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Procore

Suchen, Sortieren und Filtern von Personen auf den Zuweisungstafeln

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Ziel

Suchen, sortieren und filtern Sie die Personen auf den Zuweisungstafeln, um auf einfache Weise Personen zu finden, Arbeitskräftezuordnungen zu erstellen und Arbeitskräfteanforderungen zu erfüllen.

Hintergrund

In den Zuweisungstafeln können Sie eine Tagesansicht aller aktiven Personen und Projekte sehen. Sie können alle aktiven Projekte zusammen mit den Arbeitskräfteanforderungen und Arbeitskräftezuweisungen für jedes Projekt sehen. Sie können die Zuweisungstafeln durchsuchen, sortieren und filtern, um die gewünschten Informationen zu finden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können die Informationen, die unter dem Namen der Person angezeigt werden, in den Einstellungen Ihres Tools ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Zuweisungstafeln anzeigen.
    • Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren.

Schritte

Sie können eine der nachstehenden Optionen auswählen, um die Arbeitskräftezuweisung zu finden. 

Hinweis: Diese Schritte können in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden.

Personen suchen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nach einer Person zu suchen.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.
  3. Suchen Sie die Ressourcenbank oder klicken Sie auf das Symbol Ressourcenbank icon-resource-bench-wfp.png, um die Ressourcenbank zu erweitern. Siehe Was ist die „Ressourcenbank“ in Workforce Planning?
  4. Geben Sie den Namen der Person in das Feld Ressourcen durchsuchen ein. Klicken Sie dann auf das Lupensymbol oder drücken Sie die EINGABE/RETURN-Taste auf Ihrer Tastatur, um die Suche zu starten.
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Personen nach Verfügbarkeit anzeigen

Führen Sie die Schritte aus, um Personen nach Verfügbarkeit anzuzeigen.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.
  3. Wählen Sie das Datum aus, das Sie anzeigen möchten.
  4. Suchen Sie die Ressourcenbank oder klicken Sie auf das Symbol Ressourcenbank icon-resource-bench-wfp.png, um die Ressourcenbank zu erweitern. Siehe Was ist die „Ressourcenbank“ in Workforce Planning?
  5. Klicken Sie hier, um Personen mit der folgenden Verfügbarkeit zu sehen:
    • Verfügbar. Personen, die an dem ausgewählten Datum keinen Arbeitskräftezuweisung haben.
    • Zugewiesen. Personen, die an dem ausgewählten Datum eine Arbeitskräftezuweisung haben.
    • Abwesend. Personen, die an dem ausgewählten Tag abwesend sind. Siehe Abwesenheiten in Workforce Planning erstellen.Hinweis: Sie können die Details zu Abwesenheiten anzeigen, indem Sie den Mauszeiger über den Namen der Person bewegen und auf das Symbol Gantt icon-gantt-wfp.png klicken.

Personen filtern

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Personen zu filtern.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.
  3. Suchen Sie die Ressourcenbank oder klicken Sie auf das Symbol Ressourcenbank icon-resource-bench-wfp.png, um die Ressourcenbank zu erweitern. Siehe Was ist die „Ressourcenbank“ in Workforce Planning?
  4. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol icon-gear-wfp.png  Symbol auf der Ressourcenbank.
  5. Klicken Sie auf Übereinstimmend, um nach Details zu filtern, die Ihren Filtern entsprechen, oder klicken Sie auf Stimmt nicht überein, um Zuweisungen anzuzeigen, die NICHT dem Filter entsprechen.
  6. Wählen Sie Ihren Filter:
    • Geschlecht. Wählen Sie dies, um nach Geschlecht zu filtern, und wählen Sie dann das Geschlecht aus.
    • Positionen. Wählen Sie diese Option, um nach Position zu filtern, und wählen Sie dann die Position aus. Siehe Positionen für Workforce Planning konfigurieren.
    • Lohn. Wählen Sie diese Option, um nach Löhnen zu filtern, die „kleiner als“, „kleiner als oder gleich“, „gleich“, „größer als oder gleich“ oder „größer als“ ein bestimmter Wert sind, und geben Sie dann den Wert für den Lohn ein.
    • Tags. Tags, die für Personen konfiguriert wurden. Siehe Tags für Workforce Planning konfigurieren.
    • [Benutzerdefinierte Felder]. Benutzerdefinierte Felder, die für Personen erstellt werden und gefiltert werden können.
      Hinweis: Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren in der Konfiguration des benutzerdefinierten Feldes markiert sein. Siehe Benutzerdefinierte Felder für Workforce Planning konfigurieren.
  7. Klicken Sie auf Anwenden, um den/die Filter anzuwenden.
  8. So löschen Sie Filter:
    • Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol icon-trash-wfp.png , um alle Filter zu löschen.
      ODER
    • Klicken Sie auf das Zahnradsymbol icon-gear-wfp.png  auf der Ressourcenbank  und klicken Sie auf das Symbol „X“ neben den spezifischen Filtern, die Sie löschen möchten. Klicken Sie dann auf Übernehmen.

Personen sortieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Personen zu sortieren.

  1. Navigieren Sie zum Workforce Planning-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.
  3. Suchen Sie die Ressourcenbank oder klicken Sie auf das Symbol Ressourcenbank icon-resource-bench-wfp.png, um die Ressourcenbank zu erweitern. Siehe Was ist die „Ressourcenbank“ in Workforce Planning?
  4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter Karten sortieren nach.