Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht für Ablaufpläne

Ziel

Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts mit Daten aus dem Ablaufplan-Tool des Projekts.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit Ablaufplan-Daten im Berichtstool auf Unternehmensebene:
    • Berechtigungen auf der Ebene „Nur Lesen“ oder höher für das Ablaufpläne-Tool des Projekts.
      UND
    • Berechtigungen auf 'Standard'-Ebene oder höher im Berichtstool auf Unternehmensebene.
  • So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit Ablaufplan-Daten im Berichtstool auf Unternehmensebene:
    • Berechtigungen auf der Ebene „Nur Lesen“ oder höher für das Ablaufpläne-Tool des Projekts.
      UND
    • Berechtigungen auf 'Standard'-Ebene oder höher im Berichtstool auf Projektebene.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Berichts-Tool auf Unternehmensebene.
   Oder
   Navigieren Sie zum Berichts-Tool auf Projektebene.
2. Klicken Sie auf Bericht erstellen .
3. Klicken Sie auf Neuen Bericht erstellen.
   
   
    
4. Fügen Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihren neuen Bericht wie folgt hinzu:
   
   1. Geben Sie den Berichtsnamen ein. Klicken Sie auf das Symbol und geben Sie dann einen Namen für Ihren Bericht in dieses Feld ein.
   2. Geben Sie Beschreibung ein. Klicken Sie auf das Symbol und geben Sie dann eine beschreibende Anweisung für Ihren Bericht in dieses Feld ein. 
5. Klicken Sie im Menü „Tool auswählen“ auf Ablaufpläne.
6. Klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen und wählen Sie ein Procore-Projekttool für die Quelldaten der neuen Berichtsregisterkarte aus:
   Hinweis: Standardmäßig verwendet Procore 'Aktionspläne' als Name für die Registerkarte.
   
   
    
7. Optional: Um die Registerkarte umzubenennen, gehen Sie wie folgt vor:
   1. Klicken Sie neben dem Namen der Registerkarte auf das graue Zahnradsymbol.
   2. Geben Sie im Fenster Registerkarte bearbeiten einen neuen Titel für die ausgewählte Registerkarte ein. 
   3. Klicken Sie auf Aktualisieren.
8. Fügen Sie Ihrem Bericht wie folgt Spalten hinzu:
   • Um eine Spalte hinzuzufügen, verwenden Sie einen Drag-and-Drop-Vorgang, um eine Spalte aus dem rechten Bereich in den Textkörper Ihres Berichts zu verschieben.
     ODER
   • Um alle verfügbaren Spalten hinzuzufügen, klicken Sie auf Alle hinzufügen.
     ODER
   • Um die Position einer Spalte zu ändern, verschieben Sie die Spalte per Drag-and-Drop an die gewünschte Position in der Berichtstabelle.
     ODER
   • Um alle Spalten aus Ihrem Bericht zu entfernen, klicken Sie auf Alle entfernen .
9. Nachdem Sie die gewünschten Spalten hinzugefügt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
   • Daten aggregieren
     Klicken Sie in der Spaltenüberschrift auf fx und wählen Sie eine der folgenden Optionen (für numerische Werte): Anzahl, Summe, Min, Max oder Durchschnitt.
     
     • Sobald der Bericht erstellt wurde, sehen Sie unten in der Spalte die Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt der Werte.  
     • Bei Feldtypen, die kein numerischer Wert sind, haben Sie die Möglichkeit, nach Anzahl zu aggregieren.
   • Ändern Sie die Spaltenreihenfolge 
     Verwenden Sie eine Drag-and-Drop-Operation, um die Spalte an der gewünschten Position zu platzieren.
   • Filtern Sie Ihre Berichtsdaten
     Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filter hinzufügen, um auszuwählen, wonach Sie filtern möchten. Nachdem Sie einen Filter angegeben haben, können Sie einen weiteren Filter hinzufügen. Sie können Daten auch nach Datumsbereich filtern, indem Sie ein Start- und Enddatum auswählen.
   • Gruppieren von Berichtsdaten
     Wählen Sie in der Liste Gruppieren nach einen der Posten im Dropdown-Menü aus, um die Berichtsdaten nach der angegebenen Spalte zu gruppieren (z. B. können Sie die Daten nach dem verantwortlichen Auftragnehmer gruppieren). 
     
10. Optional: Wenn Sie Ihrem Bericht zusätzliche Tools hinzufügen möchten, klicken Sie auf Registerkarte hinzufügen und wählen Sie das Tool aus. Dann wiederholen Sie die obigen Schritte.
11. Klicken Sie auf Bericht erstellen .

Siehe auch

• Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts
• Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts