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Procore

Ansicht der Änderungsereigniseinzelposition anzeigen

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Ziel

Zur Anzeige, Organisation und Verwaltung aller Änderungsereignisse Ihres Projekts glossary-of-terms#Change_Event und Änderungsereigniseinzelpositionen.

Hintergrund

Die Registerkarte Einzelpositionen im Tool Änderungen zeigt eine Übersicht über alle Änderungsereignisse Ihres Projekts an. Auf dieser Registerkarte können Änderungsereignisse gruppiert, gefiltert, durchsucht und bearbeitet werden. Spalten können auf Grundlage vordefinierter Ansichten oder Ihrer eigenen benutzerdefinierten Konfiguration angezeigt oder ausgeblendet werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Tool Änderungen, um Informationen zu Änderungsereignissen anzuzeigen. 
    • Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher für das Tool Änderungen, um von Ihnen erstellte Änderungsereignisse anzuzeigen und zu bearbeiten.
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Tool Änderungen, um alle Änderungsereignisse anzuzeigen und zu bearbeiten.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die benutzerdefinierte Ansicht erscheint nur, wenn eine Bearbeitung in einer der vordefinierten Ansichten vorgenommen wurde. Die benutzerdefinierte Ansicht zeigt immer die letzte Bearbeitung an, die Sie vorgenommen haben, und ist eindeutig für jeden einzelnen Benutzer und jedes Projekt.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Einzelpositionen. 

Öffnen Sie verknüpfte Elemente aus anderen Procore-Tools in einer neuen Registerkarte

Wenn Elemente aus anderen Procore-Tools sind mit einem Änderungsereignis verknüpft, Benutzer können auf das icon-open-in-new-tab.png Symbol klicken, um dieses Element in einerBrowser-Registerkarte zu öffnen. Dadurchwird sichergestellt, dass die Benutzer ihren aktuellen Platz innerhalb des Tools behalten. 

change-events-open-new-tab.png

Verwendung vordefinierter Ansichten zur Anzeige von Änderungsereignissen

Wählen Sie eine vordefinierte Ansicht aus dem ersten der folgenden Dropdown-Menüs oder verwenden Sie das zweite Dropdown-Menü, um die Gruppierung der Änderungsereignisinformationen zu aktualisieren.

clipboard_e1fd516a8d5028a2f5366d5b3ee1af2f3.png

Klassisches Detail In dieser Ansicht werden Spalten angezeigt, die sich auf die Details der Änderungsereigniseinzelposition beziehen (Positionsbeschreibung, Lieferant, Vertrag, Maßeinheit).
Klassische Zusammenfassung Diese Ansicht zeigt Spalten mit zusammenfassenden Informationen zu Änderungsereignissen (Status, Titel, Auftragsumfang, Typ, Grund, Ursprung)
Vollständige Ansicht In dieser Ansicht können Sie alle Informationen zu Änderungsereignissen zusammen anzeigen lassen
Ansicht des Auftraggebers Diese Ansicht sollte von den Kunden des Auftraggebers verwendet werden und entfernt die Umsatzspalten aus der Liste
Auftragsumfangsansicht Diese Ansicht wird automatisch nach Auftragsumfang gruppiert und sortiert, damit die Benutzer leicht erkennen können, wo Nachträge zum Debitorenvertrag außerhalb der Auftragsumfangsänderungen fehlen, was ein potenzielles Risiko darstellt.
Temporäre Ansicht Wenn Sie Änderungen an den vordefinierten Ansichten vornehmen, wechseln Sie automatisch zur temporären Ansicht

über die Temporäre Ansicht

Die benutzerdefinierte Ansicht wird aktiviert, wenn Sie eine der vordefinierten Ansichten bearbeiten.Wenn Sie nach der Verwendung der benutzerdefinierten Ansicht zu einer der vordefinierten Ansichten zurückwechseln, wird die Tabelle auf die vordefinierten Konfigurationen zurückgesetzt und Ihre Änderungen in der benutzerdefinierten Ansicht gespeichert.Die benutzerdefinierte Ansicht zeigt immer die letzte Bearbeitung an, die Sie vorgenommen haben, und ist eindeutig für jeden einzelnen Benutzer und jedes Projekt.

Verwenden des Menüs 'Hinzufügen zu', um Posten aus Änderungsereignissen zu erstellen

Änderungsereigniseinzelpositionen können mit anderen Elementen in den Finanzmanagement-Tools von Procore verknüpft werden. 

  1. Setzen Sie ein Häkchen neben die Änderungsereigniseinzelposition(en), die Sie mit einem anderen Element verknüpfen möchten.
  2. Optional: Klicken Sie auf Angebotsanforderungen senden, um die Seite „Anfragen senden“ zu öffnen:
    Hinweis: Einzelpositionen müssen innerhalb desselben Änderungsereignisses vorhanden sein, um zusammen in eine Preisanfrage aufgenommen zu werden.
    1. Füllen Sie die Seite „Preisanfrage senden“ wie folgt aus:
      • Titel.Zeigt den Titel des Änderungsereignisses an.Überschreiben Sie den Titel nach Bedarf. 
      • Fälligkeitstermin.Zeigt den Fälligkeitstermin des Änderungsereignisses an.Ändern Sie dieses Datum nach Bedarf. 
      • Details anfordern.Zeigt den Titel des Änderungsereignisses an.Sie können dem Antrag bei Bedarf weitere Details hinzufügen. 
      • Verteilung.Wählen Sie die Person aus, an die Sie die Anfrage senden möchten. 
      • Anhänge.Klicken Sie auf Dateien anhängen oder verwenden Sie einen Drag-and-Drop-Vorgang, um der E-Mail mit der Anfrage beliebige Dateianhänge hinzuzufügen. 
      • Kreditorenvertrag auswählen.Zeigt den/die mit der Anfrage verbundene(n) Kreditorenvertrag/Kreditorenverträge an.Alle Informationen aus dem Kreditorenvertrag werden automatisch in der Preisanfrage-Auftragsumfangbeschreibung, dem Auftragsunternehmen, der Vertragsnummer und den Empfängern angezeigt. 
    2. Klicken Sie auf Preisanfragen erstellen und versenden, um die Preisanfrage per E-Mail an die im Feld „Verteilung“ genannte Person zu senden. 
    3. Lesen Sie die Meldung „Preisanfragen erstellen und versenden“ und klicken Sie auf Fortfahren. 
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen zu und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Sekundärvertrag
      • Neue Bestellung
      • Neuer Unterauftrag
      • Link zu bestehendem Kreditorenvertrag
    • Nachtrag zum Kreditorenvertrag/Potenzieller Nachtrag
      • Neuer Änderungsauftrag für Sekundärvertrag/Potenzieller Änderungsauftrag
      • Link zu bestehendem Änderungsauftrag für Sekundärvertrag/Potenzieller Änderungsauftrag
    • Änderungsauftrag für Primärvertrag/Potenzieller Änderungsauftrag
      • Neuer Änderungsauftrag für Primärvertrag/potenzieller Änderungsauftrag
      • Link zu bestehendem Änderungsauftrag für Primärvertrag/potenziellem Änderungsauftrag
    • Budgetanpassungen
      • Neue Budgetänderung
      • Link zur bestehenden Budgetänderung

Änderungsereignisse bearbeiten

So aktualisieren Sie ein Änderungsereignis in der Listenansicht 'Einzelposten' des Tools Änderungen:

  1. Klicken Sie auf das Symbol  icon-edit2.png 'Bearbeiten' neben der Einzelposition des Änderungsereignisses für das Änderungsereignis, das Sie aktualisieren möchten.
  2. Aktualisieren oder überprüfen Sie die Informationen für das Änderungsereignis wie gewünscht.
  3. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind, oder Abbrechen, um alle Änderungen zu verwerfen.

clipboard_e8a87d71f6a711f2ffd6a9b011b9b07d7.png

Spalten konfigurieren

Klicken Sie auf das Symbol 'Tabelleneinstellungen' icon-ag-grid-table-filter-menu.png , um das Menü für die Konfiguration der Zeilenhöhe und der Spalten zu öffnen.

  • Zeilenhöhe:
    • Wählen Sie zwischen kleiner, mittlerer und großer Zeilenhöhe für die Listenansicht der Änderungsereignisse.
  • Spalten konfigurieren:
    • Verwenden Sie den Kippschalter, um festzulegen, welche Spalten in der Listenansicht der Änderungsereignisse angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
    •  Wenn Sie auf Auf Standard zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Filtern der Einzelpostenansicht

Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter neben der Suchleiste am oberen Rand der Tabelle mit den Änderungsereignissen.

ce-line-item-filter.png

Wählen Sie aus den folgenden Filtern:

 Hinweis

*Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Filteroptionen ermöglichen es Ihnen, Parameter als Zahlenwerte festzulegen. Die folgenden Parameter können eingestellt werden:

  • Beliebiger Wert
  • Ist zwischen
  • Ist größer als
  • Ist größer als oder gleich
  • Ist kleiner als
  • Ist kleiner als oder gleich
  • Kein Wert
  • ÄE-Nummer - Titel
  • Nummer
  • Titel
  • Status
  • Umfang
  • Typ
  • Änderungsgrund
  • Herkunftstyp
  • Erstellt von
  • Erstellungsdatum
  • Postentyp
  • Budgetschlüssel
  • Lieferant
  • Vertrag
  • Menge - Umsatz*
  • Stückkosten - Umsatz*
  • Umsatzrichtwert*
  • Prime PCO*
  • PÄAHV-Status
  • Prime PCO Titel
  • Neuester Preis*
  • Menge - Kosten*
  • Stückkosten - Kosten*
  • Kosten ROM*
  • Angebotsanforderung*
  • Status der Angebotsanforderung
  • RFQ-Titel
  • Sekundärvertrag*
  • Sekundärvertragsstatus
  • Sekundärvertragstitel
  • Neueste Kosten*
  • Über/Unter*
  • Menge - Budget*
  • Stückkosten - Budget*
  • Budget ROM*
  • Budgetanpassung*
  • Letzte Budgetauswirkungen*

Gruppierung von Spalten

Mit der Spaltengruppierung können Sie die Tabelle der Änderungs-Einzelposten besser organisieren. Geben Sie an, welche Spalten Sie gruppieren möchten, und die Posten innerhalb dieser Gruppe werden darunter aufgerollt. 

Beispiel

Sie können die Änderungsereignisse nach Umfang gruppieren. In diesem Beispiel wurde die Spalte Umfang auf die linke Seite der Tabelle verschoben und die einzelnen Änderungs-Einzelposten wurden in die Gruppen der jeweiligen Umfänge eingeordnet.

ce-column-grouping.png

Um Spalten zu gruppieren, klicken Sie oben in der Änderungsereignistabelle auf den Selektor Gruppieren nach und wählen Sie die Spalten aus, die Sie gruppieren möchten.

ce-group-selector.png 

Wenn mehr als eine Gruppierung ausgewählt ist, können sie innerhalb der Auswahl 'Gruppieren nach' neu angeordnet werden, indem sie angeklickt und in die gewünschte Reihenfolge gezogen werden. Eine Gruppe kann gelöscht werden, indem Sie auf das 'x' auf der rechten Seite der Gruppe klicken.

ce-rearrange-groups.png

Spalten neu anordnen

Klicken und ziehen Sie die Spaltentitel, um ihre Position in der Tabelle nach links oder rechts zu verschieben.

 clipboard_e070653dcb359cd6af38e612832416a2c.png

Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-vertical.png, wenn Sie den Mauszeiger über eine Spaltenüberschrift/einen Spaltentitel bewegen, um weitere Spalteneinstellungen zu öffnen:

  • Gruppieren nach
  • Pin-Spalte
    • Links anheften
    • Rechts anheften
  • Größe dieser Spalte automatisch anpassen
  • Alle Spalten automatisch anpassen
  • Spalten zurücksetzen

View Line Items

The Line Items card on an individual change event lets you perform different viewing and editing functions. To learn about your options, see (Beta) View the Change Events Line Items View.

Change Event Data Columns

Change Event General Information
Change Event Detail
  • Item Type
    Shows the type associated with the line item: Line Item, or Markup.
  • Budget Code
    Shows the budget code associated with the line item. See What is a budget code in Procore's WBS?
  • Description
    Shows the description entered for the individual change event line item.
  • Vendor
    The name of the company whose contract(s) is/are potentially affected by the change event line item.
  • Contract
    The number and title of the contract being affected by the change event line item.
  • Unit of Measure
    The unit of measure selected for the change event line item. See Which units of measure are included on Procore's master list?
Production
  • Unit of Measure
    The unit of measure selected for the measurable amount of work installed on the project that is associated with the change event line item.
  • Quantity
    The number of the chosen units of measure associated with the measurable amount of work installed on the project that is associated with the change event line item.
     
Revenue
  • Quantity
    The number of the chosen units of measure associated with the revenue of the change event line item.
  • Unit Cost
    The value assigned to each unit associated with the revenue of change event line item.
  • Revenue ROM
    The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary revenue value assigned to the change event line item.
  • Prime/Prime PCO 
    The value of the prime change order SOV line item connected to the change event line item.
  • Prime PCO Title
    The title of the change order or potential change order connected to the change event line item.
  • Latest Price
    The most up to date value associated with the revenue of the change event line item.
Cost
  • Quantity
    The number of the chosen units of measure associated with the cost of the line item.
  • Unit Cost
    The value assigned to each unit associated with the cost change event line item.
  • Cost ROM
    The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary cost value assigned to the change event line item.
  • Request for Quote
    The value of a returned RFQ associated with the change event line item. 
  • RFQ Title
    The title of an RFQ associated with the change event line item.
  • Commitment/Commitment CO/PCO
    The value of the commitment or commitment change order SOV line item connected to the change event line item.
  • Commitment Title
    The title of the of the contract or change order connected to the change event line item.
  • Latest Cost
    The most up to date value associated with the cost of the change event line item.
  • Over/Under
    The difference between the 'Latest Price' and the 'Latest Cost'.
Budget
  • Quantity
    The number of the chosen units of measure associated with the budget of the change event line item.
  • Unit Cost
    The value assigned to each unit associated with the budget of the change event line item.
  • Budget ROM
    The rough order of magnitude (ROM) is the preliminary value assigned to a budget change connected to the change event line item.
  • Budget Change
    The value of the budget change connected to the change event line item.
  • Latest Budget Impact
    The most up to date value for the budget impact of the change event line item. The value will match the Budget ROM column or the Budget Change column if there is a value.
     

 

If you would like to learn more about Procore's change events management software and how it can help your business, please visit our construction change order product page icon-external-link.png.