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Procore

Ansicht der Änderungsereigniseinzelposition anzeigen

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Hintergrund

Die  Registerkarte Einzelpositionen im  Tool Änderungsereignisse zeigt eine Übersicht über alle Änderungsereignisse Ihres Projekts an. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Ansichten für Änderungsereignisse-Einzelposten konfigurieren, gruppieren und verwalten, auf die Sie direkt über diese Hauptoberfläche der Listenansicht zugreifen können. Auf dieser Registerkarte können Sie Änderungsereignisse nach Ihren Bedürfnissen gruppieren, filtern, suchen und bearbeiten sowie Spalten basierend auf vordefinierten Ansichten oder Ihrer eigenen benutzerdefinierten Konfiguration ein- oder ausblenden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Berechtigung der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Tool "Änderungsereignis", um Informationen zu Änderungsereignissen anzuzeigen.

    • Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher für das Tool Änderungen, um von Ihnen erstellte Änderungsereignisse anzuzeigen und zu bearbeiten.

    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Tool Änderungen, um alle Änderungsereignisse anzuzeigen und zu bearbeiten.

  • Zusätzliche Informationen:

    • Die benutzerdefinierte Ansicht erscheint nur, wenn eine Bearbeitung in einer der vordefinierten Ansichten vorgenommen wurde. Die benutzerdefinierte Ansicht zeigt immer die letzte Bearbeitung an, die Sie vorgenommen haben, und ist eindeutig für jeden einzelnen Benutzer und jedes Projekt.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Änderungsereignis-Tool des  Projekts.

  2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Einzelpositionen .

Öffnen Sie verknüpfte Elemente aus anderen Procore-Tools in einer neuen Registerkarte

Wenn Elemente aus anderen Procore-Tools mit einem Änderungsereignis verknüpft sind, können Benutzer auf das Symbol in neuer Registerkarte öffnen Symbol klicken, um dieses Element in einer neuen Browser-Registerkarte zu öffnen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Benutzer ihren aktuellen Platz innerhalb des Tools behalten.

Änderungsereignisse Neue Registerkarte öffnen

Verwendung vordefinierter Ansichten zur Anzeige von Änderungsereignissen

Wählen Sie eine vordefinierte Ansicht aus dem ersten der folgenden Dropdown-Menüs oder verwenden Sie das zweite Dropdown-Menü, um die Gruppierung der Änderungsereignisinformationen zu aktualisieren.

Vordefinierte Ansichten, Gruppierungen Weiterbildung

Klassisches Detail

In dieser Ansicht werden Spalten angezeigt, die sich auf die Details einzelner Einzelpositionen für Änderungsereignisse beziehen, z. B. Positionsbeschreibung, Lieferant, Vertrag, Maßeinheit.

Klassische Zusammenfassung

Diese Ansicht zeigt Spalten mit zusammenfassenden Informationen zu Änderungsereignissen wie Status, Titel, Umfang, Typ, Grund und Ursprung.

Vollständige Ansicht

In dieser Ansicht können Sie alle Informationen zu Änderungsereignis zusammen anzeigen lassen.

Ansicht des Auftraggebers

Diese Ansicht sollte von den Kunden des Auftraggebers verwendet werden und entfernt die Umsatzspalten aus der Liste.

Fortschritt ansehen

Diese Ansicht ermöglicht es Ihnen, die dringendsten Einzelpositionen zu überwachen und Ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten, indem Sie anzeigen, wie lange die Position bereits existiert, die Phase, z. B. Richtwert, Preisanfrage, potenzieller Nachtrag, Nachtrag zum Kreditorenvertrag, wie viele Tage sie sich in dieser Phase befunden hat, den Status und wann sie in den Status eingetreten ist.

Auftragsumfangsansicht

Diese Ansicht wird automatisch nach Umfang gruppiert und sortiert, damit Benutzer leicht erkennen können, wo Nachträge zum Debitorenvertrag für Änderungen außerhalb des Umfangs fehlen - um eine potenzielle Gefährdung zu kennzeichnen.

Temporäre Ansicht

Wenn Sie Änderungen an den vordefinierten Ansichten vornehmen, wechseln Sie automatisch zur temporären Ansicht.

Verwenden der temporären Ansicht

Die benutzerdefinierte Ansicht wird aktiviert, wenn Sie eine der vordefinierten Ansichten bearbeiten. Wenn Sie nach der Verwendung der benutzerdefinierten Ansicht zu einer der vordefinierten Ansichten zurückwechseln, wird die Tabelle auf die vordefinierten Konfigurationen zurückgesetzt und Ihre Änderungen in der benutzerdefinierten Ansicht gespeichert. Die benutzerdefinierte Ansicht zeigt immer die letzte Bearbeitung an, die Sie vorgenommen haben, und ist eindeutig für jeden einzelnen Benutzer und jedes Projekt.

Verwenden des Menüs "Hinzufügen zu", um Elemente aus Änderungsereignissen zu erstellen

Änderungsereigniseinzelpositionen können mit anderen Elementen in den Finanzmanagement-Tools von Procore verknüpft werden.

  • Setzen Sie ein Häkchen neben die Einzelposition(en) des Änderungsereignisses, die Sie mit einem anderen Element verknüpfen möchten.

  • Optional: Klicken Sie auf Angebotsanforderungen senden, um die  Seite Anfragen senden zu öffnen:
    Hinweis: Einzelposten müssen innerhalb desselben Änderungsereignisses vorhanden sein, um zusammen in eine Preisanfrage aufgenommen zu werden.
    Füllen Sie die  Seite "Preisanfrage senden"  wie folgt aus:

    • ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

      • Titel. Zeigt den Titel des Änderungsereignisses an. Überschreiben Sie den Titel nach Bedarf.

      • Datum. Zeigt den Fälligkeitstermin des Änderungsereignisses an. Ändern Sie dieses Datum nach Bedarf.

      • Verteiler. Wählen Sie die Person aus, an die Sie die Preisanfrage senden möchten.

      • Details anfordern. Zeigt den Titel des Änderungsereignisses an. Sie können dem Antrag bei Bedarf weitere Details hinzufügen.

      • Anhang. Klicken Sie auf Dateien anhängen oder verwenden Sie einen Drag-and-Drop-Vorgang , um dem Preisanfrage E-Mail beliebige Dateianhänge hinzuzufügen.

    • Kreditorenvertrag auswählen. Zeigt den/die Kreditorenvertrag(en) an, der/die mit der Preisanfrage verbunden ist/sind. Alle Informationen aus dem Kreditorenvertrag werden automatisch in den  Spalten Preisanfrage, Auftragsumfang, Beschreibung, Auftragsunternehmen, Vertrag # und Beauftragter angezeigt.

  • Klicken Sie auf Anfragen erstellen und versenden, um die Preisanfrage per E-Mail an die im Feld Verteiler genannte Person zu senden.

  • Lesen Sie die Meldung Anfragen erstellen und versenden und klicken Sie auf Fortfahren.

  • Setzen Sie ein Häkchen neben die Einzelposition(en) des Änderungsereignisses, die Sie mit einem anderen Element verknüpfen möchten. Klicken Sie auf Hinzufügen zu und wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • Sekundärvertrag

      • Neue Bestellung

      • Neuer Unterauftrag

      • Link zu bestehendem Kreditorenvertrag

    • Nachtrag zum Kreditorenvertrag/Potenzieller Nachtrag

      • Neuer Änderungsauftrag für Sekundärvertrag/Potenzieller Änderungsauftrag

      • Link zu bestehendem Änderungsauftrag für Sekundärvertrag/Potenzieller Änderungsauftrag

    • Änderungsauftrag für Primärvertrag/Potenzieller Änderungsauftrag

      • Neuer Änderungsauftrag für Primärvertrag/potenzieller Änderungsauftrag

      • Link zu bestehendem Änderungsauftrag für Primärvertrag/potenziellem Änderungsauftrag

    • Budgetanpassungen

      • Neue Budgetänderung

      • Link zur bestehenden Budgetänderung

Änderungsereignisse bearbeiten

So aktualisieren Sie ein Änderungsereignis in der Listenansicht 'Einzelposten' des Tools Änderungen:

  1. Klicken Sie auf das Symbol Symbol Bearbeiten2 Bearbeiten neben der Einzelposition des Änderungsereignisses für das Änderungsereignis, das Sie aktualisieren möchten.

  2. Aktualisieren oder überprüfen Sie die Informationen für das Änderungsereignis wie gewünscht.

  3. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie fertig sind, oder Abbrechen , um alle Änderungen zu verwerfen.
    Zwischenablage E8a87d71f6a711f2ffd6a9b011b9b07d7

Spalten konfigurieren

Klicken Sie auf das  Symbol Tabellen-EinstellungenIcon Ag Grid-Tabellenfilter-Menü , um das Menü für die Konfiguration der Zeilenhöhe und der Spalten zu öffnen.

  • Zeilenhöhe:

    • Wählen Sie zwischen kleiner, mittlerer und großer Zeilenhöhe für die Listenansicht der Änderungsereignisse.

  • Spalten konfigurieren:

    • Verwenden Sie den Kippschalter, um festzulegen, welche Spalten in der Listenansicht der Änderungsereignisse angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

    • Wenn Sie auf Auf Standard zurücksetzen klicken , werden alle Spalten angezeigt.

Weiterbildung Spalten konfigurieren

Filtern der Einzelpostenansicht

  1. Klicken Sie auf die  Schaltfläche Filter neben der Suchleiste am oberen Rand der Tabelle mit den Änderungsereignissen.

    Weiterbildung-Einzelposten-Filter
     

  2. Wählen Sie einen der folgenden Filter aus. Wählen Sie Ihre gewünschten Kriterien aus den verfügbaren Dropdown-Menüs:

    Notiz

    * Filteroptionen, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, ermöglichen es Ihnen, Parameter als Zahlenwerte festzulegen.

    Die folgenden Parameter können eingestellt werden:

    • Ist zwischen

    • Ist größer als

    • Ist größer als oder gleich

    • Ist gleich

    • Ist kleiner als

    • Ist kleiner als oder gleich

    • Kein Wert

    • Änderung

      • ÄE-Nummer - Titel

      • Nummer

      • Status

      • Umfang

      • Typ

      • Änderungsgrund

      • Herkunft

      • Erstellungsdatum

      • Erstellt von

    • Detail

      • Budgetschlüssel

      • Lieferant

      • Vertrag

    • Umsatz

      • Kosten pro Einheit

      • Umsatzrichtwert*

      • Client potenzieller Nachtrag*

      • Client potenzieller Nachtrag Titel

      • Phase

      • Tage in der Phase

      • Status der Phase

      • Im Status seit

      • Neuester Preis

      • Client-Potenzieller-Nachtrag-Status

    • Kosten

      • Kosten pro Einheit

      • Kostengrößenordnung

      • Angebotsanforderung

      • RFQ-Titel

      • Status der Angebotsanforderung

      • Sekundärvertrag

      • Sekundärvertragstitel

      • Sekundärvertragsstatus

      • Phase

      • Tage in der Phase

      • Status der Phase

      • Im Status seit

      • Neueste Kosten

    • Über/unter

    • Budget

      • Kosten pro Einheit

      • Budgetrichtwert

      • Budgetanpassungen

      • Phase

      • Tage in der Phase

      • Status der Phase

      • Im Status seit

      • Letzte Auswirkungen auf das Budget

    • Budgetschlüssel-Segmente

      • Kostenschlüssel

      • Kostenprogrammierer Stufe 1

      • Kosten-Codierer Stufe 2

      • Kostenart

  3. Wenden Sie den Filter an.

Gruppierung von Spalten

Mit der Spaltengruppierung können Sie die Tabelle der Änderungsereignisse-Einzelposten besser organisieren. Geben Sie an, welche Spalten Sie gruppieren möchten, und die Elemente innerhalb dieser Gruppe werden darunter aufgerollt.

Beispiel

Sie können die Änderungsereignisse nach Umfang gruppieren. In diesem Beispiel wurde die Spalte Umfang auf die linke Seite der Tabelle verschoben und die einzelnen Änderungs-Einzelposten wurden in die Gruppen der jeweiligen Umfänge eingeordnet.

Gruppierung von Ce-Spalten

Um Spalten zu gruppieren, klicken Sie oben in der Änderungsereignistabelle auf den  Selektor Gruppieren nach und wählen Sie die Spalten aus, die Sie gruppieren möchten.

CE-Gruppenauswahl

Wenn mehr als eine Gruppierung ausgewählt ist, können sie innerhalb der Auswahl 'Gruppieren nach' neu angeordnet werden, indem sie angeklickt und in die gewünschte Reihenfolge gezogen werden. Eine Gruppe kann gelöscht werden, indem Sie auf das 'x' auf der rechten Seite der Gruppe klicken.

Weiterbildung Gruppen neu anordnen

Spalten neu anordnen

Klicken und ziehen Sie die Spaltentitel, um ihre Position in der Tabelle nach links oder rechts zu verschieben.

Zwischenablage E070653dcb359cd6af38e612832416a2c
Klicken Sie auf die vertikale Ellipse Symbol Vertikale Ellipse, wenn Sie den Mauszeiger über eine Spaltenüberschrift/einen Spaltentitel bewegen, um weitere Spalteneinstellungen zu öffnen:

Gruppieren nach

  • Pin-Spalte

    • Links anheften

    • Rechts anheften

    • Kein Pin

  • Größe dieser Spalte automatisch anpassen

  • Alle Spalten automatisch anpassen

  • Spalte ausblenden

  • Nach dieser Spalte sortieren

    • Sortierspalte aufsteigend

    • Spalte absteigend sortieren

    • Spalte nicht sortiert

  • Spalten zurücksetzen

Einzelposten anzeigen

Über die Karte Einzelposition eines einzelnen Änderungsereignisses können Sie verschiedene Anzeige- und Bearbeitungsfunktionen ausführen. Weitere Informationen zu Ihren Optionen finden Sie unter  (Beta) Ansicht der Einzelposten für Änderungsereignisse anzeigen.

Datenspalten für Änderungsereignisse

Allgemeine Informationen zu Änderungen

Detail
Umsatz
  • Menge - Die Anzahl der gewählten Maßeinheiten, die mit dem Umsatz der Einzelposition des Änderungsereignisses verbunden sind.
  • Stückkosten - Der Wert, der jeder Einheit zugewiesen wird, die mit der Einzelposition "Umsatz des Änderungsereignisses" verbunden ist.
  • Umsatzrichtwert - Der grobe Richtwert (ROM) ist der vorläufige Umsatzwert, der der Änderungsereignis-Einzelposition zugeordnet ist.
  • Prime/Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag - Der Wert der Nachtrag zum Debitorenvertrag LV Einzelposition, die mit dem Änderungsereignis verbunden Einzelposition.
  • Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag Titel - Der Titel des Nachtrags oder potenzieller Nachtrag, der mit der Änderungsereignis-Einzelposition verbunden ist.
  • Phase - Der aktuelle Status im Änderungsereignis-Workflow.
  • Status der Phase- Der Abschlussstatus der aktiven Phase.
  • Im Status seit - Das Datum, an dem der aktuelle Status in Kraft getreten ist.
  • Aktueller Preis - Der aktuellste Wert, der mit dem Umsatz der Einzelposition des Änderungsereignisses verbunden ist.
Kosten
  • Menge - Die Anzahl der gewählten Maßeinheiten, die mit den Kosten der Einzelposition verbunden sind.
  • Stückkosten - Der Wert, der jeder Einheit zugeordnet ist, die mit der Kostenänderungsereignis-Einzelposition verbunden ist.
  • Kosten ROM - Der Richtwert (ROM) ist der vorläufige Kostenwert, der der Änderungsereignis-Einzelposition zugeordnet ist.
  • Preisanfrage - Der Wert einer zurückgegebenen Preisanfrage, die mit der Einzelposition des Änderungsereignisses verknüpft ist.
  • Titel der Preisanfrage - Der Titel einer Preisanfrage, die mit der Einzelposition des Änderungsereignisses verbunden ist.
  • Status   der Angebotsanfrage - Der aktuelle Stand der Preisanfragen von Lieferanten.
  • Kreditorenvertrag/Kreditorenvertrag Nachtrag/potenzieller Nachtrag - Der Wert der Kreditorenvertrag oder Kreditorenvertrag Nachtrag LV Einzelposition, die mit dem Änderungsereignis verbunden Einzelposition.
  • Titel   des Kreditorenvertrags - Der Titel des Vertrags oder des Nachtrags, der mit der Änderungsereignis-Einzelposition verbunden ist.
  • Status   des Kreditorenvertrags - Der aktuelle Lebenszyklusstatus, z. B .Entwurf, Ausgeschrieben, Genehmigung ausstehend oder Genehmigt der Bestellung oder des Unterauftrags, die bzw. der mit der Einzelposition des Änderungsereignisses verbunden ist.
  • Bühne - Die spezifische Workflow-Phase, z. B .In Prüfung, Ausgestellt oder Ausgeführt des mit dem Änderungsereignis verbundenen Kreditorenvertrag.
  • Tage in der Etappe - Verfolgt die Gesamtzahl der aufeinanderfolgenden Tage, die in der aktuellen Workflow-Phase verblieben sind.
  • Status der Phase- Der Abschlussstatus der aktiven Phase.
  • Im Status seit - Das Datum, an dem der aktuelle Status in Kraft getreten ist.
  • Aktuelle Kosten - Der aktuellste Wert, der mit den Kosten der Einzelposition des Änderungsereignisses verbunden ist.
Über/unter

Über/Unter - Die Differenz zwischen dem "Aktuellen Preis" und den "Neuesten Kosten".

Produktion
  • Maßeinheit - Die Maßeinheit, die für die messbare Menge der auf dem Projekt installierten Arbeit ausgewählt wurde, die mit der Einzelposition des Änderungsereignisses verbunden ist.
  • Menge - Die Anzahl der gewählten Maßeinheiten, die mit der messbaren Menge der auf dem Projekt installierten Arbeit verbunden ist, die mit der Einzelposition des Änderungsereignisses verbunden ist.
Budget
  • Menge - Die Anzahl der gewählten Maßeinheiten, die mit dem Budget der Einzelposition des Änderungsereignisses verbunden sind.
  • Stückkosten - Der Wert, der jeder Einheit zugewiesen wird, die mit dem Budget der Einzelposition des Änderungsereignisses verbunden ist.
  • Budget ROM - Der grobe Richtwert (ROM) ist der vorläufige Wert, der einer Budgetänderung zugeordnet ist, die mit der Änderungsereignis-Einzelposition verbunden ist.
  • Budget Änderung - Der Wert der Budgetänderung, die mit der Änderungsereignis-Einzelposition verbunden ist.
  • Phase - Die Phase spiegelt den aktuellen Genehmigungs- oder Lebenszyklus-Status (z. B. Entwurf, Wird überprüft oder Genehmigt) der mit dem Änderungsereignis verbundenen Budgetanpassung wider.
  • Tage in der Etappe - Verfolgt die Gesamtzahl der aufeinanderfolgenden Tage, die in der aktuellen Workflow-Phase verblieben sind.
  • Status der Phase- Der Abschlussstatus der aktiven Phase.
  • Im Status seit - Das Datum, an dem der aktuelle Status in Kraft getreten ist.
  • Letzte Budget-Auswirkung - Der aktuellste Wert für die Budget-Auswirkung der Änderungsereignis-Einzelposition. Der Wert entspricht der Spalte Budget Richtwert oder der Spalte Budget Änderung, falls ein Wert vorhanden ist.
  • Budget-Schlüssel-Segmente: Zeigt die aufgeschlüsselten Komponenten des Budgetschlüssels an, z. B .Kostenschlüssel, Kostenart oder Teilprojekt , die der Änderungsereignis-Einzelposition zugeordnet sind.

Siehe auch