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Procore

Durchführen eines Ablaufplans

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Ziel

So führen Sie einen Ablaufplan aus, der im Ablaufplan-Tool des Projekts erstellt und veröffentlicht wurde.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Ablaufplan-Tool des Projekts. ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" mit zusätzlichen granularen Berechtigungen. Siehe Berechtigungen.
  • Beschränkungen:
    • Der Ablaufplan kann nicht ausgeführt werden, wenn er sich im Modus „Bearbeiten“ befindet.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ablaufpläne-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie neben dem Ablaufplan, den Sie ausführen möchten, auf Anzeigen.
       Hinweis: Wenn die Schaltfläche „Anzeigen“ nicht anklickbar ist, befindet sich der Ablaufplan im Bearbeiten-Modus und kann nur von Benutzern mit Berechtigungen der Admin-Ebene im Ablaufplan-Tool des Projekts aufgerufen werden.
  3. Überprüfen Sie die Abschnitte und Elemente.
    Hinweis: Einige Abschnitte und Elemente können nicht ausgefüllt werden, wenn ein oder mehrere andere Posten mit „Blockierungsfunktionalität“ hinzugefügt wurden. Siehe What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
  4. Setzen Sie den Status für einzelne Posten (Offen, In Bearbeitung, Verzögert, Geschlossen)
  5. Optional: Ändern oder entfernen Sie in der Spalte "Fälligkeitsdatum" das Fälligkeitsdatum für die Posten.
  6. Füllen Sie in der Beauftragte-Spalte die folgenden Felder für Posten aus, die Unterschriften erfordern:
    Hinweis: Unterschriften, die von Beauftragten erforderlich sind, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet sind, haben „Sperrfunktionalität“ konfiguriert und müssen ausgefüllt werden, um andere Posten freizugeben, die ausgefüllt werden sollen.
    • Zur Erfassung einer Unterschrift eine Entität (z. B. „Auftragnehmer“):
      • Klicken Sie auf den Link für die Entität, für die Sie eine Unterschriften erfassen möchten.
      • Wählen Sie sich selbst oder eine andere Person aus dem Dropdown-Menü aus.
         Hinweis
        • Wenn Sie Benutzer als Beauftragte zuweisen, müssen diese ein aktiver Benutzer oder Kontakt im Adressbuch-Tool auf Projektebene sein.
        • Benutzer mit der granularen Berechtigung „Als Ablaufplan-Beauftragter unterschreiben“ können nur sich selbst aus diesem Dropdown-Menü auswählen.
        • Wenn jemand (einschließlich Sie selbst) bereits als Beauftragter benannt ist, kann er nicht aus diesem Dropdown-Menü ausgewählt werden.
        • Wenn Sie sich selbst ausgewählt haben, fügen Sie Ihre Signatur hinzu und klicken Sie auf Signieren .
          ODER
        • Wenn Sie einen anderen Benutzer ausgewählt haben, lassen Sie ihn seine Unterschrift hinzufügen und klicken Sie auf Unterschreiben.
           Wichtig
          Durch Anklicken von „Unterschreiben“ unterzeichnen Sie dieses Formular elektronisch und erklären sich damit einverstanden, dass Ihre elektronische Unterschrift Ihrer handschriftlichen Unterschrift gleichwertig ist.
    • Zum Aufzeichnen einer Unterschrift für Sie selbst oder eine andere Person:
      • Klicken Sie auf den Link für sich selbst oder die Person, für die Sie eine Unterschrift aufzeichnen möchten.
      • Wenn Sie sich selbst ausgewählt haben, fügen Sie Ihre Signatur hinzu und klicken Sie auf Signieren .
        ODER
      • Wenn Sie einen anderen Benutzer ausgewählt haben, lassen Sie ihn seine Unterschrift hinzufügen und klicken Sie auf Unterschreiben.
         Wichtig
        Indem Sie auf „Signieren“ klicken, unterschreiben Sie dieses Formular elektronisch und stimmen zu, dass Ihre elektronische Unterschrift Ihrer manuellen Unterschrift entspricht.
  7. Führen Sie in der Spalte „Beauftragter“ die folgenden Schritte aus, um einem Posten zusätzliche Beauftragte hinzuzufügen:
    • Klicken Sie auf +Beauftragte hinzufügen. Im Fenster „Beauftragte hinzufügen“:
      • Klicken Sie auf Beauftragten auswählen und wählen Sie die verantwortliche Partei (eine Entität oder eine bestimmte Person) aus.
        ODER: Klicken Sie auf Beauftragten auswählen und dann auf Person erstellen, um einen neuen Kontakt als Beauftragten hinzuzufügen.Siehe Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekttools unterstützen das Konzept?
      • Klicken Sie auf +Beauftragten hinzufügen, um weitere verantwortliche Parteien hinzuzufügen.
      • Klicken Sie auf Verifizierungsmethode auswählen und wählen Sie die Methode aus, mit der die verantwortliche Partei die Fertigstellung des Postens überprüfen soll.Siehe Verifizierungsmethoden für Ablaufpläne erstellen.
        ODER
        So erstellen Sie eine Verifizierungsmethode, während Sie den Ablaufplan mit Berechtigungen auf Administratorebene im Verwaltungstool auf Unternehmensebene durchführen:
        • Klicken Sie auf +Neue Überprüfungsmethode erstellen .
        • Geben Sie einen Namen für die Überprüfungsmethode ein.
        • Klicken Sie auf Erstellen.
      • Klicken Sie auf Speichern.
        Anmerkungen:
        • Beauftragte, die beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als erforderlich und können nur beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
        • Zusätzliche Beauftragte, die während der Ausführung eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als optional und können beim Ausführen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
        • „Blockierungsfunktionalität“ kann nur konfiguriert werden, wenn ein Ablaufplan erstellt oder bearbeitet wird.
  8. Geben Sie in der Spalte „Aufzeichnungen“ Folgendes für Posten ein, für die eine neue Inspektion durchgeführt oder eine vorhandene Inspektion mit dem Ablaufplan verknüpft werden muss:
    • Klicken Sie auf den Link für den Posten (z.B. Standord-Sicherheitsinspektion).
    • Klicken Sie in der angezeigten Seitenleiste auf Neu erstellen oder Inspektionen verknüpfen.
      • Neu erstellen: Klicken Sie auf diese Option, um zum Inspektionen-Tool auf Projektebene zu gelangen, wo Sie eine neue Inspektion (unter Verwendung der ausgewählten Vorlage) erstellen können, die mit dem Ablaufplan verknüpft werden kann, sobald die Inspektion erstellt ist.
        Anmerkungen:
        • Nur Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Inspektionen-Tool auf Projektebene können eine Inspektion erstellen. Siehe Erstellen einer Inspektion auf Projektebene.
        • Sobald die Inspektion erstellt wurde, kehren Sie zum Ablaufplan zurück und klicken Sie auf Inspektionen verknüpfen (siehe unten), um sie dem Ablaufplan hinzuzufügen.
      • Inspektionen verknüpfen: Klicken Sie auf diese Option, um eine bestehende Inspektion mit dem Ablaufplan zu verknüpfen.
        • Markieren Sie im Fenster „Inspektionen verknüpfen“ neben den Inspektionen, die Sie mit dem Ablaufplan verknüpfen möchten, ein oder mehrere Kontrollkästchen und klicken Sie auf Speichern.
           Tipp

          Sie sehen die gesuchte Datensatzanfrage nicht?

          • Fordern Sie Datensätze an, die ursprünglich nicht zum Ablaufplan hinzugefügt wurden, indem Sie in der Spalte "Datensätze" auf "Datensatz hinzufügen" klicken. 
  9. Füllen Sie in der Spalte „Datensätze“ die folgenden Felder für die Punkte aus, für die eine Korrespondenzposition zum Ablaufplan erstellt werden muss:
    • Klicken Sie auf den Link für die Position (z. B. Allgemeine Korrespondenz).
    • Klicken Sie in der angezeigten Seitenleiste auf Neu erstellen oder Korrespondenz verknüpfen.
      • Neu erstellen: Klicken Sie auf diese Option, um zum Korrespondenz-Tool des Projekts zu gelangen, wo Sie eine neue Korrespondenzposition erstellen können (unter Verwendung des ausgewählten Korrespondenztyps), die mit dem Ablaufplan verknüpft werden kann, sobald die Korrespondenzposition erstellt ist.
        Anmerkungen:
        • Nur Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für die Korrespondenzart können eine Korrespondenzposition erstellen.Siehe Erstellen einer Korrespondenzposition.
        • Sobald die Korrespondenzposition erstellt wurde, kehren Sie zum Ablaufplan zurück und klicken Sie auf Korrespondenz verknüpfen (siehe unten), um sie dem Ablaufplan hinzuzufügen.
      • Korrespondenz verknüpfen: Klicken Sie auf diese Option, um eine bestehende Korrespondenz mit dem Ablaufplan zu verknüpfen.
        • Markieren Sie im Fenster „Korrespondenz verknüpfen“ ein oder mehrere Kontrollkästchen neben den Korrespondenzposition, die Sie mit dem Ablaufplan verknüpfen möchten, und klicken Sie auf Speichern.
  10. Füllen Sie in der Spalte „Aufzeichnungen“ die folgenden Felder für Posten aus, für die eine Anlage hinzugefügt werden muss:
    • Klicken Sie auf Anhänge angefordert.
    • Klicken Sie in der Seitenleiste „Angeforderte Anhänge“ auf +Anhang hinzufügen.
    • So fügen Sie einen Anhang von Ihrem Computer hinzu:
      • Ziehen Sie einen oder mehrere Anhänge per Drag & Drop von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer.
        ODER
        Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und fügen Sie einen oder mehrere Anhänge von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer an.
    • So fügen Sie ein Dokument als Anhang hinzu:
      • Klicken Sie auf Dokumente und markieren Sie das/die Kontrollkästchen des/der hinzuzufügenden Dokuments/Dokumente.
        Hinweis: Als Datensätze hinzugefügte Dokumente spiegeln die Version des Dokuments zu dem Zeitpunkt wider, zu dem es als Datensatz hinzugefügt wurde.
    • Klicken Sie auf Speichern.
  11. Füllen Sie in der Spalte „Aufzeichnungen“ die folgenden Felder aus, wenn ein Foto hinzugefügt werden soll:
    • Klicken Sie auf Fotos angefordert.
    • Klicken Sie in der Seitenleiste „Fotos“ auf +Foto hinzufügen.
    • Ziehen Sie ein oder mehrere Fotos per Drag & Drop von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer.
      ODER
      Klicken Sie auf Datei(en) anhängen und fügen Sie ein oder mehrere Fotos von ihrem Speicherort auf Ihrem Computer an.
    • Klicken Sie auf Speichern.
  12. Führen Sie in der Spalte "Datensätze" Folgendes für Posten aus, wenn eine Einreichung hinzugefügt werden soll:
    • Klicken Sie auf Einreichungen.
    • Klicken Sie in der Seitenleiste "Einreichungen" auf +Neu erstellen oder Verknüpfung von Einreichungen.
    • Neu erstellen: Klicken Sie auf diese Option, um zum Einreichungen-Tool des Projekts zu gelangen, wo Sie eine Einreichung erstellen können, die mit dem Ablaufplan verknüpft werden kann, sobald er erstellt ist.
      Anmerkungen:
      • Nur Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für das Einreichungen-Tool können eine Einreichung erstellen. Siehe Erstellen einer Einreichung.
    • Verknüpfen von Einreichungen: Klicken Sie auf diese Option, um eine vorhandene Einreichung mit dem Ablaufplan zu verknüpfen.
    • Klicken Sie auf Speichern.