Konfigurieren Sie die ERP-Budget-Exporteinstellungen für Sage 300 CRE®

Zuletzt aktualisiert
Als PDF speichern

Wichtig

Diese Konfigurationseinstellungen sind nur verfügbar, wenn Ihr Procore-Unternehmenskonto für die Verwendung des ERP-Integrationstools auf Unternehmensebene mit Sage 300 CRE® eingerichtet ist.

Ziel

Konfigurieren von Exporteinstellungen für ein Projekt, das seine Budgetdaten mit dem Procore + Sage 300 CRE® -Connector synchronisiert.

Hintergrund

Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden, um Daten zwischen Procore und Sage 300 CRE® zu synchronisieren, können Sie mithilfe der Steuerelemente im Budgettool eines Projekts auf der Seite ERP-Einstellungen verschiedene Konfigurationseinstellungen für den Exportprozess festlegen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Budget-Tool des Projekts.

Voraussetzungen

Aktivieren Sie das ERP-Integrationstool im Procore-Konto des Unternehmens. Siehe Anforderung zur Aktivierung von ERP-Integrationen für Sage 300 CRE®.
Integrieren Sie das Procore-Konto Ihres Unternehmens mit Sage 300 CRE®. Siehe Sage 300 CRE®: Einrichtungshandbuch.
Fügen Sie das Sage 300 CRE®-Projekt zum ERP-Integrationstool Ihres Unternehmens hinzu. Siehe Hinzufügen eines Sage 300 CRE®-Projekts zum Erstellen eines Procore-Projekts.
Stellen Sie sicher, dass die Kostenschlüssel des Projekts mit dem synchronisierten Job in Sage 300 CRE® aktualisiert werden. Siehe Projektkostenschlüssel für den Export in Sage 300 CRE® aktualisieren.
Stellen Sie sicher, dass das Budget-Tool zum Projekttools-Menü von Procore hinzugefügt wurde. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.

Schritte

Navigieren Sie zum Budget- Tool des Projekts.
Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren.
Klicken Sie auf ERP-Einstellungen.
Legen Sie unter ERP-Budgetexporteinstellungen Ihre Konfigurationseinstellungen wie folgt fest:
- Prognosebeträge exportieren
  Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um alle aktualisierten Prognosewerte für alle Budgeteinzelposten des Projekts zu exportieren. Entfernen Sie ein Häkchen, um Prognosewerte aus dem Exportprozess auszuschließen.
- Standardansicht des ERP-Budgets
  Wählen Sie im Listenfeld eine der Budgetansichten Ihres Unternehmens aus. Ihre Budgetansichtsauswahl muss die Spalte „Prognose bis Fertigstellung“ enthalten. Siehe Verwenden der Funktion „Prognose bis Abschluss“. Die hier ausgewählte Budgetansicht exportiert den Wert „Prognose bis Fertigstellung“ und den Wert in der Spalte „Geschätzte Kosten bei Fertigstellung“, die Sie als nächstes angeben.
  Hinweise
  - Sie können pro Projekt eine (1) ERP-Budgetansicht auswählen.
  - Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens erstellt Budgetansichten und weist sie Projekten im Procore-Konto Ihres Unternehmens mithilfe des Admin-Tools auf Unternehmensebene zu. Siehe Eine neue Budgetansicht einrichten.
- Spalte „Geschätzte Kosten bei Fertigstellung“
  Wählen Sie eine Spalte aus Ihrer ERP-Budgetansicht aus. Dieser Wert wird nachSage 300 CRE® exportiert, wenn ein Benutzer ein Budget aus Procore exportiert. Siehe Exportieren eines Procore-Budgets nach Sage 300 CRE®.
Klicken Sie auf Aktualisieren.

Siehe auch

Exportieren eines Procore-Budgets nach Sage 300 CRE®