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Procore

Erstellen eines Ablaufplans

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Ziel

Erstellen eines Ablaufplans aus dem Ablaufplan-Tool des Projekts.

Hintergrund

Mit dem Ablaufplan-Tool können Sie sicherstellen, dass Ihre unternehmens- und projektspezifischen Anforderungen klar definiert, zentralisiert und organisiert sind. In Procore erstellte Ablaufpläne werden von den wichtigsten Projekt-Stakeholdern zur Genehmigung geprüft, bevor sie ausgeführt werden. Sobald ein Ablaufplan durchgeführt wurde, wird er (zusammen mit den entsprechenden Aufzeichnungen, die als Nachweis vorgelegt werden) nach Abschluss erneut überprüft, um zu bestätigen, dass der festgelegte Qualitätsstandard erreicht wurde.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Erstellung eines Ablaufplans:
      • Berechtigungen auf Administratorebene für das Ablaufpläne-Tool des Projekts.
        ODER
      • „Schreibgeschützt“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Ablaufpläne-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung „Ablaufplan erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Vorlage für Berechtigungen aktiviert ist.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Ablaufpläne können als „Privat“ gekennzeichnet werden und nur für bestimmte Benutzer sichtbar sein. Siehe Wer kann private Ablaufpläne einsehen?
    • Nach der Veröffentlichung wird der Status eines Ablaufplans automatisch auf "In Bearbeitung" gesetzt.
    • Erforderliche Beauftragte können nur beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
    • Optionale Beauftragte können während der Durchführung oder Bearbeitung eines Ablaufplans entfernt werden.
    • Das Fälligkeitsdatum eines Postens kann von einem Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Ablaufpläne-Tool während der Ausführung des Ablaufplans geändert oder entfernt werden.
    • Um Referenzen hinzuzufügen, müssen Sie über die Berechtigung zum Anzeigen der Elemente in dem/den jeweiligen Tool(s) verfügen.
    • Um Referenzen anzuzeigen und angeforderte Datensätze hinzuzufügen, müssen Benutzer, die einen Ablaufplan ausführen, über die Berechtigung verfügen, die Elemente in dem/den jeweiligen Tool(s) anzuzeigen.
    • Um als Planmanager hinzugefügt zu werden, muss der Benutzer über die Berechtigung "Admin" für das Ablaufpläne-Tool des Projekts verfügen.
    • Um als Ablaufplan-Genehmiger hinzugefügt zu werden, muss der Benutzer über mindestens die Berechtigung "Standard" für das Ablaufplan-Tool des Projekts verfügen.
    • Um als Empfänger eines abgeschlossenen Ablaufplans hinzugefügt zu werden, muss der Benutzer über mindestens die Berechtigung "Standard" für das Ablaufplan-Tool des Projekts verfügen.

Voraussetzungen

Schritte

Allgemeine Informationen hinzufügen

Allgemeine Informationen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Ablaufpläne-Tool des Projekts.
  2. Um einen Ablaufplan ohne Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf + Erstellen und dann auf +Neuen Plan erstellen.
    ODER
    Um den Ablaufplan anhand einer Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf +Erstellen und klicken Sie auf den Namen der Vorlage.
    Hinweis: Ablaufplanvorlagen, die sich im Modus "Bearbeiten" befinden, können nicht ausgewählt werden.
  3. Füllen Sie Folgendes unter „Allgemeine Informationen“ aus.
    • Geben Sie einen Namen für den Ablaufplan ein.
    • Wählen Sie den Plan-Manager aus, der als Benutzer für die Überwachung aller Phasen des Ablaufplans während seines gesamten Zyklus verantwortlich ist.
    • Wählen Sie einen Typ aus der Liste aus.
      • Wenn der Typ nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf +Typ erstellen. Siehe Erstellen von Ablaufplantypen.
        Hinweis: Sie müssen über die Berechtigung "Admin" für das Admin-Tool auf Unternehmensebene verfügen, um diese Aktion ausführen zu können.
    • Wählen Sie einen Standort aus der Liste aus.
      • Wenn der Standort nicht aufgeführt ist, klicken Sie auf +Standort erstellen. Siehe Standorte zu einem Projekt hinzufügen.
        Hinweis: Sie müssen über die Berechtigung "Admin" für das Admin-Tool auf Unternehmensebene verfügen, um diese Aktion ausführen zu können.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Privat , um den Ablaufplan nur für bestimmte Personen sichtbar zu machen. Siehe Wer kann private Aktionspläne einsehen?
    • Geben Sie eine Beschreibung für den Ablaufplan ein.
    • Klicken Sie auf Genehmiger hinzufügen und wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus der Liste aus.
    • Klicken Sie auf Abgeschlossener Ablaufplan und wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus der Liste aus.
  4. Klicken Sie auf Erstellen und Abschnitte hinzufügen.

Hinzufügen von Abschnitten und Posten

  1. Geben Sie einen Namen für den ersten Abschnitt ein.
  2. Vervollständigen Sie für das erste Element im ersten Abschnitt Folgendes:
    • Geben Sie unter "Titel" einen Namen für das Element ein.
    • Geben Sie ein beliebiges Akzeptanzkriterium für den Artikel ein.
    • Klicken Sie auf Referenzen hinzufügen , um dem Ablaufplan Dateien als Referenz hinzuzufügen. 
      1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Dateien, die Sie hinzufügen möchten, oder hängen Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Computer an.
        Notizen:
        • Der Ablaufplan bezieht sich immer auf die neueste Version einer Spezifikation.
        • Ablaufpläne verweisen immer auf die neueste Version der hochgeladenen Zeichnungen. 
      2. Klicken Sie auf Speichern. 
    • Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum für den Artikel aus.
    • Klicken Sie auf Beauftragte bearbeiten, um die Verantwortlichen für das Element zuzuweisen und festzulegen, wessen Unterschriften angefordert werden. 
      1. Wählen Sie unter "Blockierungsfunktionalität" aus, ob das Element eine Signatur benötigt, bevor andere Elemente ausgeführt werden können. Siehe
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
      2. Wählen Sie das Dropdown-Menü Beauftragter (eine Entität oder eine bestimmte Person) aus.
        • Wenn die Person nicht im Dropdown-Menü aufgeführt ist, klicken Sie auf Person erstellen, um einen neuen Kontakt als Beauftragten hinzuzufügen. Siehe Was ist ein "Kontakt" in Procore?
      3. Swählen Sie die Verifizierungsmethode , die der Beauftragte verwenden soll, um die Fertigstellung des Elements zu überprüfen. Siehe Methoden zur Überprüfung von Ablaufplänen erstellen.
        • Wenn die Überprüfungsmethode nicht im Dropdown-Menü aufgeführt ist, klicken Sie auf +Neue Überprüfungsmethode erstellen.
          Hinweis: Sie müssen über die Berechtigung "Admin" für das Admin-Tool auf Unternehmensebene verfügen, um diese Aktion ausführen zu können.
        • Geben Sie einen Namen für die Überprüfungsmethode ein.
        • Klicken Sie auf Erstellen.
        • Klicken Sie auf Speichern.
      4. Klicken Sie auf Beauftragten hinzufügen, um weitere Verantwortliche hinzuzufügen.
      5. Klicken Sie auf Speichern.
    • Klicken Sie auf Datensätze hinzufügen, um anzufordern, dass ein oder mehrere Datensätze im Rahmen der Fertigstellung des Elements aufgenommen werden.
      • Klicken Sie auf Inspektionen, Korrespondenz oder Formulare und markieren Sie ein weiteres Kontrollkästchen neben der Vorlage oder dem Typ, den Sie anfordern möchten.
        Hinweis: Für die Anforderung von Datensätzen für dieses Tool sind Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das entsprechende Tool auf Projektebene erforderlich.
      • Klicken Sie auf Einreichungen, Besprechungen, Bemerkungen, Anhänge (einschließlich Dokumente) oder Fotos und markieren Sie das Kontrollkästchen , um diesen Datensatz anzufordern.
      • Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die angeforderten Datensätze für den Posten ausgewählt haben.
    • Geben Sie Notizen für das Element ein.
  3. Klicken Sie auf Element hinzufügen, um ein neues Element innerhalb des Abschnitts hinzuzufügen.
  4. Klicken Sie auf Abschnitt hinzufügen, um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen.
  5. Fügen Sie nach Bedarf weitere Abschnitte und Elemente hinzu.
  6. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Abschnitten und Elementen fertig sind, klicken Sie auf Entwurf speichern, um ihn als Entwurf zu speichern , oder klicken Sie auf Veröffentlichen , wenn Sie bereit sind, dass der zu genehmigende Ablaufplan ausgeführt wird.
     Hinweis
    Wenn Sie auf Veröffentlichen klicken, wechselt der Ablaufplan in den Modus "Ansicht", wo er genehmigt und ausgeführt werden kann.