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Procore

Vorlage für Berechtigungen zur Belegschaftsplanung erstellen

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Ziel

So erstellen Sie Vorlagen für Berechtigungen für Workforce Planning.

Hintergrund

In Procore werden rollenbasierte Berechtigungen verwendet, um den Benutzerzugang zu verschiedenen Procore-Tools zu verwalten. In Einsatzplanung ermöglichen Berechtigungsvorlagen den Zugriff auf bestimmte Aktionen innerhalb des Einsatzplanung-Tools. Es gibt vier Standardberechtigungsvorlagen in Einsatzplanung. Sie können diese Berechtigungsvorlagen verwenden oder bearbeiten oder basierend auf den verfügbaren granulare Berechtigungen eigene Vorlagen erstellen. Siehe Welche granulare Berechtigungen sind für das Einsatzplanung Tool des Unternehmens verfügbar?

 Wichtig

Um auf das Einsatzplanung-Tool zugreifen zu können, müssen Benutzer außerdem über mindestens die Berechtigung "Schreibgeschützt" für das Einsatzplanung-Tool verfügen. Dies wird durch die Erstellung und Anwendung einer Berechtigungsvorlage  im Berechtigungstool von Procore festgelegt .

  1. Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen
  2. Einem oder mehreren Benutzern eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen zuweisen

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Personen, die „Benutzer“ oder „Beide“ sind, muss eine Berechtigungsvorlage zugewiesen werden.
  • Benutzern kann in Workforce Planning nur eine Berechtigungsvorlage zugewiesen werden.
  • Sie können auf das Symbol Info icon-info-black-ios.png neben jeder einzelnen Berechtigung klicken, um Details anzuzeigen.
  • Die Vorlage "Admin" hat alle granulare Berechtigungen aktiviert und kann nicht bearbeitet oder gelöscht werden.
 Tipp
  • Ihre Berechtigungen sollten Ihre Benutzerrollen und deren erforderliche Aktionen widerspiegeln.
    • Zum Beispiel würde Ihr Superintendent wahrscheinlich andere Maßnahmen ergreifen als eine Person in Ihrem Personalteam.
  • Mit Ausnahme der Berechtigungsvorlage "Admin" können Sie die vorhandenen Vorlagen bearbeiten oder neue Vorlagen erstellen, die Ihren tatsächlichen workflow und Zugriffen entsprechen.
  • Wir empfehlen, eine Berechtigungsvorlage für Außendienstmitarbeiter zu erstellen, auch wenn für sie nur wenige oder gar keine Berechtigungen für Einsatzplanung ausgewählt sind. Dies liegt daran, dass Sie in Procore die Zeiterfassung für Ihre Mitarbeiter verwalten können, solange ihr Benutzertyp "Benutzer" oder "Beides" ist. Diesen Benutzern muss eine Berechtigungsvorlage zugewiesen sein. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Workforce Planning auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Klicken Sie auf Berechtigungen.
  4. Klicken Sie auf Neu.
  5. Geben Sie den Namen der Berechtigungsvorlage ein.
  6. Markieren Sie die Kontrollkästchen für jede granulare Berechtigung, die Sie in der Berechtigungsvorlage aktivieren möchten.
  7. Klicken Sie auf Speichern.