Aktualisieren und Einrichten von DocuSign® für eine GU/Kunden-Rechnung mit dem Teilabrechnungen-Tool
Begrenzte Version
Das Tool Teilabrechnungen steht nur Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten zur Verfügung, die das Procore for Specialty Contractors Point-of-View-Wörterbuch implementiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter (Limited Release) Point-of-View-Wörterbuchoptionen für Auftraggeber und Fachunternehmer. Ziel
So aktualisieren und richten Sie DocuSign® auf einer GU/Kunden-Rechnung mit dem Teilabrechnungen-Tool ein.
Hintergrund
Wenn Sie ein DocuSign®-Konto haben, können Sie den Status eines unterschriebenen Dokuments in Procore verfolgen.
Wichtige Hinweise
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts.
- Wählen Sie auf der Bauherr-Registerkarte den Primärvertrag aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten neben der Rechnung, die Sie aktualisieren möchten, um sie mit DocuSign® zu verwenden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren und DocuSign einrichten .
- Wenn Sie sich noch nicht über Procore bei DocuSign® angemeldet haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Geben Sie Ihre DocuSign-E-Mail-Adresse® ein.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie Ihr Passwort ein.
- Klicken Sie auf Anmelden.
- Geben Sie Ihre DocuSign-E-Mail-Adresse® ein.
- Sobald Sie sich bei DocuSign® angemeldet haben, wird das Vertrags-PDF von Procore als Dokument in DocuSign® vorab ausgefüllt, oder Sie können Ihr eigenes Dokument hinzufügen.
- Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie eine dieser Optionen auswählen:
- Hochladen
- Verwenden Sie eine Vorlage
- Aus der Cloud beziehen
- Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Formular verwenden, füllt DocuSign® die Empfänger automatisch für Sie aus. Wenn Sie sich für die Verwendung dieser Empfänger entscheiden, platziert DocuSign® auch die Signatur-Tags an der richtigen Position.
- Klicken Sie auf Senden , um das Dokument zur Unterschrift zu senden.
