Neue Konfigurationen der Budget- und Prognoseansicht

Die Konfiguration Ihrer Budget- und Prognoseansichten bietet eine optimierte Erfahrung bei der Verwaltung von Finanzdaten. In dieser neuen Version sind Budget- und Prognoseansichten von Spalten entkoppelt, so dass Benutzer Spalten unabhängig voneinander erstellen und sie bestimmten Ansichten zuweisen können. Dieses Update verbessert die Sichtbarkeit, indem es klar zwischen standarddefinierten Procore-Spalten und benutzerdefinierten Spalten unterscheidet und gleichzeitig den Aufwand für die Duplizierung von Daten reduziert.

Diese Version ist ein erforderlicher Schritt für Organisationen, die beabsichtigen, im Jahr 2026 bevorstehende Prognosefunktionen zu verwenden, wie z. B. Direkteingaben und manuelle Überschreibungen.

Bei der Migration werden in erster Linie Daten konsolidiert, um die Kompatibilität mit zukünftigen 2.0-Funktionen zu gewährleisten.

• Grundlegendes zur Migration

  Wenn Sie die Migration initiieren, befolgt das System die folgenden Regeln:

  • Spaltenkonsolidierung: Vorhandene Spalten mit identischen Definitionen, Namen und Einstellungen werden in einer einzigen Spalte zusammengefasst. Alle Variationen (z. B. unterschiedliche Zwischensummeneinstellungen oder Formelunterschiede) werden als eindeutig behandelt. Wenn Sie jedoch mehrere Spalten mit demselben Namen und derselben Definition haben und diese alle in derselben Ansicht sichtbar sind, werden diese nicht konsolidiert und getrennt.

  • Ignorierte Spalten: Jede benutzerdefinierte Spalte, die derzeit nicht verwendet wird (nicht sichtbar ist oder von einer sichtbaren berechneten Spalte verwendet wird), wird ignoriert und nicht migriert.

  • Momentaufnahmen: Vorhandene Budget- und Prognosemomentaufnahmen bleiben in der neuen Version vollständig zugänglich.

  • Migrationszeitplan: Je nach Anzahl der Ansichten kann der Vorgang zwischen 1 und 10 Minuten dauern.

• Reporting & Workflow-Mapping

  • Ihre alten Berichtseinstellungen werden wie folgt in den neuen Spaltenstatus "Berichtspflichtig" überführt:

    Legacy-Einstellung/Aktion	Status "Neues Erlebnis"
    Spalten der Procore-Berichtsansicht	Wird im neuen Builder automatisch als berichtspflichtig gekennzeichnet.
    Hinzufügen einer Spalte zu Berichten mit einem einzelnen Tool	Die Benutzer müssen die Spalte im Builder auswählen und die Einstellung "Berichtspflichtig " umschalten.
    Grenzwert für berichtspflichtige Spalten	Bleibt bei maximal 60 Spalten pro Unternehmen.
    Workflow-Spaltenzuordnung	Die Verwaltung erfolgt über die Navigationsregisterkarte "Workflows" und nicht in einer bestimmten Ansicht.

Wenn Sie das Programm über Procore Explore beenden, erfolgt die Wiederherstellung sofort. Beachten Sie jedoch die folgenden Auswirkungen auf Ihre Daten:

Mit den Budgetansichten von Procore können Teams anpassen, wie sie Projektfinanzdaten anzeigen und darüber berichten. Die modernisierte Benutzeroberfläche führt eine effizientere, entkoppelte Benutzeroberfläche ein, indem die Spaltenverwaltung von den einzelnen Ansichten getrennt wird.

Mit diesem neuen Update werden Spalten unabhängig voneinander verwaltet, anstatt in einer bestimmten Ansicht erstellt zu werden. Dies ermöglicht es Benutzern, eine Spalte einmal zu erstellen und sie über mehrere Ansichten hinweg zu aktivieren, was den Aufwand für die Verwaltung und Duplizierung von Datenlayouts erheblich reduziert.

Mit Budgetspalten können Sie anpassen, wie Finanzdaten angezeigt und berechnet werden. Sie können benutzerdefinierte Spalten erstellen, Procore-Standardspalten verwenden oder bestehende Konfigurationen ändern.

Grundlegendes zu gesperrten (Standard-)Spalten

Gesperrte Spalten sind Procore-Standardspalten. Dabei handelt es sich um vorkonfigurierte, "sofort einsatzbereite" Spalten, die die Grundlage der Procore-Standardansichten bilden. Hier sind ein paar Dinge, die Sie bei der Arbeit mit diesen Spalten beachten sollten:

• Sie können Standardspalten nicht löschen oder ihre Standardnamen ändern.

• Sie können einen Alias für den Anzeigenamen angeben, wenn Sie diese Spalten einer bestimmten Budgetansicht zuweisen.

• Die meisten Standardspalten können für benutzerdefinierte Zwecke dupliziert werden, mit Ausnahme von:

  • Höhe ursprüngliches Budget

  • Budget-Maßeinheit / Stückkosten / Stückmenge

  • Hinweise

  • Budgetänderungen

• Standardspalten können einzelnen Tool-Berichten je nach Bedarf zugewiesen oder zugewiesen werden.

Standardspalte anzeigen oder duplizieren

Wählen Sie eine Spalte aus der Liste Spalten aus, um den Detailbereich zu öffnen. Klicken Sie auf Duplizieren , um sie als benutzerdefinierte Spalte neu zu erstellen.

Benutzerdefinierte Spalten bearbeiten oder löschen

Nur benutzerdefinierte Spalten können bearbeitet oder dauerhaft gelöscht werden.

• Zu bearbeiten.

  • Klicken Sie auf die entsprechende benutzerdefinierte Spalte in der Liste, um den Detailbereich zu öffnen und Änderungen vorzunehmen. Änderungen können in der bestehenden Spalte oder als neue Spalte gespeichert werden.

• Zu löschen.

  • Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol in der oberen rechten Ecke des Detailfensters.

Hinweis: Wenn eine Spalte derzeit einer Budgetansicht zugewiesen ist oder als Komponente in einer berechneten Spalte verwendet wird, gibt das System eine Warnmeldung aus, bevor Sie mit dem Löschen fortfahren können.

Spalten suchen und filtern

So finden Sie schnell eine bestimmte Spalte:

• Suche.

  • Verwenden Sie das Suchfeld, um Spalten nach Namen zu suchen.

• Spaltentyp.

  • Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um nach den folgenden Spaltentypen zu filtern:

    • „Berechnet“-Spalte

    • Quell-Spalte

    • Standard-Spalte

• Berichtspflichtige Spalte.

  • Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um nach dem berichtspflichtigen Status zu filtern:

    • Ja, meldepflichtig

    • Nein, nicht meldepflichtig