Personen zu Ressourcenplanung hinzufügen
Ziel
So fügen Sie Personen für Ressourcenplanung hinzu.
Hintergrund
Bei Projekten, die die Tools Ressourcenplanung und Ressourcenverfolgung verwenden, können Sie Ihre Ressourcen verwalten, indem Sie sie zu Resource Planning hinzufügen. Die Personen, die Sie hier hinzufügen, können für Ressourcenzuweisungen sowie in den Tools Team und Zeiterfassungslisten verwendet werden .
Beim Anlegen von Personen in Resource Planning stehen drei Optionen zur Auswahl: "Benutzer", "Zuweisbar" oder "Zuweisbarer Benutzer".
Hinweis
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Zuweisbarer Benutzer
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Benutzer
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Zuweisbare
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Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Bei Projekten, die die Tools Ressourcenplanung und Ressourcenverfolgung verwenden, MÜSSEN Benutzer und Kontakte zu Resource Planning hinzugefügt werden.
- Um eine optimale Erfahrung zu erzielen, sollte die Datensynchronisierung mit dieser Funktion aktiviert sein. Wenn es deaktiviert ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Procore Customer Success Engineer oder Ansprechpartner, um es aktivieren zu lassen. Siehe Welche Personeninformationen werden zwischen Resource Planning und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?
- Alle Personen, die Resource Planning über das Adressbuch hinzugefügt werden, werden als "Benutzer" erstellt und der entsprechende Resource Planning-Benutzertyp ("Zuweisbar", "Zuweisbarer Benutzer" oder "Benutzer)" wird auf ihr Ressourcenplanungsprofil angewendet.
- Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist:
- Personen, die in Resource Planning hinzugefügt werden, werden automatisch als Benutzer Ihres Unternehmens oder als Kontakte in das Unternehmensadressbuch aufgenommen.
- Personen , die Resource Planning entweder im Unternehmensadressbuch oder im Resource Planning-Tool hinzugefügt wurden, sind in beiden Tools sichtbar, solange die Person ein "Benutzer" und kein "Kontakt" ist.
- Änderungen an den Ressourcenplanungsinformationen für Benutzer in beiden Tools werden automatisch zwischen dem Unternehmensadressbuch und Resource Planning aktualisiert.
- Wenn Sie etwas aus der Ressourcenplanung hinzufügen, können Sie wählen, ob alle Personen oder nur Benutzer synchronisiert werden sollen (Personen, die in Resource Planning als "Benutzer" oder "Zuweisbare Benutzer" hinzugefügt wurden).
- Personen, die in Resource Planning als "Benutzer" oder "Zuweisbarer Benutzer" hinzugefügt werden, werden als Benutzer im Unternehmensadressbuch angelegt und als Mitarbeiter Ihres Unternehmens hinzugefügt.
- Personen, die als "zuweisbar" hinzugefügt wurden, werden als Kontakte im Unternehmensadressbuch angelegt. Wenn es jedoch einen übereinstimmenden Benutzerdatensatz in Ihrem Adressbuch gibt, wird dieser stattdessen mit dem "Benutzer" verknüpft.
- Wenn die Datensynchronisierung deaktiviert ist:
- Personen, die im Ressourcenplanungs-Tool hinzugefügt werden, müssen unabhängig als "Benutzer" im Unternehmensadressbuch angelegt werden. Die Profile werden dann auf der Grundlage einer übereinstimmenden Mitarbeiter-E-Mail-Adresse verknüpft, nachdem Sie im Unternehmensadressbuch-Profil des Benutzers auf die Registerkarte "Ressourcenplanung" geklickt haben.
- Benutzer, die im Unternehmensadressbuch hinzugefügt wurden, können über das Adressbuch zu Resource Planning hinzugefügt werden und sind miteinander verknüpft.
- Im Unternehmensadressbuch werden die Daten auf der Registerkarte "Ressourcenplanung" sowohl im Adressbuch- als auch im Ressourcenplanungs-Tool aktualisiert. Freigegebene Felder, die sich im Abschnitt "Persönliche Informationen" des Adressbuchs befinden, werden jedoch nicht zwischen den Tools aktualisiert. Eine Liste der Felder, für die die Datensynchronisierung aktiviert werden muss, finden Sie unter Welche Personeninformationen werden zwischen Resource Planning und dem Procore-Unternehmensadressbuch synchronisiert?
Voraussetzungen
Schritte
Sie können Personen über das Unternehmensadressbuch oder über das Ressourcenplanungs-Tool zu Resource Planning hinzufügen. Wenn Sie Personen über das Ressourcenplanungs-Tool hinzufügen, müssen Sie weiterhin Schritte im Unternehmensadressbuch ausführen.
- Personen aus dem Adressbuch hinzufügen (empfohlen)
ODER - Hinzufügen von Personen aus Resource Planning
- Personen zum Procore-Unternehmensadressbuch hinzufügen. Dieser Prozess unterscheidet sich je nach Datensynchronisierung:
Option 1: Hinzufügen von Personen zu Resource Planning aus dem Adressbuch
Anmerkung: Benutzer müssen bereits im Unternehmensadressbuch angelegt sein. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch.
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
- Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Benutzer und dann auf die Registerkarte Ressourcenplanung .
ODER
Klicken Sie neben dem Benutzer auf Bearbeiten und dann auf Ressourcenplanung anzeigen. - Klicken Sie auf Diesen Benutzer zu Resource Planning hinzufügen.
- Füllen Sie das Formular aus.
- Gruppen. Wählen Sie den Zugriff der Person auf Gruppen im Ressourcenplanungs-Tool aus.
- Position. Wählen Sie die Position der Person aus der Dropdown-Liste.
- Art. Wählen Sie aus, ob die Person "Benutzer", "Zuweisbar" oder "Beides" sein soll.
- Benutzer. Ein "Benutzer" ist eine Person, die sich bei Procore anmelden kann. Benutzer allein können NICHT als Ressourcen für Ressourcenplanungsprojekte zugewiesen werden.
- Zuweisbar. Eine "zuweisbare" Person ist eine Person, der eine Ressourcenzuweisung erteilt werden kann, die sich aber nicht bei Ressourcenplanung anmelden kann.
- Beides. Eine Person, die "Beides" ist, kann sich bei Procore anmelden und eine Ressourcenzuweisung erhalten.
- Berechtigungsstufe. Wählen Sie die Berechtigungsstufe der Person für das Ressourcenplanungs-Tool aus. Siehe Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung erstellen
- Wahlfrei: Telefonnummer. Geben Sie die Telefonnummer der Person ein.
- Aktivieren Sie E-Mail-Nachrichten. Schieben Sie den Umschalter
auf EIN zum Aktivieren oder 
auf AUS zum Deaktivieren. - Aktivieren Sie SMS-Nachrichten. Schieben Sie den Umschalter auf EIN zum Aktivieren oder auf AUS zum Deaktivieren.
- Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
Option 2: Hinzufügen von Personen zu Resource Planning über das Resource Planning-Tool
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Personen und wählen Sie Personenliste.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Füllen Sie das Formular aus.
- Vorname. Geben Sie den Vornamen der Person ein.
- Nachname. Geben Sie den Nachnamen der Person ein.
- Status. Der Benutzerstatus der Person.
- Gruppen. Wählen Sie den Zugriff der Person auf Gruppen im Ressourcenplanungs-Tool aus.
- Position. Wählen Sie die Position der Person aus der Dropdown-Liste.
- Mitarbeiter-ID. Geben Sie die Mitarbeiter-ID der Person ein.
- Art. Wählen Sie aus, ob die Person "Benutzer", "Zuweisbar" oder "Beides" sein soll.
- Benutzer. Ein "Benutzer" ist eine Person, die sich bei Procore anmelden kann. Benutzer allein können NICHT als Ressourcen für Ressourcenplanungsprojekte zugewiesen werden.
- Zuweisbar. Eine "zuweisbare" Person ist eine Person, der eine Ressourcenzuweisung erteilt werden kann, die sich aber nicht bei Ressourcenplanung anmelden kann.
- Beides. Eine Person, die "Beides" ist, kann sich bei Procore anmelden und eine Ressourcenzuweisung erhalten.
- Berechtigungsstufe. Wählen Sie die Berechtigungsstufe der Person für das Ressourcenplanungs-Tool aus. Siehe Berechtigungsvorlagen für Ressourcenplanung erstellen
Anmerkung: Dieses Feld ist erforderlich, wenn die Person als "Benutzer" oder "Beide" hinzugefügt wird. - E-Mail. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein.
Hinweis: Beim Anlegen eines Benutzers ist die Angabe einer E-Mail erforderlich. - Wahlfrei: Telefonnummer. Geben Sie die Telefonnummer der Person ein.
- Aktivieren Sie E-Mail-Nachrichten. Schieben Sie den Umschalter auf EIN zum Aktivieren oder auf AUS zum Deaktivieren.
- Aktivieren Sie SMS-Nachrichten. Schieben Sie den Umschalter auf EIN zum Aktivieren oder auf AUS zum Deaktivieren.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Wahlfrei: Klicken Sie auf Bearbeiten , um zusätzliche Informationen über den Benutzer hinzuzufügen.
2a. Personen zum Procore-Unternehmensadressbuch hinzufügen
Das Hinzufügen von Personen zu Procore ist unterschiedlich, je nachdem, ob Sie die Datensynchronisierung zwischen Procore und Resource Planning aktiviert haben oder nicht. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen je nach Einrichtung der Datensynchronisierung:
Hinzufügen von Personen mit aktivierter Datensynchronisierung
Wenn die Datensynchronisierung aktiviert ist, werden Personen, die "Benutzer" oder "zuweisbare Benutzer" sind, automatisch zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt. Sie müssen eine Einladung aus dem Unternehmensadressbuch senden, damit der Benutzer sein Passwort in Procore festlegen kann.
Wenn Sie einen einmaligen Daten-Upload für Ressourcenplanung durchgeführt haben, müssen Sie Ihre Benutzer zu Procore einladen, damit die Benutzer ihr Passwort in Procore festlegen können.
- Navigieren Sie zum Unternehmensadressbuch-Tool , sobald Ressourcenplanung und Procore synchronisiert wurden.
- Klicken Sie auf Benutzer.
- Suchen Sie die Person, die Sie einladen möchten.
- Klicken Sie in der Spalte "Einladung" auf Einladen oder Erneut einladen.
Nachdem ein Benutzer seine Einladung angenommen und ein Passwort festgelegt hat, kann er sich bei Procore anmelden und auf Ressourcenplanung zugreifen.
Hinzufügen von Personen mit deaktivierter Datensynchronisierung
Wenn die Datensynchronisierung deaktiviert ist, werden die Benutzer in Ressourcenplanung und Procore getrennt verwaltet. Um auf Ressourcenplanung zugreifen zu können, müssen die Benutzer in beiden Systemen Passwörter für dieselbe E-Mail-Adresse eingerichtet haben. Diese Schritte dienen dazu, den neuen Ressourcenplanungsbenutzer zum Unternehmensadressbuch in Procore hinzuzufügen.
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
- Füllen Sie diesen Dateneintrag aus:
- Vorname. Geben Sie den Vornamen des neuen Benutzers ein.
- Nachname. Geben Sie den Nachnamen des neuen Benutzers ein.
- E-Mail-Adresse. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein.
Anmerkung: Diese E-Mail-Adresse muss mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die Ressourcenplanung hinzugefügt wurde. - Vorlage für Projektberechtigungen (Standard). Wählen Sie eine der Optionen aus der Dropdown-Liste.
Anmerkung: Weitere Informationen zu Vorlagen für Projektberechtigungen finden Sie unter Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten. - Vorlage für Unternehmensberechtigungen. Wählen Sie eine der Optionen aus der Dropdown-Liste.
Wichtig
Um auf das Ressourcenplanungs-Tool zugreifen zu können, müssen Benutzer auch über die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher für das Ressourcenplanungs-Tool verfügen. Dies wird durch das Erstellen und Anwenden von Berechtigungsvorlagen im Berechtigungstool von Procore und die Anwendung hier festgelegt. Siehe Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen
- Klicken Sie auf Erstellen.
Sie werden zum Profil des Benutzers im Adressbuch auf Unternehmensebene weitergeleitet, wo Sie seine Unternehmensinformationen, persönlichen Informationen und andere Projekteinstellungen wie unten beschrieben aktualisieren können. - Markieren Sie das Kontrollkästchen für Ist Mitarbeiter von [Name des Unternehmens].
- Suchen Sie den Abschnitt "Vorlagen für Unternehmensberechtigungen" und aktivieren Sie die Berechtigung Schreibgeschützt oder höher für das Ressourcenplanungstool.
- Wahlfrei: Aktualisieren Sie alle zusätzlichen Informationen zu der Person, die Sie hinzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern und Einladung zu Procore senden.
Nachdem ein Benutzer seine Einladung angenommen und ein Passwort festgelegt hat, kann er sich bei Procore anmelden und auf Ressourcenplanung zugreifen.