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Procore

Über die verbesserte Ausschreibungsmanagementversion

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Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Procore hat die verbesserte Ausschreibungsmanagementveröffentlicht, eine optimierte Version für die Verwaltung von Geboten im Ausschreibungs-Tool. Diese Version umfasst Funktionen wie Angebotsvorlagen, Angebotsformulare, Angebotsabgleich und eine Integration mit dem Procore Construction Network.

Aktualisieren Sie zunächst Ihre Projekte auf die erweiterte Ausschreibungsverwaltung .

Video

 

 

Überlegungen

  • Nachdem Sie ein Projekt auf die neue Ausschreibungsmanagementversion aktualisiert haben, kann es nicht mehr zurückgesetzt werden.

Details

Angebotsvorlagen erstellen

 In Beta

This feature is currently in beta for customers using the Enhanced Bid Management Experience. Follow these steps to opt in:

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Project Settings', select Bidding.
  3. In the 'New! Template Collections (Beta)' banner, click Opt-In.
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  4. Review the beta participant terms and mark the checkbox to agree.
  5. Click Accept Terms to opt in.

Angebotsvorlagen reduzieren den Zeitaufwand für die Erstellung von Angebotspaketen und Angebotsformularen erheblich. Sie können Vorlagen für Ihre Angebotsformulare und potenzielle Bieter erstellen, die Sie in Ihren Projekten verwenden können. Diese Vorlagen enthalten Details wie Einzelpositionen, Beträge sowie eingeschlossene und ausgeschlossene Umfänge. Bieterlisten können sowohl Unternehmen als auch bestimmte Angebotsempfänger umfassen.

Sie haben die Möglichkeit, neue Vorlagen zu erstellen oder ein bestehendes Ausschreibungspaket in eine Vorlage umzuwandeln. Wenn Sie Angebotspakete für ein Projekt erstellen, wählen Sie einfach diese Vorlagen aus, um Ihre Angebotsformulare und Bieterlisten effizient zu erstellen. Siehe Angebotsvorlagen erstellen.

Erstellen und Verwalten von Angebotsformularen

Angebotsformulare erleichtern die Aufschlüsselung von Umfangs- und Kosteninformationen und tragen zur Standardisierung der von den Bietern eingehenden Antworten bei. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung von Angebotsformularen einen Angebotsabgleich für abgegebene Angebote. Beim Erstellen eines neuen Angebotsformulars können Sie Positionen und Abschnitte zu den Abschnitten "Basisangebot" und "Alternativen" hinzufügen. Alle Positionen, die dem Basisangebot und den Alternativangeboten hinzugefügt wurden, werden allen Bietern, die zum Angebotsformular eingeladen wurden, zugesandt. Siehe Erstellen eines Angebotsformulars und Importieren von Angebotsformularen. 

Video

 

Unternehmen zur Angebotsabgabe auffordern

Nachdem Sie das Angebotsformular ausgefüllt haben, können Sie Unternehmen einladen, für Ihr Projekt zu bieten. Unternehmen werden aus dem Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene abgerufen. Benutzer in den Vereinigten Staaten und Kanada können auch Bieter aus dem Procore Construction Network einladen. Siehe Bieter zu einem Angebotsformular hinzufügen. 

Wenn ein Unternehmen noch nicht im Adressbuch-Tool enthalten ist, können Sie es erstellen. Siehe Hinzufügen eines neuen Unternehmens zum Adressbuch aus dem Ausschreibungs-Tool und Hinzufügen eines neuen Kontakts zum Adressbuch aus dem Ausschreibungs-Tool.

Wenn Sie bereit sind, die Bieter zum Bieten einzuladen, klicken Sie auf Einladen aus dem Dropdown-Menü oder auf das Banner „Ausstehende Bieter einladen“ klicken.

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Abgleichen und Vergleichen der abgegebenen Angebote

Mit der Funktion zum Angebotsabgleich für Angebotsformulare in der Ausschreibungssoftware können Sie Angebote nebeneinander vergleichen, so dass Sie leichter entscheiden können, wer den Zuschlag erhält. Weitere Informationen finden Sie unter Angebote für ein Angebotsformular abgleichen.

Video

 

Vergabe eines Angebots und Umwandlung in einen Unterauftrag oder eine Bestellung

Ähnlich wie bei der ursprünglichen Ausschreibungsverwaltung können Sie ein Angebot vergeben und es in einen Vertrag im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts umwandeln. Siehe Vergabe eines Angebots und Umwandlung in einen Unterauftrag oder eine Bestellung. Nachdem Sie die Vertragsart ausgewählt haben, in die Sie das Angebot umwandeln möchten, werden Sie auf die Registerkarte "Leistungsverzeichnis" im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts weitergeleitet, wo Sie dann den Vertrag per E-Mail versenden können.

Video

 

 

Vorläufiger Zuschlag für ein Angebot

Wenn Sie noch keinen Vertrag erstellen möchten, können Sie ein Angebot auch vorläufig vergeben, indem Sie den Angebotsstatus in "Vergeben" ändern. Siehe Soft Award a Bid.

Allgemeine Fragen

Wie melde ich mich für die neue Ausschreibungsmanagementversion an?

Sie können die neue Version für jedes einzelne Projekt oder für alle Projekte in Ihrem Konto aktivieren. Siehe Wie aktualisiere ich auf die neue Ausschreibungsumgebung?

Was ist der Unterschied zwischen der alten und der neuen Ausschreibungsmanagementversion?

Feature Comparison

Note: Additional features are planned and in development for Bid Management Enhanced Experience. 

See the table below for features available in the Legacy and Enhanced bid management experiences in the Bidding tool:

Action Legacy Experience Enhanced Experience
Create and Manage a Bid Package icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Create and Manage Bid Forms   icon-mindtouch-table-check2.png
Search for, Add, and Invite Bidders from the Company Directory icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Search for, Add, and Invite Bidders from the Procore Construction Network   icon-mindtouch-table-check2.png
Add New Companies and Contacts to the Directory from the Bidding Tool icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Compare Bids (Bid Leveling)   icon-mindtouch-table-check2.png
Resend a Bid Invitation to an Individual Bid Recipient   icon-mindtouch-table-check2.png
Download Bid Attachments from 'Bidders' Table   icon-mindtouch-table-check2.png
Inline Edit Bid Recipients from 'Bidders' Table   icon-mindtouch-table-check2.png
Send a Correspondence icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Award a Bid icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Soft Award a Bid   icon-mindtouch-table-check2.png
Convert an Awarded Bid to a Subcontract or Purchase Order icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Bid Form Templates   planned for development

Process Changes

The table below describes processes that have changed or are completed in other areas of the tool. All other processes remain the same. 

Action Legacy Experience Enhanced Experience
Add and Invite Bidders

You can add and invite bidders after creating a bid package.

An 'Add Bidders' button is available at the top of the page.

After creating a bid package, you must create a bid form before you can add bidders.

An 'Add Bidders' button is available after creating the bid form. You can also add bidders from the 'Bidders' tab of the bid form, and the 'Bidding' tab of the bid package.
Open Company Directory to Access Bidder Info Click the company’s name from the 'Bidders' table From the table on the 'Bidding' or 'Bidders' tab, click the vertical ellipsis icon on a bidder row and select Company Directory.
Manage Bid Recipients

When inviting bidders, you can update recipients, but not add new contacts.

When adding bidders, you can add a new contact for companies that don't have any default bid contacts, but you can't manage the existing contacts.

Bid recipients can't be edited in the Bidder tables.

You can manage bid recipients and add new contacts when inviting, adding bidders, or from the 'Bidder' tables.
Filter and Group Bidders You can filter and group bidders by Cost Code and Trade. You can filter and sort bidders by options such as bid status, location, and business certifications. 
Send a Correspondence  You could send a correspondence from the Correspondence tab or from the Bulk Actions menu. You can send a correspondence from the Correspondence tab. You can select recipients by bid form.
Submit a Bid on Behalf of a Subcontractor Click the 'View' button from the 'Bidders' table to open the Bid Sheet tab. Click the bidders name from the table on the 'Bidding' or 'Bidders' tab to open the Bid modal.
Resend a Bid Invitation to an Individual You can't resend a bid invitation to an individual bid recipient unless you remove all other bid recipients from the company on the 'Reinvite Bidders' page.
Note: This is not recommended since it removes the recipients that you previously invited from the bidders table, along with their contact info.		 From the table in the 'Bidding' or 'Bidders' tab, you can click an email icon for an individual bid recipient and resend the invitation to them. 

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