Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Aktualisierung der neuen Ausschreibungsmanagementversion

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Hintergrund

Procore hat Ausschreibungsmanagementveröffentlicht , eine optimierte Umgebung für die Verwaltung von Angeboten im Ausschreibungs-Tool. Diese Erfahrung umfasst Funktionen wie Angebotsformulare, Angebotsabgleich und eine Integration mit dem Procore Baunetzwerk. Bis die neue Oberfläche für alle Procore-Konten verfügbar ist, können Sie sie projektweise oder für alle Projekte in Ihrem Konto aktivieren.

Dinge, die zu beachten sind 

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um die Erfahrung auf Projektebene für ein bestimmtes Projekt zu aktivieren, benötigen Sie "Admin"-Berechtigungen für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.
    • Um die Erfahrung für alle Projekte zu aktivieren, sind "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool des Unternehmens erforderlich. 

Schritte

Hinweis: Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten , dass Sie Kostenschlüssel aktualisieren müssen, lesen Sie die Seite Was passiert, wenn ich eine Fehlermeldung erhalte, dass ich fehlende Kostenschlüssel hinzufügen muss? Abschnitt unten.

 Achtung

Die Aktualisierung von Projekten auf die neue Ausschreibungsmanagementversion ist endgültig. Nachdem Sie auf "Aktualisieren" geklickt haben, können die Projekte nicht mehr auf die alte Version zurückgesetzt werden.

Einschalten für ein bestimmtes Projekt

  1. Navigieren Sie zum Ausschreibungs-Tool des Projekts.
    Oben auf der Seite wird ein Banner mit der Aufschrift "Einführung in die verbesserte Ausschreibungsmanagement" eingeblendet, in dem die neue Ausschreibungsversion beschrieben wird.
    bidding-banner.png
  2. Wenn in einem oder mehreren Angeboten des Projekts Einzelpositionen fehlen, in denen Kostenschlüssel fehlen, erhalten Sie eine Meldung, dass Sie Kostenschlüssel hinzufügen müssen. Siehe Was ist, wenn ich eine Fehlermeldung erhalte, dass ich fehlende Kostenschlüssel hinzufügen muss? Unten.
  3. Überprüfen Sie die Informationen im Fenster "Alle Angebotspakete aktualisieren". 
  4. Wenn Sie sicher sind, dass Sie auf die neue Erfahrung aktualisieren möchten, klicken Sie auf Aktualisieren.
    Das Projekt wird um Mitternacht (12:00 Uhr) in der Zeitzone des Projekts auf die neue Erfahrung aktualisiert. Während der Aktualisierung wird im Projekt ein Banner mit der Aufschrift „Wird aktualisiert“ angezeigt. Vermeiden Sie die Bearbeitung von Ausschreibungspaketen während dieser Zeit, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden.

Einschalten für alle Projekte

 Achtung
Aktivieren Sie die neue Version auf Unternehmensebene nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie ALLE Projekte des Kontos auf die neue Version aktualisieren möchten. Projekte können nach der Zustimmung zur Aktualisierung nicht mehr auf die alte Version zurückgesetzt werden.
  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter "Tooleinstellungen" auf Ausschreibung.
    Oben auf der Seite wird ein Banner mit der Aufschrift "Einführung in die verbesserte Ausschreibungsmanagement" eingeblendet, in dem die neue Ausschreibungsversion beschrieben wird.
    admin-bidding-banner.png
  3. Wenn in einem oder mehreren Angeboten des Projekts Einzelpositionen fehlen, in denen Kostenschlüssel fehlen, erhalten Sie eine Meldung, dass Sie Kostenschlüssel hinzufügen müssen. Siehe Was ist, wenn ich eine Fehlermeldung erhalte, dass ich fehlende Kostenschlüssel hinzufügen muss? Unten.
  4. Überprüfen Sie die Informationen im Fenster "Alle Angebotspakete aktualisieren". 
  5. Wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Projekte auf die neue Oberfläche aktualisieren möchten, klicken Sie auf Aktualisieren.
    Jedes Projekt wird um Mitternacht (12:00 Uhr) in der Zeitzone des Projekts auf die neue Erfahrung aktualisiert. Während der Aktualisierung wird im Projekt ein Banner mit der Aufschrift "Aktualisierung in Bearbeitung" angezeigt. Vermeiden Sie die Bearbeitung von Ausschreibungspaketen während dieser Zeit, um einen möglichen Datenverlust zu vermeiden.

Was ist, wenn ich eine Fehlermeldung erhalte, dass ich fehlende Kostenschlüssel hinzufügen muss?

If a Procore project has any bid packages with line items that are missing cost codes, the project cannot be updated to Bid Management Enhanced Experience. When you begin the process of joining the beta to migrate to the new experience, you will see an error message that you need to update cost codes.

This may be a result of the following situations:

  • A bidder submitted a bid, but did not select a cost code for one or more line items in the Planroom tool.
  • A bid solicitor deleted a cost code that was previously used in a bid.

Schritte

From the Company Level

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Tool Settings', click Bidding.
  3. Click Update in the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner.
    admin-bidding-banner.png
     
  4. If any project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Update Projects' error message with a list of affected projects. Open each of the affected projects and choose the automatic or manual option for each project.

From the Project Level

  1. Navigate to the project's Bidding tool.
  2. In the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner, click Update.

    bidding-banner.png
     
  3. If the project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Bid Packages' error message.
    Choose whether you want to automatically assign one cost code to all affected line items, or add them all manually:
    • Automatic:
      1. Click the Select a Cost Code drop-down menu and select the cost code that you want to add.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Click Next.
        Procore will automatically add the missing cost codes for all affected bid packages, and you will be taken to the 'Accept Terms' page for the beta.
    • Manual:
      1. We recommend opening the Bidding tool in a new tab so that you can refer back to the list of affected bid packages and companies.
      2. Click View on an affected bid package.
      3. On the Bidders tab, click View on the company that is missing cost codes.
      4. In the Bid Sheet section, select a cost code to apply to the line item.
        bidding-cost-code.png
      5. Repeat this process for each affected bid package. After all missing cost codes have been added and you click Update in the banner again, you will be taken to an 'Update All Bid Packages' message.

See Also