Welche Daten kann Procore beim Hochladen von Dateien in das Dokumentenmanagement-Tool automatisch ausfüllen?
Hintergrund
Um Zeit zu sparen und die manuelle Dateneingabe zu reduzieren, kann Procore mit Hilfe von maschinellem Lernen, Benennungsstandards und Projekteinstellungen Daten für in das Dokumentenmanagement-Tool hochgeladene Dokumente erkennen und auffüllen.
Hinweis
Hochgeladene Dokumente müssen in den Feldern Name, Typ, Status und Revision ausgefüllt sein, bevor Sie sie auf der Registerkarte Alle Dokumente hochladen können. Je nach den in den folgenden Bereichen vorgenommenen Konfigurationen können in den Projekten zusätzliche Felder erforderlich sein:
- Konfigurierbare Feldsätze und Standardfelder. Siehe Verwalten von konfigurierbaren Feldsätzen und Standardfeldern für das Dokumentenmanagement-Tool.
- Benennungsstandard. Siehe Bearbeiten des Benennungsstandards für das Dokumentenmanagement-Tool.
- Upload-Anforderungen. Siehe Bearbeiten der Upload-Anforderungen für das Dokumentenmanagement-Tool.
Weitere Informationen zu Feldern im Dokumentenmanagement-Tool finden Sie unter Was sind die verschiedenen Felder im Dokumentenmanagement-Tool?
Antwort
Das Dokumentenmanagement-Tool kann Daten auf verschiedene Weise automatisch auffüllen:
- Automatische Dateneingabe aus dem Dateiinhalt
- Automatische Dateneingabe aus Projektinformationen
- Automatische Dateneingabe aus dem Projektbenennungsstandard
Automatische Dateneingabe aus dem Dateiinhalt
Procore verwendet einen maschinellen Lernalgorithmus im Dokumentenmanagement-Tool, um den Inhalt von PDF-Dateien zu scannen und Muster innerhalb einer Fehlerspanne zu erkennen. Die folgenden Felder können erkannt und automatisch ausgefüllt werden:
- Typ: Bei Zeichnungen und Spezifikationen wird das Feld Typ auf der Grundlage des Dokuments ausgefüllt. Bei anderen Dokumenttypen bleibt das Feld Typ leer.
- Beschreibung: Bei Zeichnungen wird das Feld Beschreibung mit der Beschreibung auf dem Zeichnungsblatt ausgefüllt.
- Nummer: Bei Zeichnungen wird das Feld Nummer mit der Nummer auf dem Zeichnungsblatt ausgefüllt.
Informationen zur Optimierung der Ergebnisse finden Sie unter Wie kann ich die Genauigkeit der im Dokumentenmanagement-Tool eingegebenen Daten verbessern?
Automatische Dateneingabe aus Projektinformationen
Unabhängig vom maschinellen Lernen können die folgenden Felder automatisch auf der Grundlage der im Projekt vorhandenen Informationen ausgefüllt werden:
- Name: Wenn der ursprüngliche Dateiname mit dem für das Projekt konfigurierten Benennungsstandard übereinstimmt, extrahiert Procore die Codes und füllt jedes relevante Feld, das im Benennungsstandard verwendet wird, automatisch aus, wenn es einen bekannten Code erkennt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Automatische Dateneingabe mit dem Benennungsstandard des Projekts weiter unten.
- Revision: Wenn ein Dokument mit demselben Namen erneut hochgeladen wird, wird das Feld Revision mit der nächsten verfügbaren Zahl oder dem nächsten Buchstaben ausgefüllt, abhängig von der letzten Revisionsnummer für dieses Dokument (zum Beispiel Revision 1 bis 2, A bis B oder 1.1 bis 1.2)
- Projekt: Das Feld „Projekt“ wird auf der Grundlage der Eingaben im Feld „Schlüssel“ im Admin-Tool auf Projektebene ausgefüllt. Siehe Was ist das Feld „Schlüssel“ auf der Seite zur Projekterstellung? Wenn sich jedoch das Projektschlüsselsegment im Dateinamen von dem Schlüssel unterscheidet, der für das Projekt festgelegt wurde, wird der Schlüssel aus dem Dateinamen in das Projektfeld eingegeben. Damit soll sichergestellt werden, dass die Dateien in das richtige Projekt hochgeladen werden.
Automatische Dateneingabe aus dem Projektbenennungsstandard
Wenn der Dateiname eines Dokuments, das Sie in das Dokumentenmanagement-Tool hochladen, mit dem für das Projekt festgelegten Benennungsstandard übereinstimmt, füllt Procore automatisch die Metadaten des Dokuments auf der Grundlage von Schlüsselwörtern und Bezeichnern im ursprünglichen hochgeladenen Dateinamen auf. Siehe Bearbeiten des Benennungsstandards für das Dokumentenmanagement-Tool.
Sie müssen sicherstellen, dass Felder mit vorgegebenen Optionen (z. B. "L01" als Schlüssel für die Lage im ersten Stockwerk im Standort-Tool) vor dem Hochladen von Dokumenten mit den entsprechenden Codes eingerichtet werden und dass diese genau mit den Codes in den Dateinamen der Dokumente übereinstimmen. Alle Felder, die in der Dateiname nicht erkannt werden oder nicht dem Benennungsstandard entsprechen, werden leer gelassen und müssen manuell ausgefüllt werden. Siehe Vollständige Informationen für Dokumente im Dokumentenmanagement-Tool.
Hinweis: Damit die automatische Dateneintrag mit dem Benennungsstandard des Projekts funktioniert, muss der Benennungsstandard das Feld Typ enthalten.
Beispiel
Nehmen wir an, dass der Benennungsstandard für Ihr Projekt wie folgt lautet: Projekt - Urheber - Band/System - Ort - Typ - Disziplin - Nummer
, und dass die Dateien bereits nach diesen Benennungsstandards benannt wurden (siehe Abbildung einer Datei mit dem Namen VTX-PRO-XX-L01-DR-A-101.pdf
unten).
Wenn Sie die oben genannte Datei in das Dokumentenmanagement-Tool hochladen, füllt Procore automatisch die folgenden Felder auf der Grundlage der Bezeichner im Dateinamen aus.
VTX
für das Feld ProjektPRO
für das Feld UrheberXX
für das Feld Volumen / SystemL01
für das Feld StandortDR
für das Feld TypA
für das Feld Disziplin101
für das Feld Nummer