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Procore

Verwalten von konfigurierbaren Feldsätzen und Standardfeldern für das Dokumentenmanagement-Tool

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Regionale Verfügbarkeit
Das Dokumentenmanagement-Tool ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für Procore-Konten in den USA ist es noch nicht verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Procore-Ansprechpartner.

Ziel

So verwalten Sie Standardfelder und Feldoptionen für Dokumente im Dokumentenmanagement-Tool.

Wichtige Hinweise

Schritte

Felder für das Dokumentenmanagement-Tool können auf Unternehmens- und Projektebene verwaltet werden. Siehe die folgenden Optionen:

Feldsätze und Standardfelder für Projekte konfigurieren

Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene. 
  2. Scrollen Sie auf der Seitenleiste nach unten zu "Tool-Einstellungen " und klicken Sie auf Dokumentenmanagement.
    2024-08-09_admin stool settings70percent.png
  3. Die Registerkarte "Feldsätze" wird automatisch geöffnet.
  4. Klicken Sie auf Neu erstellen.
  5. Geben Sie einen Namen für den Feldsatz ein und klicken Sie auf Erstellen.
  6. Aktivieren Sie auf der Seite "Feldsatz bearbeiten" das Kontrollkästchen Erforderlich neben den zusätzlichen Feldern, die Sie als erforderlich festlegen möchten.
    Hinweis: Von Procore bereitgestellte Felder können nicht deaktiviert werden, und erforderliche Felder (Name, Revision, Status und Typ) können nicht als optional markiert werden. Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie unter Was sind die verschiedenen Felder im Dokumentenmanagement-Tool? 
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Klicken Sie im Fenster "Änderungen auf Projekt(e) anwenden?" auf Projekte zuweisen , um den Feldsatz zu den Projekten hinzuzufügen.
    • Markieren Sie im Fenster „Projekte zuordnen“ das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, auf das Sie den Feldsatz anwenden möchten, und klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Klicken Sie im Fenster "Änderungen auf Projekt(e) anwenden?" auf Bestätigen.
  9. Optional: Um einen Feldsatz als Standard für neue Projekte festzulegen, klicken Sie auf Als Standard festlegen.

Bearbeiten von Standardfeldern

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene. 
  2. Scrollen Sie auf der Seitenleiste nach unten zu "Tool-Einstellungen" und klicken Sie auf Dokumentenmanagement.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Standardfelder .
    Sie können Optionen für die folgenden Felder verwalten:
    • Klassifizierung: Ein bestimmter Untertyp eines Dokumenttyps.
    • Disziplin: Die Disziplin, die mit diesem Dokument verknüpft ist.
    • Status: Der Status eines Dokuments während eines Prozesses.
    • Typ: Die verschiedenen Kategorien von Dokumenten, z. B. Zeichnungen, Spezifikationen oder Modelle.
    • Volumen / System: Ein kompletter Satz von Geräten, die für eine Rolle oder einen Zweck zusammenarbeiten.
  4. Klicken Sie icon-arrow-expand.png auf das Symbol Pfeil neben einem Feldnamen, um Optionen für dieses Feld anzuzeigen.
  5. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  6. Ändern Sie die Optionen für das Feld nach Bedarf:
    • Um den Code einer Option umzubenennen oder ihre Beschreibung zu aktualisieren, klicken Sie in das Feld und geben Sie den aktualisierten Text ein. 
    • Um eine Option auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
    • Um eine Option anzuzeigen, markieren Sie das Kontrollkästchen.
    • Um eine Option hinzuzufügen, klicken Sie auf Option hinzufügen. 
    • Um eine Option zu löschen, klicken Sie auf das Symbol Löschen.
  7. Wenn Sie bereit sind, die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern. 
    2024-08-09_edit status field 85percent.png

Optionen für ein Feld anzeigen oder ausblenden

Im Dokumentenmanagement-Tool eines Projekts können Sie festlegen, welche Optionen für Felder mit mehreren Optionen angezeigt werden. Sie können beispielsweise auswählen, welche Optionen für das Feld "Disziplin" angezeigt werden, da es sich um ein Dropdown-Menü mit Einzelauswahl handelt.

  1. Navigieren Sie zu dem Dokumentenmanagement-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png Symbol.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Pfeil icon-arrow-expand.png neben "Dokumentfelder", um den Abschnitt zu erweitern.
    Jedes Feld ist mit seinem Namen, seinem Feldtyp und seiner Beschreibung aufgeführt.
  5. Klicken Sie auf das Feld, das Sie verwalten möchten.
    Hinweis: Derzeit können Sie nur Feldoptionen für Dropdown-Felder mit Einzelauswahl (z. B. Status, Typ und Disziplin) verwalten. Wenn Sie auf einen anderen Feldtyp klicken, werden Informationen über das Feld angezeigt, ohne dass die Schaltfläche "Bearbeiten" verfügbar ist. 
  6. Klicken Sie auf Feld bearbeiten.
  7. Wählen Sie aus, welche Feldoptionen die Benutzer im Tool auswählen können sollen:
    pdm-show-hide-field-options.png
    • Um eine Option auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
    • Um eine Option anzuzeigen, markieren Sie das Kontrollkästchen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.