code and description reads $0.00.
  4. When you have allocated all of the amounts in the Subcontractor SOV tab, click the Submit button. 
     Notes
    • The Submit button is dimmed and unavailable until the Remaining to Allocate fields in the Subcontractor SOV all read $0.00.
    • After you click the button, Procore changes the status of the Subcontractor SOV to Under Review. 
    • You will NOT be able to edit your submission unless the invoice administrator changes the status of the Subcontractor SOV to Revise & Resubmit.