Personen zu Ressourcenplanung hinzufügen
Ziel
So fügen Sie Personen für Ressourcenplanung hinzu.
Hintergrund
Bei Projekten, die die Tools Ressourcenplanung und Ressourcenverfolgung verwenden, können Sie Ihre Ressource über die Personenliste in Ressourcenplanung verwalten. Die Personen, die Sie hier hinzufügen, können für Ressourcenzuweisungen sowie in den Tools Team und Zeiterfassungslisten verwendet werden .
Beim Anlegen von Personen in Ressourcenplanung stehen drei Optionen zur Auswahl: "Benutzer", "Zuweisbar" oder "Beides".
Hinweis
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Beide
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Benutzer
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Zuweisbare
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Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Bei Projekten, die die Tools Ressourcenplanung und Ressourcenverfolgung verwenden, MÜSSEN Benutzer und Kontakte über die Personenliste in Ressourcenplanung hinzugefügt werden. Personen , die im Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden, sind NICHT für Ressourcenplanung verfügbar.
- Wenn Sie in Ressourcenplanung "Benutzer" oder "Beides" hinzufügen, müssen Sie ihnen auch eine Einladung aus dem Unternehmensadressbuch schicken, damit sie ihr Passwort in Procore festlegen können. Siehe Anweisungen unten.
- Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
- Personen, die in Ressourcenplanung hinzugefügt werden, werden automatisch als Benutzer oder Kontakte in das Unternehmensadressbuch aufgenommen.
- Sie können wählen, ob Sie alle Personen oder nur Benutzer synchronisieren möchten (Personen, die in Ressourcenplanung als "Benutzer" oder "Beide" hinzugefügt wurden).
- Personen, die in Ressourcenplanung als "Benutzer" oder "Beides" hinzugefügt werden, werden als Benutzer im Unternehmensadressbuch angelegt und als Mitarbeiter Ihres Unternehmens hinzugefügt.
- Personen, die als „zuweisbar“ hinzugefügt werden, werden als Kontakte im Unternehmensadressbuch angelegt.
- Um zu sehen, welche Informationen dem Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden, siehe Welche Personeninformationen werden zwischen Ressourcenplanung und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?
- Die Personenliste ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Felder zu Ihren Benutzern und Kontakten hinzuzufügen, die nicht im Unternehmensadressbuch erscheinen.
Voraussetzungen
Schritte
Das Hinzufügen von Personen zur Ressourcenplanung ist ein zweistufiger Prozess. Der zweite Schritt des Vorgangs unterscheidet sich je nachdem, ob Sie die Datensynchronisierung aktiviert haben oder nicht. Gehen Sie wie folgt vor, um Personen hinzuzufügen:
- Personen zu Ressourcenplanung hinzufügen
- Personen zum Procore-Unternehmensadressbuch hinzufügen. Dieser Prozess unterscheidet sich, wenn Daten synchronisiert werden:
Personen zu Ressourcenplanung hinzufügen
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Personen und Personenliste.
- Klicken Sie auf Neu.
- Füllen Sie das Formular mit den folgenden Informationen aus:
- Vorname. Geben Sie den Vornamen der Person ein.
- Nachname. Geben Sie den Nachnamen der Person ein.
- Position. Wählen Sie die Position der Person aus der Dropdown-Liste.
- E-Mail. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
Hinweis: Beim Anlegen eines Benutzers ist die Angabe einer E-Mail erforderlich. - Telefon. Geben Sie die Telefonnummer der Person ein.
- Mitarbeiter-ID. Geben Sie die Mitarbeiter-ID der Person ein.
- Art. Wählen Sie aus, ob die Person "Benutzer", "Zuweisbar" oder "Beides" sein soll.
- Benutzer. Ein "Benutzer" ist eine Person, die sich bei Procore anmelden kann. Benutzer allein können NICHT als Ressourcen für Ressourcenplanungsprojekte zugewiesen werden.
- Zuweisbar. Eine "zuweisbare" Person ist eine Person, der eine Ressourcenzuweisung erteilt werden kann, die sich aber nicht bei Ressourcenplanung anmelden kann.
- Beides. Eine Person, die "Beides" ist, kann sich bei Procore anmelden und eine Ressourcenzuweisung erhalten.
- Aktivieren Sie SMS. Wählen Sie aus, ob die Person Short Message Service ( SMS ) Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in der Ressourcenplanung?
Notizen:- Es können Nachrichten- und Datentarife gelten.
- Wenn Sie SMS-Benachrichtigungen aktivieren, ist eine Telefonnummer erforderlich.
- E-Mail aktivieren. Wählen Sie aus, ob die Person E-Mail-Nachrichten von Procore über ihre Ressourcenzuweisungen erhalten soll. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in der Ressourcenplanung?
Hinweis: Die E-Mail-Adresse der Person ist erforderlich, wenn Sie "E-Mail aktivieren" auswählen. - Berechtigungsstufe. Wählen Sie die Berechtigungsstufe der Person für das Ressourcenplanungs-Tool aus. Siehe Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung erstellen
Anmerkung: Dieses Feld ist erforderlich, wenn die Person als "Benutzer" oder "Beide" hinzugefügt wird. - Gruppe. Wählen Sie den Zugriff der Person auf Gruppen im Ressourcenplanungs-Tool aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wahlfrei: Fügen Sie zusätzliche Informationen über die Person auf ihrer Detailseite hinzu. Siehe Personen in Ressourcenplanung bearbeiten.
Personen zum Procore-Unternehmensadressbuch hinzufügen
Das Hinzufügen von Personen zu Procore ist unterschiedlich, je nachdem, ob Sie die Datensynchronisierung zwischen Procore und Ressourcenplanung aktiviert haben oder nicht. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen je nach Einrichtung der Datensynchronisierung:
Hinzufügen von Personen mit aktivierter Datensynchronisierung
Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist, werden Personen, die „Benutzer“ oder „Beides“ sind, automatisch jede Stunde zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt. Sobald diese Synchronisierung abgeschlossen ist, müssen Sie eine Einladung aus dem Unternehmensadressbuch senden, damit der Benutzer sein Passwort in Procore festlegen kann.
Wenn Sie einen einmaligen Daten-Upload für Ressourcenplanung durchgeführt haben, müssen Sie Ihre Benutzer zu Procore einladen, damit die Benutzer ihr Passwort in Procore festlegen können.
- Navigieren Sie zum Unternehmensadressbuch-Tool , sobald Ressourcenplanung und Procore synchronisiert wurden.
- Klicken Sie auf Benutzer.
- Suchen Sie die Person, die Sie einladen möchten.
- Wählen Sie in der Spalte „Einladung“ ganz rechts die entsprechende Option aus:
- Wenn der Benutzer NICHT zu Procore eingeladen wurde, klicken Sie auf Einladen.
ODER - Wenn der Benutzer bereits zu Procore eingeladen wurde, klicken Sie auf Erneut einladen.
Procore schickt der Person eine Einladung zu Procore unter Verwendung ihrer E-Mail-Adresse im Unternehmensadressbuch.- Oben auf der Seite wird ein Banner angezeigt, um zu bestätigen, dass der Systemversand eine Willkommens-E-Mail an diese Person gesendet hat.
- Wenn Sie diese Person zum ersten Mal zu Procore einladen, ändert sich die Schaltflächenbeschriftung von „Einladen“ zu „Erneut einladen“.
- Wenn Sie diese Person zuvor eingeladen haben, Procore beizutreten, lautet die Schaltflächenbeschriftung immer „Erneut einladen“.
- Wenn der Benutzer NICHT zu Procore eingeladen wurde, klicken Sie auf Einladen.
Nachdem ein Benutzer seine Einladung angenommen und ein Passwort festgelegt hat, kann er sich bei Procore anmelden und auf Ressourcenplanung zugreifen.
Hinzufügen von Personen mit deaktivierter Datensynchronisierung
Wenn die Datensynchronisierung deaktiviert ist, werden die Benutzer in Ressourcenplanung und Procore getrennt verwaltet. Um auf Ressourcenplanung zugreifen zu können, müssen die Benutzer in beiden Systemen Passwörter für dieselbe E-Mail-Adresse eingerichtet haben. Diese Schritte dienen dazu, den neuen Ressourcenplanungsbenutzer zum Unternehmensadressbuch in Procore hinzuzufügen.
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
- Füllen Sie diesen Dateneintrag aus:
- Vorname. Geben Sie den Vornamen des neuen Benutzers ein.
- Nachname. Geben Sie den Nachnamen des neuen Benutzers ein.
- E-Mail-Adresse. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein.
Anmerkung: Diese E-Mail-Adresse muss mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die Ressourcenplanung hinzugefügt wurde. - Vorlage für Projektberechtigungen (Standard). Wählen Sie eine der Optionen aus der Dropdown-Liste.
Anmerkung: Weitere Informationen zu Vorlagen für Projektberechtigungen finden Sie unter Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten. - Vorlage für Unternehmensberechtigungen. Wählen Sie eine der Optionen aus der Dropdown-Liste.
Wichtig
Um auf das Ressourcenplanungs-Tool zugreifen zu können, müssen Benutzer auch über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das Ressourcenplanungs-Tool verfügen. Dies wird durch das Erstellen und Anwenden von Berechtigungsvorlagen im Berechtigungstool von Procore und die Anwendung hier festgelegt. Siehe Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen
- Klicken Sie auf Erstellen.
Sie werden zum Profil des Benutzers im Adressbuch auf Unternehmensebene weitergeleitet, wo Sie seine Unternehmensinformationen, persönlichen Informationen und andere Projekteinstellungen wie unten beschrieben aktualisieren können. - Markieren Sie das Kontrollkästchen für Ist Mitarbeiter von [Name des Unternehmens].
- Suchen Sie den Abschnitt "Vorlagen für Unternehmensberechtigungen" und aktivieren Sie die Berechtigung Schreibgeschützt oder höher für das Ressourcenplanungstool.
- Wahlfrei: Aktualisieren Sie alle zusätzlichen Informationen zu der Person, die Sie hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern und Einladung zu Procore senden.
Nachdem ein Benutzer seine Einladung angenommen und ein Passwort festgelegt hat, kann er sich bei Procore anmelden und auf Ressourcenplanung zugreifen.