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Procore

Hinzufügen von Beauftragten zu veröffentlichten Plänen

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Ziel

Bei der Erstellung eines Ablaufplans können Sie Beauftragte zu bestimmten Aufgaben hinzufügen. Wenn der Plan bereits veröffentlicht wurde, können Sie noch Beauftragte hinzufügen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Ablaufplan-Tool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" mit der granularen Berechtigung "Ablaufplan erstellen oder bearbeiten".
  • Zusätzliche Informationen
    • Empfänger, die bei der Erstellung oder Bearbeitung eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als erforderlich und können nur beim Erstellen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden. Siehe Bearbeiten eines Ablaufplans.
    • Die "Blockierungsfunktionalität" kann nur konfiguriert werden, wenn ein Ablaufplan erstellt oder bearbeitet wird. Siehe Bearbeiten eines Ablaufplans.
    • Zusätzliche Beauftragte, die während der Ausführung eines Ablaufplans hinzugefügt werden, gelten als optional und können beim Ausführen oder Bearbeiten eines Ablaufplans entfernt werden.
    • Der Beauftragte muss ein aktiver Benutzer oder Kontakt im Adressbuch-Tool auf Projektebene sein.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ablaufpläne-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Ablaufplan mit dem Element, das Sie zuweisen möchten.
    Hinweis: Wenn die Schaltfläche "Ansicht" nicht anklickbar ist, befindet sich der Ablaufplan im Modus "Bearbeiten" und kann nur von Benutzern mit "Admin"-Berechtigungen für das Ablaufpläne-Tool des Projekts aufgerufen werden.
  3. Suchen Sie das Element, das Sie zuweisen möchten.
  4. Klicken Sie in der Spalte "Beauftragte" auf +Beauftragte hinzufügen.
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Beauftragter" die verantwortliche Partei (eine Entität oder eine bestimmte Person) aus.
  6. Optional: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü "Verifizierungsmethode" die Methode aus, mit der die verantwortliche Partei den Abschluss des Elements überprüfen soll. Siehe Methoden zur Überprüfung von Ablaufplänen erstellen.
    1. Wenn die Überprüfungsmethode nicht im Dropdown-Menü aufgeführt ist, klicken Sie auf +Neue Überprüfungsmethode erstellen.
      Hinweis: Sie müssen über die Berechtigung "Admin" für das Admin-Tool auf Unternehmensebene verfügen, um diese Aktion ausführen zu können.
    2. Geben Sie einen Namen für die Überprüfungsmethode ein.
    3. Klicken Sie auf Erstellen.
    4. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Klicken Sie auf +Beauftragten hinzufügen, um weitere verantwortliche Parteien hinzuzufügen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.