Aktivieren Sie die Synchronisierung von ERP-Jobkostentransaktionen in einem Procore-Projekt
Hinweis
Die folgenden Schritte werden nur unterstützt, wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens das ERP-Integrationstool mit Sage 300 CRE®, Viewpoint® Vista™, Yardi Voyager®, Acumatica Cloud ERP oder MRI Platform X® verwendet.Ziel
So aktivieren Sie die Einstellung für die Synchronisierung von Auftragskostentransaktionen in einem Procore-Projekt für Unternehmen, die unterstützte ERP-Integrationen verwenden.
Hintergrund
Wenn Ihr Procore-Unternehmenskonto mit einem der unterstützten integrierten ERP-Systeme integriert ist, haben Sie die Möglichkeit, Auftragskosten-Transaktionsdaten aus Ihrem ERP zu importieren. Nach dem Import können die Werte dieser Transaktionen in der Spalte 'Direkte Kosten' eines Budgetpostens in einem Procore-Projekt angezeigt werden. Darüber hinaus können Benutzer, die über die entsprechende Berechtigung verfügen, auf die Werte in der Spalte 'Direkte Kosten' im Budgettool klicken, um ein Fenster mit detaillierten Informationen zu diesem Posten zu öffnen.
- Fügen Sie der Budgetansicht Ihres Procore-Projekts eine Quellspalte „Direktkosten“ hinzu
Bietet autorisierten Benutzern die Möglichkeit, der Budgetansicht Ihres Projekts eine Spalte „Direkte Kosten“ hinzuzufügen. - Verfolgen von ERP-Kosten in einem Procore-Budget Sobald die Spalte „Direkte Kosten“ zu einer Budgetanzeige hinzugefügt wurde, können Projektbenutzer mit Zugriffsberechtigung auf das Budget die Pauschalsummen aus den Projektkostentransaktionen als Wert auf einer Budgeteinzelposition sehen. Der Wert in dieser Spalte zeigt die Gesamtsumme der „Direkten Kosten“ Ihres Projekts für die in der Spaltenkonfiguration ausgewählten Typen und Status an. Weitere Informationen finden Sie unter Spalten für die Synchronisierung von Projektkostentransaktionen zu einer Budgetanzeige für ERP-Integrationen hinzufügen.
- Zeigen Sie die Details der direkten Kostentransaktionen für eine Haushaltslinie an.
Projektbenutzer, die in ihrer Berechtigungsvorlage die granulare Berechtigung 'Direkte Kostendetails anzeigen' aktiviert haben, können auf den Hyperlink in der Spalte 'Direkte Kosten' einer Budgetposition klicken, um die Details der direkten Kosten in einem Popup-Fenster zu öffnen. Diese granulare Berechtigung befindet sich im Bereich 'Budget', wenn Sie eine Berechtigungsvorlage konfigurieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um diese Einstellung zu aktivieren, wählen Sie „Admin“ im Administrations-Tool des Projekts.
- Um eine Anfrage zur Aktivierung der Funktion im Procore-Konto Ihres Unternehmens zu senden, müssen Sie der Procore-Administrator Ihres Unternehmens oder der ausgewiesene ERP-Integrationskontakt für das Procore-Konto Ihres Unternehmens sein.
- Unterstützte ERP-Integrationen:
Diese Funktion wird in den folgenden integrierten ERP-Systemen unterstützt:- Sage 300 CRE®
- Integration von Ryvit: Verbindet Procore und Viewpoint® Vista™
- Yardi Voyager®
- Acumatica Cloud ERP
- MRI Platform X®
- Anforderungen:
Die Schritte zum Aktivieren dieser Funktion in einem Procore-Projekt lauten wie folgt:- Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens muss eine Anfrage an den Procore-Ansprechpartner Ihres Unternehmens senden, um diese Funktion im Backend von Procore zu aktivieren.
- Für Sage 300 CRE®. Ein Benutzer mit administrativen Rechten für den Sage 300 CRE®-Server Ihres Unternehmens muss die Schritte unter Einrichten des hh2 Sync Client zur Synchronisierung von Projektkostentransaktionen ausführen.
- Ihr Procore-Administrator (oder ein Benutzer mit Admin-Berechtigung im Administrations-Tool des Projekts) muss die Synchronisierungsfunktion für Auftragskostentransaktionen wie unten beschrieben aktivieren.
- Ihr Procore-Administrator muss die Budgetansicht(en) Ihres Projekts aktualisieren, um die folgenden Schritte auszuführen:
- Wenn Sie zuvor die unter beschriebenen Schritte durchgeführt haben, müssen Sie sowohl die berechnete Spalte "ERP-Direkte Kosten" als auch die Quellenspalte "ERP-Auftrag bis Datum Kosten" aus der Procore-Budgetansicht für ERP-Integrationen entfernen.
- Nachdem Sie diese Spalten entfernt haben, müssen Sie die empfohlenen Spalten für die Synchronisierung von Auftragskostentransaktionen zu Ihrer Budgetansicht hinzufügen. Anweisungen finden Sie unter Fügen Sie die Spalten für die Synchronisierung von Projektkostentransaktionen zu einer Budgetansicht für ERP-Integrationen hinzu.
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
- Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Allgemein.
- Blättern Sie zu „Erweitert“.
- Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Transaktionssynchronisierung für ERP-Jobkosten zu aktivieren .
Diese Aktion aktiviert die Synchronisierungsfunktion im Projekt. - Klicken Sie auf Aktualisieren.