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Procore

Projekten auf den Zuweisungstafeln suchen, sortieren und filtern

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Ziel

So suchen, Sortieren und Filtern Sie Projekte in den Zuweisungstafeln und zeigen einer Tagesansicht aller aktiven Personen und Projekte für Workforce Planning an.

Hintergrund

In den Zuweisungstafeln können Sie eine Tagesansicht aller aktiven Personen und Projekte sehen. Sie können alle aktiven Projekte zusammen mit den Arbeitskräfteanforderungen und Arbeitskräftezuweisungen für jedes Projekt sehen. Sie können die Zuweisungstafeln durchsuchen, sortieren und filtern, um die gewünschten Informationen zu finden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren.
    • Beim Filtern von Tags können Sie die UND-Logik oder die ODER-Logik anwenden.

Schritte

Sie können eine der nachstehenden Optionen auswählen, um die Arbeitskräftezuweisung zu finden. 

Hinweis: Diese Schritte können in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden.

  1. Projekte suchen
  2. Projekte sortieren
  3. Projekte filtern

Projekte suchen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nach einem Projekt zu suchen.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.
  3. Geben Sie einen Projektnamen oder eine Projektnummer in das Feld Projekte suchen ein. Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die EINGABE-/RETURN-Taste auf Ihrer Tastatur, um Ihre Suche zu starten.
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Projekte sortieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Elemente in der Projektliste zu sortieren.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.
  3. Wählen Sie Projekte sortieren nach und wählen Sie Projektnummer, Frühestes Startdatum, Spätestes Startdatum, Frühestes Enddatum, Spätestes Enddatum oder Vollständigste.
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Projekte filtern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Elemente auf den Zuweisungstafeln zu filtern.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.
  3. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
  4. Klicken Sie auf Übereinstimmend, um nach Details zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein, um Zuweisungen anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.
  5. Wählen Sie, nach Folgendem zu filtern:
    • Angebotsrate. Wählen Sie diese Option, um nach dem geschätzten Durchschnittssatz des Projekts zu filtern, der „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Wert ist, und geben Sie dann den Wert des geschätzten Durchschnittssatzes ein.
    • Geschätztes Enddatum. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, die am oder vor, am oder am oder nach einem bestimmten Datum enden, und wählen Sie dann das Datum aus.
    • Leere Projekte ausblenden. Wählen Sie diese Option, um Projekte auszublenden, denen keine Arbeitskräfte zugewiesen sind oder die keine Arbeitskräfte anfordern, und wählen Sie dann Wahr.
    • Nur anzeigen. Wählen Sie diese Option, um nur bestimmte Arten von Einträgen anzuzeigen, und wählen Sie dann Zuweisungen oder Anforderungen.
    • Prozent abgeschlossen. Wählen Sie diese Option, um nach Projekten zu filtern, bei denen der Prozentsatz der Fertigstellung kleiner als, kleiner als oder gleich, gleich, größer als oder gleich oder größer als ein bestimmter Prozentsatz ist, und geben Sie dann den Prozentsatz ein.
    • Startdatum. Wählen Sie dies, um nach Projekten zu filtern, die am oder vor, am oder am oder nach einem bestimmten Datum beginnen, und wählen Sie dann das Datum.
    • Status. Wählen Sie diese Option, um nach dem Status zu filtern, und wählen Sie dann Aktiv, Ausstehend oder Inaktiv.
    • Tags. Tags, die für Personen konfiguriert wurden. Siehe Tags für Workforce Planning konfigurieren.
       Tipp
      Um die UND-Logik auf Ihre Tag-Filter anzuwenden, aktivieren Sie alle Kontrollkästchen für Ihre Filterauswahl.
      • Beispiel, wenn Sie Personen mit Tag A und Tag B sehen möchten:
        1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        2. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        3. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Tag A und Tag B.
        5. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
      Um die ODER-Logik auf Ihre Filter anzuwenden, filtern Sie individuell für jedes Tag.
      •  Beispiel, wenn Sie Benutzer ODER zuweisbare Benutzer sehen möchten:
        1. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        2. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        3. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag A.
        5. Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
        6. Klicken Sie auf das Filtersymbol icon-filter-wfp.png .
        7. Klicken Sie auf Übereinstimmend.
        8. Wählen Sie, nach Tag zu filtern.
        9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Tag B.
        10. Klicken Sie im Modal auf das Häkchen.
        11. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
    • [Benutzerdefinierte Felder]. Benutzerdefinierte Felder, die für Zuweisungen konfiguriert wurden und filterbar sind, werden am Ende dieser Liste angezeigt. Wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren. 
      Hinweis: Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes aktiviert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren.
  6. Klicken Sie auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter anzuwenden.
  7. Wenn Sie Filter, die Sie angewendet haben, löschen möchten, klicken Sie auf das „X“ neben dem Filter und dann auf das Häkchen icon-check-wfp.png, um die Filter zu löschen.
  8. Wenn Sie zusätzliche Filter löschen und zu den Standardfiltern zurückkehren möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol icon-trash-wfp.png .