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Procore

Aktivieren Sie die Synchronisierung von ERP-Jobkostentransaktionen in einem Procore-Projekt

 Hinweis
Die folgenden Schritte werden nur unterstützt, wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens das ERP-Integrationstool mit Sage 300 CRE® oder Viewpoint® Vista™ verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter ERP-Integrationen: Importieren vonSage 300 CRE®-Projektkostentransaktionen in Procore oder ERP-Integrationen: Importieren von Viewpoint® Vista™-Projektkostentransaktionen in Procore.

Ziel

Aktivieren der Einstellung für die Synchronisierung von Projektkostentransaktionen in einem Procore-Projekt für Unternehmen, die die Procore + Sage 300 CRE® -Integration verwenden.

Hintergrund

Wenn Ihr Procore-Unternehmenskonto mit Sage 300 CRE® oder Viewpoint® Vista™ integriert ist, haben Sie die Möglichkeit, Daten über Projektkostentransaktionen aus Ihrem ERP zu importieren. Nach dem Import können die Werte dieser Transaktionen in der Spalte „Direkte Kosten“ auf einem Budgeteinzelposten in einem Procore-Projekt angezeigt werden. Darüber hinaus können Benutzer, die über die entsprechende granulare Berechtigung verfügen, auch auf die Werte in der Spalte „Direkte Kosten“ im Budget-Tool klicken, um ein Fenster mit detaillierten Informationen über den Posten zu öffnen.

  • Fügen Sie der Budgetansicht Ihres Procore-Projekts eine Quellspalte „Direkte Kosten“ hinzu
    Bietet autorisierten Benutzern die Möglichkeit, der Budgetansicht Ihres Projekts eine „Direkte Kosten“-Spalte hinzuzufügen. 
  • Verfolgen von ERP-Kosten in einem Procore-Budget Sobald die Spalte „Direkte Kosten“ zu einer Budgetanzeige hinzugefügt wurde, können Projektbenutzer mit Zugriffsberechtigung auf das Budget die Pauschalsummen aus den Projektkostentransaktionen als Wert auf einem Budgeteinzelposten sehen. Der Wert in dieser Spalte zeigt die Gesamtsumme der „Direkten Kosten“ Ihres Projekts für die in der Spaltenkonfiguration ausgewählten Typen und Status an. Weitere Informationen finden Sie unter Spalten für die Synchronisierung von Projektkostentransaktionen zu einer Budgetanzeige für ERP-Integrationen hinzufügen.
  • Zeigen Sie Transaktionsdetails zu direkten Kosten für einen Budgeteinzelposten an.
    Projektbenutzer mit der in ihrer Berechtigungsvorlage aktivierten granularen Berechtigung „Ansicht der Details zu direkten Kosten“ können auf den Hyperlink in der Spalte „Direkte Kosten“ eines Budgetpostens klicken, um die Details der direkten Kosten in einem Popup-Fenster zu öffnen. Diese granulare Berechtigung befindet sich im Bereich „Budget“, wenn Sie eine Berechtigungsvorlage konfigurieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um diese Einstellung zu aktivieren, wählen Sie „Admin“ im Administrations-Tool des Projekts.
    • Um eine Anfrage zur Aktivierung der Funktion im Procore-Konto Ihres Unternehmens zu senden, müssen Sie der Procore-Administrator Ihres Unternehmens oder der ausgewiesene ERP-Integrationskontakt für das Procore-Konto Ihres Unternehmens sein.
  •  Unterstützte ERP-Integrationen:
    Diese Funktion wird in den folgenden integrierten ERP-Systemen unterstützt:
    • Sage 300 CRE®
    • Integration by Ryvit: Verbindet Procore und Viewpoint® Vista™
  • Anforderungen:
    Die Schritte zum Aktivieren dieser Funktion in einem Procore-Projekt lauten wie folgt:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Allgemein.
  3. Scrollen Sie zu „Erweiterte Projekteinstellungen“.
  4. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Transaktionssynchronisierung für ERP-Jobkosten zu aktivieren .
    Diese Aktion aktiviert die Synchronisierungsfunktion im Projekt.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Siehe auch