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Procore

Details zur Angebotsabgabe

Angebotsvorlagen erstellen

 In Beta

Diese Funktion befindet sich derzeit in der Beta-Phase für Kunden, die die erweiterte Ausschreibungsverwaltung verwenden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich anzumelden:

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Wählen Sie unter "Projekteinstellungen" die Option Ausschreibung aus.
  3. In der "Neuen! Template Collections (Beta)" klicken Sie auf Opt-In.
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  4. Überprüfen Sie die Bedingungen für die Beta-Teilnehmer und markieren Sie das Kontrollkästchen, um zuzustimmen.
  5. Klicken Sie auf Bedingungen akzeptieren , um sich anzumelden.

Angebotsvorlagen reduzieren den Zeitaufwand für die Erstellung von Angebotspaketen und Angebotsformularen erheblich. Sie können Vorlagen für Ihre Angebotsformulare und potenzielle Bieter erstellen, die Sie in Ihren Projekten verwenden können. Diese Vorlagen enthalten Details wie Einzelpositionen, Beträge sowie eingeschlossene und ausgeschlossene Umfänge. Bieterlisten können sowohl Unternehmen als auch bestimmte Angebotsempfänger umfassen.

Sie haben die Möglichkeit, neue Vorlagen zu erstellen oder ein bestehendes Ausschreibungspaket in eine Vorlage umzuwandeln. Wenn Sie Angebotspakete für ein Projekt erstellen, wählen Sie einfach diese Vorlagen aus, um Ihre Angebotsformulare und Bieterlisten effizient zu erstellen. Siehe Angebotsvorlagen erstellen.

Erstellen und Verwalten von Angebotsformularen

Angebotsformulare erleichtern die Aufschlüsselung von Umfangs- und Kosteninformationen und tragen zur Standardisierung der von den Bietern eingehenden Antworten bei. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung von Angebotsformularen einen Angebotsabgleich für abgegebene Angebote. Beim Erstellen eines neuen Angebotsformulars können Sie Positionen und Abschnitte zu den Abschnitten "Basisangebot" und "Alternativen" hinzufügen. Alle Positionen, die dem Basisangebot und den Alternativangeboten hinzugefügt wurden, werden allen Bietern, die zum Angebotsformular eingeladen wurden, zugesandt. Siehe Erstellen eines Angebotsformulars und Importieren von Angebotsformularen

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Unternehmen zur Angebotsabgabe auffordern

Nachdem Sie das Angebotsformular ausgefüllt haben, können Sie Unternehmen einladen, für Ihr Projekt zu bieten. Unternehmen werden aus dem Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene abgerufen. Benutzer in den Vereinigten Staaten und Kanada können auch Bieter aus dem Procore Construction Network einladen. Siehe Bieter zu einem Angebotsformular hinzufügen. 

Wenn ein Unternehmen noch nicht im Adressbuch-Tool enthalten ist, können Sie es erstellen. Siehe Hinzufügen eines neuen Unternehmens zum Adressbuch aus dem Ausschreibungs-Tool und Hinzufügen eines neuen Kontakts zum Adressbuch aus dem Ausschreibungs-Tool.

Wenn Sie bereit sind, die Bieter zum Bieten einzuladen, klicken Sie auf Einladen aus dem Dropdown-Menü oder auf das Banner „Ausstehende Bieter einladen“ klicken.

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Abgleichen und Vergleichen der abgegebenen Angebote

Mit der Funktion zum Angebotsabgleich für Angebotsformulare in der Ausschreibungssoftware können Sie Angebote nebeneinander vergleichen, so dass Sie leichter entscheiden können, wer den Zuschlag erhält. Weitere Informationen finden Sie unter Angebote für ein Angebotsformular abgleichen.

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Vergabe eines Angebots und Umwandlung in einen Unterauftrag oder eine Bestellung

Ähnlich wie bei der ursprünglichen Ausschreibungsverwaltung können Sie ein Angebot vergeben und es in einen Vertrag im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts umwandeln. Siehe Vergabe eines Angebots und Umwandlung in einen Unterauftrag oder eine Bestellung. Nachdem Sie die Vertragsart ausgewählt haben, in die Sie das Angebot umwandeln möchten, werden Sie auf die Registerkarte "Leistungsverzeichnis" im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts weitergeleitet, wo Sie dann den Vertrag per E-Mail versenden können.

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Vorläufiger Zuschlag für ein Angebot

Wenn Sie noch keinen Vertrag erstellen möchten, können Sie ein Angebot auch vorläufig vergeben, indem Sie den Angebotsstatus in "Vergeben" ändern. Siehe Soft Award a Bid.