Projekte in Workforce Planning anlegen

Ziel

So erstellen Sie Projekte in Workforce Planning.

Hintergrund

Mit Workforce Planning können Sie Projekte erstellen, so dass Sie Ihre Arbeitskräfte für diese Initiativen verwalten können.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool und Admin-Berechtigung innerhalb des Workforce Planning-Tools. Siehe Vorlagen für Berechtigungen für Workforce Planning erstellen.
    ODER
    Berechtigungen der Stufe „Schreibgeschützt“ oder höher für das Workforce Planning-Tool mit der granularen Berechtigung „Projekte erstellen“ innerhalb des Workforce Planning-Tools. . Siehe Vorlagen für Berechtigungen für Workforce Planning erstellen.
• Zusätzliche Informationen
  • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
    • Projektvorlagen werden nicht angewendet, wenn ein Projekt von Workforce Planning mit Procore Projects synchronisiert wird.
    • Nur einige Informationen werden zwischen Einsatzplanung und Procore Projects synchronisiert. Siehe Welche Projektinformationen werden zwischen Einsatzplanung und Procore Projects synchronisiert?
    • Projekte, die in Procore erstellt werden, werden NICHT mit Einsatzplanung synchronisiert, da sich Ihr Unternehmen für die Verwaltung von Projekten in Einsatzplanung als Aufzeichnungssystem entschieden hat.

Voraussetzungen

• Ihr Unternehmen muss Workforce Planning als System für die Erstellung und Verwaltung von Projekten wählen.
• Konfigurieren von Gruppen für Workforce Planning

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
2. Klicken Sie auf Projekte und wählen Sie Projektliste.
3. Klicken Sie auf Neu.
4. Füllen Sie das Formular mit den folgenden Informationen aus:
   1. Name des Projekts. Geben Sie den Namen des Projekts ein.
   2. Status. Geben Sie den Status des Projekts ein, indem Sie Aktiv, Ausstehend oder Inaktiv auswählen.
   3. Gruppen. Wählen Sie die Gruppen des Projekts aus.
   4. Zeitzone. Wählen Sie die Zeitzone des Projekts aus.
   5. Projektstartdatum. Geben Sie das Startdatum des Projekts ein.
   6. Geplantes Enddatum. Geben Sie das voraussichtliche Enddatum des Projekts ein.
   7. Tägliche Startzeit. Geben Sie die tägliche Startzeit des Projekts ein.
   8. Tägliche Endzeit. Geben Sie die tägliche Endzeit für das Projekt ein.
   9. Projektfarbe. Wählen Sie die Farbe des Projekts.
   10. Geschätzter Durchschnittssatz. Geben Sie den durchschnittlichen Stundensatz für das Projekt ein.
   11. Projektnummer. Geben Sie die Projektnummer des Projekts ein.
   12. Adresse. Geben Sie die Postadresse des Projekts ein.
   13. Adresse 2. Fortsetzung zum Eingeben der Postadresse.
   14. Stadt/Ort. Geben Sie die Stadt oder den Ort des Projekts an.
   15. Bundesland/Provinz. Geben Sie das Bundesland oder die Provinz des Projekts an.
   16. Postleitzahl. Geben Sie die Postleitzahl des Projekts ein.
   17. Land. Geben Sie das Land des Projekts ein.
5. Klicken Sie auf Speichern.
   • Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
     • Aktive Projekte, die in Workforce Planning erstellt wurden, werden automatisch synchronisiert und stehen in Procore Projects zur Verfügung, um mit anderen Procore-Tools verwendet zu werden.
     • Nur einige Informationen werden zwischen Workforce Planning und Procore Projects synchronisiert. Siehe Welche Projektinformationen werden zwischen Workforce Planning und Procore Projects synchronisiert?
   • Wenn die Datensynchronisierung deaktiviert ist:
     • Projekte werden nicht mit Procore synchronisiert.
     • Um Projekte in Procore zu sehen, müssen Sie manuell neue Projekte zu Procore Projects hinzufügen.
     • In Procore Projects und in Workforce Planning erstellte Projekte werden unabhängig voneinander verwaltet. 

Nächste Schritte

1. Projektdetails in Workforce Planning bearbeiten

Siehe auch

• Workforce Planning