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Procore

Hinzufügen von Datensätzen zu Ablaufplanelementen

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Ziel

Bei der Durchführung eines Ablaufplans können bestimmte Aufzeichnungen wie Inspektionen, Dokumente, Fotos und mehr nach Abschluss eines Punktes angefordert werden. Dieses Tutorial enthält Anweisungen, wie Sie die angeforderten Datensätze zu dem Element im Ablaufplan hinzufügen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Standard“-Berechtigungen oder höher für das Ablaufplan-Tool des Projekts. ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Ablaufpläne-Tool mit aktivierter granularer Berechtigung "Datensätze hinzufügen".
  • Beschränkungen:
    • Mobile Benutzer können derzeit nicht sehen, ob Bemerkungen oder Besprechungen als Datensätze angefordert werden.
    • Um angeforderte Datensätze hinzuzufügen, müssen Sie über die Berechtigung zum Anzeigen der Elemente in dem/den jeweiligen Tool(s) verfügen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ablaufpläne-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Ablaufplan mit den Elementen, zu denen Sie Datensätze hinzufügen möchten.
    Hinweis: Wenn die Schaltfläche "Ansicht" nicht anklickbar ist, befindet sich der Ablaufplan im Modus "Bearbeiten" und kann nur von Benutzern mit "Admin"-Berechtigungen für das Ablaufpläne-Tool des Projekts aufgerufen werden.
  3. Suchen Sie das Element, für das Sie Datensätze hinzufügen möchten.
     Tipp
    Sie können nur Datensätze hinzufügen, die angefordert wurden. Um zusätzliche Datensatztypen anzufordern, klicken Sie in der Spalte "Datensätze" auf Datensätze hinzufügen. Siehe Anforderungsdatensätze in veröffentlichten Plänen.
  4. Klicken Sie in der Spalte "Datensätze" auf den Link für den Typ des angeforderten [Datensatzes].
    • Für Inspektionen, Korrespondenz, Einreichungen, Formulare, Bemerkungen und Besprechungen:
      1. Wenn der Datensatz noch nicht vorhanden ist, klicken Sie auf Neu erstellen. Sie werden zum Tool auf Projektebene weitergeleitet, wo Sie den Datensatz für den gewünschten Typ oder die gewünschte Vorlage erstellen können. Kehren Sie nach der Erstellung zum Ablaufplan zurück, um den Datensatz zu verknüpfen.
         Hinweis

        Nur Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Tool auf Projektebene können den neuen Datensatz erstellen.

        Nachdem Sie auf Neu erstellen geklickt haben, folgen Sie den Schritten für das entsprechende Tool:

      2. Klicken Sie auf Link [Tool].
      3. Aktivieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben den Elementen, die Sie als Datensätze hinzufügen möchten.
      4. Klicken Sie auf Speichern.
    • Für Anhänge und Dokumente:
      1. Klicken Sie in der Seitenleiste „Angeforderte Anhänge“ auf +Anhang hinzufügen.
      2. So fügen Sie einen Anhang von Ihrem Computer hinzu:
        • Ziehen Sie einen oder mehrere Anhänge per Drag & Drop von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer.
          ODER
          Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und fügen Sie einen oder mehrere Anhänge von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer an.
      3. So fügen Sie ein Dokument als Anhang hinzu:
        • Klicken Sie auf Dokumente und markieren Sie das/die Kontrollkästchen des/der hinzuzufügenden Dokuments/ Dokumente .
          Hinweis: Dokumente, die als Datensätze hinzugefügt wurden, spiegeln die Version des Dokuments zu dem Zeitpunkt wider, zu dem es als Datensatz hinzugefügt wurde.
      4. Klicken Sie auf Speichern.
    • Für Fotos:
      1. Klicken Sie in der Seitenleiste „Fotos“ auf +Foto hinzufügen.
      2. Ziehen Sie ein oder mehrere Fotos per Drag & Drop von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer.
        ODER
        Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und fügen Sie ein oder mehrere Fotos von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer an.
      3. Klicken Sie auf Speichern.