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Procore

Erstellen eines Änderungsauftrags für Kundenverträge aus einem Änderungsereignis

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Ziel

So erstellen Sie einen Änderungsauftrag für Kundenverträge (CCCO) aus einem Änderungsereignis.

Hintergrund

Wenn das Tool Änderungen in Ihrem Projekt aktiviert ist, bestimmt die Konfigurationseinstellung für die Änderungsauftragsstufe (siehe Was sind die verschiedenen Einstellungen für die Änderungsauftragsstufe in Projektfinanzen?) die Anzahl der Schritte, die zur Erstellung eines Änderungsauftrags für Kundenverträge führen:

 Tipps

Laden Sie Subunternehmer ein, anhand formeller RFQs Angebote für Waren und Dienstleistungen abzugeben? 

Wenn sich Ihr Projektteam für die Angebotsanforderung (RFQ) von Procore entschieden hat (siehe Anfragen aus einem Änderungsereignis erstellen), müssen Sie NICHT warten, bis der Anfrageprozess abgeschlossen ist, um Ihren Änderungsauftrag zum Kundenvertrag zu erstellen. Nachdem die eingeladenen Subunternehmer und Lieferanten auf die Anfragen geantwortet haben und der Status auf 'Endgültige Genehmigung ausstehend' gesetzt wurde, aktualisiert Procore automatisch das Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags zum Kundenvertrag mit den entsprechenden Beträgen aus der Anfrage.

Weitere Informationen darüber, wie sich der Anfrageprozess auf Änderungsaufträge zum Kundenvertrag auswirkt, finden Sie unter Was sind die verschiedenen RFQ-Status und wie wirken sie sich auf Kosten und Beträge der Änderungsaufträge aus?

Verwenden Sie die Umsatzgrößenordnung-Funktion?

Wenn sich Ihr Projektteam für die Funktion Umsatzrichtwert entschieden hat, wird das LV auf Ihren Änderungsaufträgen zum Kundenvertrag ebenfalls automatisch aktualisiert. Wenn Sie die Funktion Umsatzrichtwert ausgeblendet haben, hängen alle automatischen Aktualisierungen vom Umfang des Änderungsereignisses ab:

  • Wenn Änderungsereignisse 'Im Umfang' oder 'TBD' sind, wird das LV auf dem Änderungsauftrag zum Kundenvertrag automatisch mit einem $0-Wert aktualisiert.
  • Wenn Änderungsereignisse 'außerhalb des Umfangs' liegen, wird das LV auf dem Änderungsauftrag zum Kundenvertrag automatisch mit den Daten aus der Anfrage aktualisiert, wenn der Status der Anfrage auf 'Endgültige Genehmigung ausstehend' gesetzt ist.
  • Wenn sich Änderungen nicht in einem der oben genannten Status befinden, wird das LV automatisch unter Verwendung der Kosten-Größenordnung aktualisiert. 

 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • 'Standard'- oder 'Administrations'-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts. UND
    • 'Standard'-Berechtigungen oder Berechtigungen auf Administratorebene für das Kundenvertrags-Tool des Projekts.
       Hinweise
      Damit Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Standard' für das Kundenvertrags-Tool des Projekts diese Aufgabe ausführen können, muss außerdem Folgendes zutreffen:
  • Erforderliche Konfigurationseinstellung:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Nachdem Sie eine Änderung erstellt haben, können Sie auch eine RFQ erstellen, die an den/die betroffenen Subunternehmer gesendet wird. Siehe RFQ erstellen.'
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, beachten Sie die folgenden Punkte:
    • QuickBooks®-Desktop: 
      • Der Export von Änderungsaufträgen zum Kundenvertrag wird NICHT unterstützt.
    • Sage 100 Contractor®:
      • Der Export von Änderungsaufträgen zum Kundenvertrag wird NICHT unterstützt.
    • Sage 300 CRE®:
      • Titel . Der Titel des Änderungsauftrags zum Kundenvertrag darf maximal 30 Zeichen lang sein.
      • Nummer (#) .Die Nummer des Änderungsauftrags zum Kundenvertrag darf höchstens fünf (5) Zeichen lang sein. 
      • Status . Der Primärvertrag muss den Status Genehmigt haben.
      • Zugeordnete Einzelposten. Für jeden Einzelposten, den Sie zum Leistungsverzeichnis (LV) des Änderungsauftrags hinzufügen, können Sie einen (1) zugehörigen Einzelposten für jeden Einzelposten des Änderungsauftrags oder denselben zugehörigen Einzelposten für alle Einzelposten der Änderungsaufträge festlegen.  Hinweis: Die Liste der zugeordneten Einzelposten ist nur sichtbar und verfügbar, wenn das ERP-Integrationstool für die Zusammenarbeit mit Sage 300 CRE® konfiguriert wurde und die Funktion zum Exportieren von Änderungsaufträgen für Primärverträge in Procore von Ihrem Integrationsimplementierungsspezialisten aktiviert wurde.
    • Integration durch Procore:
      • Der Export von Änderungsaufträgen zum Kundenvertrag wird NICHT unterstützt.
    • Viewpoint® Vista™:
      • Der Export von Änderungsaufträgen zum Kundenvertrag wird unterstützt.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Wählen Sie eine oder mehrere Änderungsereignispositionen aus, die in den neuen Änderungsauftrag aufgenommen werden sollen.
     Hinweis
    Procore verwendet die ausgewählten Einzelposten, um das Werteverzeichnis des Änderungsauftrags zu füllen. 
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Bulk Actions :
    • Für einstufige (1) Änderungsaufträge wählen Sie Kundenvertrag CO erstellen.
      ODER
    • Für zwei (2) oder dreistufige (3) Änderungsaufträge wählen Sie Kundenvertrag PCO erstellen.
  4. Vervollständige das Folgende:

    • Anhänge
      Fügen Sie alle relevanten Dokumente oder Bilder als Dateianhang hinzu. Sie können mit diesen Methoden mehrere Dateien anhängen:

      • Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie die Dateien aus, die Sie von Ihrem Computer oder einem anderen Procore-Tool hinzufügen möchten.
        ODER
      • Fügen Sie die Dateianhänge per Drag-and-Drop auf Ihrem Computer zu Procore hinzu. 
  5. Klicken Sie auf Erstellen Sie. Procore erstellt den Änderungsauftrag.