Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekt-Tools unterstützen das Konzept?
Antwort
Einige der Procore-Tools bieten Ihren Projektteammitgliedern die Möglichkeit, einen Kontakt zu erstellen. In Procore ist ein Kontakt (früher als Referenzbenutzer bezeichnet) eine Person, deren Name als Teil eines Dateneingabewertes erforderlich sein kann, die aber kein Benutzerkonto hat, um sich bei Procore anzumelden. Einige Beispiele für Tools, mit denen Sie Kontakte erstellen können, sind die folgenden:
Beispiel 1
Auf einer Baustelle ereignet sich ein Unfall und der Verletzte ist ein Baustellenbesucher ohne Zugehörigkeit zu Ihrem Projektteam oder einem Subunternehmer. Um den Vorfall zu dokumentieren, müssen Sie den Namen dieser Person in die Liste „Betroffene Person“ im Vorfälle-Tool aufnehmen.
Beispiel 2
Auf einer Baustelle können Ihre Subunternehmer Handwerker, Zeitarbeiter und Saisonkräfte einstellen, um Tätigkeiten auszuführen. Diese Personen müssen zur Zeiterfassung mit den Tools Teams und Zeiterfassungslisten in die „Arbeiter“-Liste aufgenommen werden.
Welche Procore-Tools verwenden die Kontaktliste?
Wenn Sie einen Kontakt in einem Procore-Tool erstellen, kann derselbe Kontakt auch in anderen Tools innerhalb Ihres Projekts und (je nach den Einstellungen in Ihrem Unternehmen) in anderen Projekten verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle und den Fußnoten.
| Wenn Sie diesem Feld einen Kontakt hinzugefügt haben ... | In diesem Procore-Tool ... | Der Kontakt wird dann von diesen Tools gemeinsam verwendet: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablaufpläne | Teams | Adressbuch 1 | Vorfälle | Zeiterfassungslisten | Z&M-Anträge | ||
| Beauftragter | Ablaufpläne |  |
2 |
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2 |
2 |
| Arbeiter | Teams 3 | |
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| Name des Zeugen | Vorfälle | |
2 |
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2 |
2 |
| Betroffene Person | Vorfälle | |
2 |
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2 |
2 |
| Arbeiter | Z&M-Anträge * | |
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| Zuweisbare | Personaleinsatzplanung | - | - | 4 |
- | - | - |
1 – Die Informationen eines Kontakts werden auch in den Adressbuch-Tools auf Projekt- und Unternehmensebene gespeichert. Siehe Wechsel zwischen den Ansichten im Projektadressbuch und Wechsel zwischen den Ansichten im Unternehmensadressbuch. Kontakte können von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen bearbeitet werden. Siehe Bearbeiten eines Kontakts im Projektadressbuch und Bearbeiten eines Kontakts im Unternehmensadressbuch.
2 – Der Kontakt wird für diese Tools freigegeben, wenn die Person als Mitarbeiter Ihres Unternehmens gekennzeichnet ist.
3 – Die Option „Können die Mitarbeiter des Unternehmens bei allen Projekten nachverfolgt werden?" muss im Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene aktiviert sein, damit Benutzer und Kontakte projektübergreifend angezeigt werden. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
4 – Die Datensynchronisierung zwischen Procore und Workforce Planning muss aktiviert sein, damit die in Workforce Planning erstellten Kontakte im Adressbuch des Unternehmens angezeigt werden. Da es sich bei Workforce Planning um ein Tool auf Unternehmensebene handelt, werden Kontakte nur zum Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt.
Wie erstelle ich einen Kontakt in Procore?
Es gibt verschiedene Methoden zur Erstellung von Kontakten, die in den unten aufgeführten Tutorials dokumentiert sind.
- So fügen Sie Kontakte mit der Option Procore Imports App, see Kontakte für den Import in die Procore Imports App vorbereiten und Importieren von Kontakten in Ihr Adressbuch-Tool auf Projektebene ( Procore Imports ).
- Wie Sie einen Kontakt über das Feld „Beauftragter“ im Ablaufplan-Tool des Projekts hinzufügen können, erfahren Sie unter Durchführen eines Ablaufplans.
- Um einen Kontakt über das Feld „Arbeiter“ im Teams-Tool hinzuzufügen, siehe Einen Arbeiter hinzufügen.
Hinweis: Arbeiter, die im Teams-Tool hinzugefügt wurden, werden als „Mitarbeiter“ angezeigt, um sie im Zeiterfassungslisten-Tool des Projekts auszuwählen. - Informationen zum Hinzufügen eines Kontakts mithilfe des Felds „Betroffene Person“ in einem Beinahe-Datensatz zu einem Vorfall finden Sie unter Hinzufügen eines Beinahe-Datensatzes zu einem Vorfall.
- Informationen zum Hinzufügen eines Kontakts über das Feld „Betroffene Person“ in einem Verletzungs-/Krankheits-Datensatz zu einem Vorfall finden Sie unter Einen Verletzungs-/Krankheitsdatensatz zu einem Vorfall hinzufügen.
- Informationen zum Hinzufügen eines Kontakts mithilfe des Felds „Zeugen“ im Vorfälle-Tool finden Sie unter Eine Zeugenaussage zu einem Vorfall hinzufügen.
- Wie Sie einen Kontakt über das Feld „Arbeiter“ im Z&M-Anträge-Tool des Projekts hinzufügen, erfahren Sie unter Hinzufügen von Arbeiter- und Mitarbeitereinträgen zu einem Z&M-Antrag.
- Informationen zum Hinzufügen eines Kontakts durch Hinzufügen einer "zuweisbaren" Person zum Workforce Planning-Tool finden Sie unter Personen zu Workforce Planning hinzufügen.
Hinweis: Die Datensynchronisierung zwischen Procore und Workforce Planning muss aktiviert sein.