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Procore

Zuweisen einer Budgetansicht zu einem Procore-Projekt

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Ziel

Das Unternehmensverwaltungs-Tool zu verwenden, um einem oder mehreren Procore-Projekten eine Budgetansicht zuweisen.

Hintergrund

Nachdem Sie eine neue Budgetansicht im Procore-Konto Ihres Unternehmens eingerichtet haben, kann der Procore-Administrator Ihres Unternehmens diese einem (1) oder mehreren Procore-Projekten zuweisen. Diese Aktion macht die Budgetansicht als Option verfügbar, die von Endbenutzern in der Dropdown-Liste Ansicht des Budgettools angewendet werden kann.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • 'Admin' im Unternehmensverwaltungs-Tool

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens. 
  2. Klicken Sie unter Tooleinstellungen auf Budget.
  3. Klicken Sie unter Budgetansichten auf die Budgetansicht, die Sie zu einem oder mehreren Projekten hinzufügen möchten.
  4. Setzen Sie Häkchen neben Kästchen Ihrer Wahl in der Liste Zu Projekten zuweisen.

    assign-to-projects.png
    • Um die Budgetansicht allen Procore-Projekten Ihres Unternehmens zuzuweisen, setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen Alle ausgewählten Projekte. 
      Hinweis: Wenn Sie das Direkte Kosten-Tool und/oder das Tool „ERP-Integrationen“ aktiviert haben, werden zusätzliche Menüoptionen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Direktkosten und ERP-Integrationen.
    • Um die Budgetansicht einem (1) oder mehreren Projekten zuzuweisen, setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Projekte.
  5. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jede Ansicht, die Sie zu Ihren Projekten hinzufügen möchten.
  6. Klicken Sie auf Fertig.

Siehe auch