Konfigurieren von Budgetänderungstypen

Budgetänderungstypen sind Klassifizierungen , die zur Kategorisierung von Geldtransfers wie Rücklagen, Rückstellungen oder Buyouts innerhalb des Budget-Tools verwendet werden. Durch die Zuweisung eines Typs zu jeder Änderung können Unternehmen die Art der Budgetanpassungen besser verfolgen, die Finanzberichterstattung rationalisieren und einen detaillierten Sichtbarkeit darüber erhalten, wie Projektmittel umverteilt werden.

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:

  • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.

• Zusätzliche Informationen:

  • Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Typen zu erstellen, wird derzeit nicht unterstützt.

  • Sie können konfigurierbare Feldsätze verwenden, um das Feld "Typ" als "Erforderlich" oder "Optional" festzulegen, um den Dateneintrag-Standards Ihres Unternehmens zu entsprechen.

  • Nach der Aktivierung kann das Feld "Typ" über das Symbol "Tabelleneinstellungen" als Spalte sowohl in der Listenansicht der Budgetanpassung als auch in der Budgetansicht hinzugefügt werden.

  • Budgetanpassungstypen sind als Filter in Berichten verfügbar, sodass Sie Ihre Finanzdaten segmentieren können, ohne benutzerdefinierte Datensätze zu erstellen.

1. Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.

2. Klicken Sie unter "Tooleinstellungen" auf Budget. 

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurationen für Budgetanpassungen .

4. Verwenden Sie in der Tabelle Budgetänderungstypen die Kontrollkästchen , um bestimmte Typen für Ihr Unternehmen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

   • Rückstellung

   • Buy-out

   • Unvorhergesehenes

   • Produktionsmenge

   • Übertragung

Hinweis: Abhängig von den Konfigurationen Ihres Unternehmens stehen möglicherweise nicht alle oben aufgeführten Typen zur Verfügung. Es muss immer mindestens ein Typ als "Verfügbar" ausgewählt sein.