Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Rechnungen von Subunternehmern mit DocuSign® abschließen

Ziel

So füllen Sie Rechnungen von Subunternehmern für ein Projekt unter Verwendung der Procore + DocuSign®-Integration aus.

Hintergrund

Wenn Sie ein aktives DocuSign©-Konto haben und die Procore + DocuSign©-Integration in Ihrem Procore-Projekt verwenden, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um eine Subunternehmer-Rechnung mit DocuSign© auszufüllen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der „Admin“-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.

Voraussetzungen

Schritte

Sie haben zwei (2) Optionen für das Ausfüllen von Subunternehmer-Rechnungen mit DocuSign©:

Subunternehmer-Rechnungen aus dem Tool Rechnungsstellung an DocuSign© senden

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer
  3. Markieren Sie die Kästchen neben den Rechnungen, die Sie als Massenaktion an DocuSign© senden möchten.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche An DocuSign© senden oberhalb der aufgelisteten Rechnungen.
    send-invoices-to-docusign.png
    Die Rechnungen werden an DocuSign© gesendet und Sie sehen ein Banner am oberen Rand der Seite.
    Hinweis: Jede Rechnung wird nur an den/die aufgelisteten Rechnungskontakt(e) zur Unterschrift gesendet, und Anpassungen innerhalb von DocuSign© (z. B. Hinzufügen von Unterschriften, Auswählen von Vorlagen usw.) sind nicht verfügbar, wenn in großen Mengen an DocuSign© gesendet wird. Wenn diese DocuSign©-Konfigurationen erforderlich sind, senden Sie jede Rechnung einzeln.

Eine Subunternehmer-Rechnung mit DocuSign© ausfüllen

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer
  3. Suchen Sie die Rechnung, die Sie in DocuSign© ausfüllen möchten.
  4. Klicken Sie auf den Hyperlink Vertrag auf der Rechnung. 
  5. Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Rechnungen
     Hinweis
    Sie können eine Subunternehmer-Rechnung auch bearbeiten, indem Sie zum Tool Sekundärverträge des Projekts navigieren, auf die Schaltfläche Anzeigen neben der Bestellung oder dem Unterauftrag klicken, die bzw. der mit der Subunternehmer-Rechnung verknüpft ist, und auf die Registerkarte Rechnungen klicken. 
  6. Suchen Sie den Einzelposten zur zu unterschreibenden Rechnung.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten.
  8. Wenn Sie die Rechnung mit DocuSign© unterschreiben möchten, klicken Sie auf Mit DocuSign ausfüllen.
     Hinweis
    Wenn Sie sich NICHT bei DocuSign© angemeldet haben, werden Sie wie folgt aufgefordert, sich bei Ihrem Konto anzumelden:

    login-docusign.png
    1. Geben Sie Ihre DocuSign©-E-Mail-Adresse in das Feld E-Mail Adresse ein. 
    2. Klicken Sie auf Weiter.
    3. Geben Sie Ihr DocuSign®-Passwort in das Feld Passwort ein.
    4. Klicken Sie auf Anmelden.
    5. Klicken Sie auf Akzeptieren, um die erforderliche Berechtigungsanfrage von Procore Technologies zu akzeptieren.
      Hinweis: Wenn Sie auf Abbrechen klicken, können Sie sich nicht bei DocuSign® anmelden. 
  9. Nachdem die DocuSign©-Seite geladen wurde, haben Sie folgende Optionen:
    1. Ein Dokument entfernen:
      Die Integration zeigt automatisch alle Dokumente an, die der Rechnung in Procore angehängt wurden. Um ein Dokument zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Löschen.

      docusign-delete-from-envelope.png
       Hinweis
      • Um andere Menüoptionen zu verwenden, klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png und wählen Sie eine Option aus dem Menü.
      • Für weitere Informationen klicken Sie auf das Fragezeichen-Symbol (?), um die DocuSign©-Support-Dokumentation anzuzeigen.
    2. Dokumente zum Umschlag hinzufügen:
      Wenn Sie dem DocuSign®-Umschlag Dokumente hinzufügen möchten, verwenden Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:
      • Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) oder auf Hochladen, um Dokumente von Ihrem Computer hinzuzufügen.
        ODER
      • Klicken Sie auf Aus Cloud abrufen, um Dokumente von einem Drittanbieter-Cloud-Host hinzuzufügen.
    3. Empfänger zum Umschlag hinzufügen:
      1. Klicken Sie auf Empfänger hinzufügen, um einen neuen Empfänger hinzuzufügen. 
        Hinweis: Sofern Ihr Projekt kein benutzerdefiniertes Formular verwendet, wird die Empfängerrolle (z. B. Generalunternehmer und Subunternehmer) automatisch basierend auf den Einträgen in Procore ausgefüllt. 
      2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Muss unterschreiben, Erhält eine Kopie oder Muss einsehen
  10. Klicken Sie auf Weiter, um die Dokumente in DocuSign© zu überprüfen.
  11. Wenn Sie Ihren DocuSign©-Umschlag an die Empfänger senden möchten, klicken Sie auf Senden.

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.