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Procore

Erstellen eines Ablaufplans

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Ziel

Erstellen eines Ablaufplans aus dem Ablaufplan-Tool des Projekts.

Hintergrund

Mit dem Ablaufplan-Tool können Sie sicherstellen, dass Ihre unternehmens- und projektspezifischen Anforderungen klar definiert, zentralisiert und organisiert sind. In Procore erstellte Ablaufpläne werden von den wichtigsten Projekt-Stakeholdern zur Genehmigung geprüft, bevor sie ausgeführt werden. Sobald ein Ablaufplan durchgeführt wurde, wird er (zusammen mit den entsprechenden Aufzeichnungen, die als Nachweis vorgelegt werden) nach Abschluss erneut überprüft, um zu bestätigen, dass der festgelegte Qualitätsstandard erreicht wurde.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Erstellung eines Ablaufplans:
      • Berechtigungen auf Administratorebene für das Ablaufpläne-Tool des Projekts.
        ODER
      • „Schreibgeschützt“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Ablaufpläne-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung „Ablaufplan erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Vorlage für Berechtigungen aktiviert ist.
    • Um als Plan-Manager hinzugefügt werden, Berechtigungen auf Admin-Ebene im Ablaufplan-Tool des Projekts.
    • Um als Ablaufplan-Genehmiger hinzugefügt werden, Berechtigungen auf Standard-Ebene oder höher im Ablaufplan-Tool des Projekts.
    • Um als Empfänger eines abgeschlossenen Ablaufplans hinzugefügt zu werden, Berechtigungen auf Standard-Ebene oder höher im Ablaufplan-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Ablaufpläne können als „Privat“ gekennzeichnet werden und nur für bestimmte Benutzer sichtbar sein. Siehe Wer kann private Ablaufpläne einsehen?
    • Nach der Veröffentlichung wird der Status eines Ablaufplans automatisch auf "In Bearbeitung" gesetzt.

Schritte

Allgemeine Informationen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ablaufpläne-Tool des Projekts.
  2. Um einen Ablaufplan ohne Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf +Erstellen und auf +Neuen Plan erstellen.
    ODER
    Um den Ablaufplan anhand einer Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf +Erstellen und klicken Sie auf den Namen der Vorlage unter „Vorlagen“.
    Hinweis: Ablaufplan-Vorlagen, die sich im Modus „Bearbeiten“ befinden, können nicht ausgewählt werden.
  3. Füllen Sie Folgendes unter „Allgemeine Informationen“ aus.
    • Namen . Erforderlich . Geben Sie einen Namen für den Ablaufplan ein.
    • Plan-Manager. Wählen Sie den Benutzer aus, der für die Überwachung aller Phasen des Ablaufplans während seines gesamten Zyklus verantwortlich ist.
    • Typ.Erforderlich.Wählen Sie einen Typ aus der Liste aus.Siehe Ablaufplanarten erstellen.
      ODER
      Um einen Typ zu erstellen, während Sie den Ablaufplan mit Berechtigungen auf Administratorebene auf dem Admin-Tool auf Unternehmensebene erstellen:
      • Klicken Sie auf +Typ erstellen.
      • Geben Sie einen Namen für den Typ ein. 
      • Klicken Sie auf Erstellen.
    • Standort. Wählen Sie einen Standort aus der Liste aus.
      ODER
      Klicken Sie auf +Standort erstellen, geben Sie einen Standortnamen ein und klicken Sie auf Erstellen.
    • Privat. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Ablaufplan nur für bestimmte Personen sichtbar zu machen.Siehe Wer kann private Ablaufpläne einsehen?
    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für den Ablaufplan ein.
    • Ablaufplan-Genehmiger. Klicken Sie auf Genehmiger hinzufügen und wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus der Liste aus, um sie als „Ablaufplan-Genehmiger“ hinzuzufügen.
    • Abgeschlossener Ablaufplanempfänger . Klicken Sie auf Abgeschlossener Ablaufplan- Empfänger und wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus der Liste aus, um sie als 'Abgeschlossener Ablaufplan-Empfänger' hinzuzufügen.
  4. Klicken Sie auf Abschnitte erstellen und hinzufügen.
    Ein Banner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass der Ablaufplan erstellt wurde. Die Seite wird automatisch aktualisiert und enthält nun den Abschnitt „Abschnitte und Posten“. Siehe Hinzufügen von Abschnitten und Posten unten.
     Hinweis
    Wenn Sie auf Erstellen und Hinzufügen von Abschnitten klicken, wird der Ablaufplan in den „Bearbeiten“-Modus versetzt. Im „Bearbeiten“-Modus werden alle Änderungen an den allgemeinen Informationen oder Abschnitten und Posten des Ablaufplans automatisch gespeichert. Die Meldung „Alle Änderungen gespeichert“ wird am unteren Bildschirmrand angezeigt, um zu bestätigen, dass die Änderungen erfolgreich gespeichert wurden.

Hinzufügen von Abschnitten und Posten

  1. Geben Sie einen Namen für den ersten Abschnitt ein.
  2. Vervollständigen Sie für das erste Element im ersten Abschnitt Folgendes:
    • Geben Sie in der Titel-Spalte einen Namen für das Posten ein.
    • Geben Sie in der Spalte „Annahmekriterien“ alle Anforderungen ein, die mit dem erfolgreichen Abschluss dieses Postens verbunden sind.
    • Klicken Sie in der Spalte „Referenzen“ auf +Referenzen hinzufügen, um eine oder mehrere Dateien von Ihrem Computer anzuhängen oder einen oder mehrere Leistungsbeschreibungsabschnitte des Projekts zu verknüpfen.
      • Um Leistungsbeschreibungsabschnitte zu verknüpfen, führen Sie die folgenden Schritte im Fenster „Referenzen hinzufügen“ aus:
        • Klicken Sie auf Leistungsbeschreibungen.
          Hinweis: Der Ablaufplan bezieht sich immer auf die neueste Version der Leistungsbeschreibung.Wenn Sie auf Version 1.0 verweisen und später Version 1.1 hochladen, bezieht sich der Ablaufplan auf die neueste Version.
        • Aktivieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben den Abteilungen oder Abschnitten, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Speichern.
      • Um Pläne zu verknüpfen, machen Sie im Fenster „Referenzen hinzufügen“ folgende Angaben:
        • Klicken Sie auf Pläne.
          Hinweis: Ablaufpläne beziehen sich immer auf die letzte Version der hochgeladenen Pläne. 
        • Wählen Sie den entsprechenden Namen des Plans und die Disziplin aus der Dropdown-Liste.
        • Markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben den Bildern, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Speichern.
      • Um Korrespondenzposten zu verknüpfen, geben Sie im Fenster "Referenzen hinzufügen" Folgendes an:
        • Klicken Sie auf Korrespondenz.
        • Markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben den Korrespondenzposten, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Speichern.
      • Um Einreichungen zu verknüpfen, führen Sie im Fenster "Referenzen hinzufügen" Folgendes aus:
        • Klicken Sie auf Einreichungen.
        • Markieren Sie ein oder mehrere Kästchen neben den Einreichungen, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Speichern.
      • Um Dokumente zu verknüpfen, führen Sie im Fenster "Referenzen hinzufügen" Folgendes aus:
        • Klicken Sie auf Dokumente.
        • Markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben den Dokumenten, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Speichern.
      • Um Dateien von Ihrem Computer anzuhängen, führen Sie die folgenden Schritte im Fenster „Referenzen hinzufügen“ aus:
        • Klicken Sie auf Anhänge.
          Hinweis: Wenn Sie einen Ablaufplan mit einer Ablaufplan-Vorlage erstellen, können alle Anhänge, die zur Ablaufplan-Vorlage hinzugefügt werden, durch Klicken auf das X neben dem Dateinamen entfernt werden.
        • Hängen Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Computer an und klicken Sie auf Speichern.
    • Wählen Sie in der Spalte Fälligkeitstermin ein Datum für den Posten aus, bis zu dem der Artikel abgeschlossen sein soll.
      Hinweis: Der Fälligkeitstermin des Postens kann von einem Benutzer mit Berechtigungen der Admin-Ebene für das Ablaufplan-Tool geändert oder entfernt werden, während der Ablaufplan ausgeführt wird.
    • Klicken Sie in der Spalte „Beauftragter“ auf + Beauftragte bearbeiten, um dem Posten verantwortliche Personen zuzuweisen und festzulegen, wessen Unterschriften angefordert werden. 
      Führen Sie im Fenster „Beauftragte bearbeiten“ die folgenden Schritte aus:
      • Wählen Sie unter „Blockierungsfunktionalität“ die Schaltfläche für eine der folgenden Optionen: (Siehe
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
        )
        • Unterschrift des Beauftragten erforderlich, um den Rest des Abschnitts freizugeben. Dies erfordert die Unterschrift des Beauftragten, bevor alle verbleibenden Posten in demselben Abschnitt freigegeben werden, damit freigegebene Posten in anderen Abschnitten abgeschlossen werden können.
        • Unterschrift des Beauftragten erforderlich, um den Rest des Plans freizugeben. Dies erfordert die Unterschrift des Beauftragten, bevor alle Posten in allen verbleibenden Abschnitten zur Fertigstellung freigegeben werden.
        • Keine. Dadurch können andere freigegebene Posten im Ablaufplan abgeschlossen werden, unabhängig davon, wann der Beauftragte dieses Postens seine Unterschrift hinzufügt.
          Hinweis: Die Unterschrift des Beauftragten muss als „Erforderlich“ gekennzeichnet sein.
      • Klicken Sie auf Beauftragten auswählen und wählen Sie die verantwortliche Partei (ein Unternehmen oder eine bestimmte Person).
        ODER: Klicken Sie auf Beauftragten auswählen und dann auf Person erstellen, um einen neuen Kontakt als Beauftragten hinzuzufügen.Siehe Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekttools unterstützen das Konzept?  
      • Klicken Sie auf Verifizierungsmethode auswählen und wählen Sie die Methode aus, mit der die verantwortliche Partei die Fertigstellung der Aufgabe überprüfen soll.Siehe Verifizierungsmethoden für Ablaufpläne erstellen.
        ODER
        Um eine Verifizierungsmethode zu erstellen, während Sie den Ablaufplan mit Berechtigungen auf Administratorebene auf dem Verwaltungstool auf Unternehmensebene erstellen:
        • Klicken Sie auf +Neue Überprüfungsmethode erstellen .
        • Geben Sie einen Namen für die Überprüfungsmethode ein.
        • Klicken Sie auf Erstellen.
      • Wenn Sie wie oben beschrieben die Unterschrift des Beauftragten zum Freigeben des Rests des Abschnitts oder die Unterschrift des Beauftragten zum Freigeben des Rests des Plans ausgewählt haben: Markieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Erforderlich“, um die Unterschrift des Beauftragten anzufordern und zu verhindern, dass die verbleibenden Posten im Abschnitt oder im Plan ausgefüllt werden, bis der Beauftragte seine Unterschrift hinzufügt.
      • Klicken Sie auf +Beauftragte hinzufügen, um weitere verantwortliche Parteien hinzuzufügen.
      • Klicken Sie auf Speichern.
        Anmerkungen:
        • Beauftragte, die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als erforderlich und können nur beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
        • Zusätzliche Beauftragte, die während der Ausführung eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als optional und können beim Ausführen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
    • Klicken Sie in der Datensätze-Spalte auf +Datensätze hinzufügen, um die Aufnahme eines oder mehrerer Datensätze als Teil der Fertigstellung des Postens anzufordern.
      • Um die Hinzufügung oder Erstellung von Inspektionen für den Artikel anzufordern, klicken Sie auf Inspektionen im Fenster „Angeforderte Aufzeichnungen hinzufügen“ und füllen Sie die folgenden Felder aus:
        • Markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben jeder Inspektionsvorlage, die Sie für das Hinzufügen oder Erstellen von Inspektionen für den Artikel verwenden möchten.
          Hinweis: Für die Anforderung von Aufzeichnungen mit Hilfe von Vorlagen für Projektinspektionen ist die Berechtigungsstufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Inspektionen-Tool auf Projektebene erforderlich.
      • Um das Hinzufügen oder Erstellen von Korrespondenzposten für den Posten anzufordern, klicken Sie im Fenster 'Angeforderte Datensätze hinzufügen' auf Korrespondenz und füllen Sie die folgenden Felder aus:
        • Markieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen neben jeder Korrespondenzart, die Sie für das Hinzufügen oder Erstellen von Korrespondenzposten für den Posten verwenden möchten.
          Hinweis: Für die Anforderung von Korrespondenzdatensätzen ist die Berechtigungsstufe 'Nur Lesen' oder höher für eine der Korrespondenzarten des Projekts erforderlich.
      • Klicken Sie im Fenster "Angeforderte Datensätze hinzufügen" auf Einreichungen und füllen Sie Folgendes aus, um das Hinzufügen oder Erstellen von Einreichungen für den Posten anzufordern:
        • Markieren Sie das Kontrollkästchen "Wählen Sie, um eine Einreichung für diesen Posten anzufordern".
      • Um das Hinzufügen eines Anhangs für den Posten anzufordern, klicken Sie im Fenster „Angeforderte Datensätze hinzufügen“ auf „Anhänge “ und führen Sie die folgenden Schritte aus:
        • Markieren Sie das Kontrollkästchen „Wählen Sie, um eine Anlage für diesen Artikel anzufordern“.
      • Um ein Foto für die Einzelposition anzufordern, klicken Sie im Fenster „Angeforderte Datensätze hinzufügen“ auf Fotos und füllen Sie die folgenden Felder aus:
        • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ein Foto für diesen Einzelposition anfordern“.
      • Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die angeforderten Datensätze für den Posten ausgewählt haben.
  3. Optional: Klicken Sie unter der Spalte 'Hinweise' auf das Textfeld, um Hinweise einzugeben.
  4. Klicken Sie auf + Posten hinzufügen, um einen neuen Posten innerhalb des Abschnitts hinzuzufügen.
  5. Klicken Sie auf + Abschnitt hinzufügen, um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen.
  6. Fügen Sie nach Bedarf weitere Abschnitte und Elemente hinzu.
  7. So löschen Sie einen Abschnitt oder einen Posten:
    • Bewegen Sie den Cursor über das Ende der Zeile und klicken Sie auf das icon-delete-trash4.png Symbol, das angezeigt wird.
    • Klicken Sie im Fenster „Abschnitt löschen“ oder „Posten löschen“ auf Löschen.
  8. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Abschnitten und Posten fertig sind, klicken Sie auf Fertig, um die Erstellung des Ablaufplans abzuschließen.
     Hinweis
    Wenn Sie auf Fertig klicken, wird der Ablaufplan in den Ansichtsmodus versetzt, in dem er genehmigt und ausgeführt werden kann.

Kopieren von Abschnitten und Posten in einen Ablaufplan

  1. Navigieren Sie zu den Ablaufpläne- Tool des Projekts.

  2. Wenn sich der Ablaufplan im Modus "Ansicht" befindet, klicken Sie auf Anzeigen neben dem Ablaufplan, mit dem Sie arbeiten möchten, und dann auf Bearbeiten.
    ODER
    Wenn sich der Ablaufplan im Modus "Bearbeiten" befindet, klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Ablaufplan, mit dem Sie arbeiten möchten.
  3. Suchen Sie unter "Abschnitte und Posten" den Abschnitt oder den Posten, den Sie kopieren möchten.
  4. Wenn Sie einen Abschnitt kopieren, fahren Sie mit der Maus über die Titelleiste des Abschnitts und klicken Sie auf Duplizieren icon-duplicate.png.
    ODER
    Wenn Sie einen Posten kopieren, fahren Sie mit der Maus über den Posten und klicken Sie auf Duplizierenicon-duplicate.png.
  5. Füllen Sie die Angaben in dem neu erstellten Abschnitt oder Posten nach Bedarf aus.
  6. Klicken Sie auf Entwurf speichern.
    ODER
    Klicken Sie auf Veröffentlichen.