Konfigurierbare Ansichten für die Änderungsereigniseinzelpositionen einrichten
Ziel
So erstellen und verwalten Sie konfigurierbare Ansichten für das Änderungsereignis-Tool in Procore.
Hintergrund
Die Standardansichten in der Listenansicht des Änderungsereignis-Tools sind „Klassisches Detail“, „Klassische Zusammenfassung“, „Gesamtansicht“, „Ansicht des Besitzers“ und „Umfangsansicht“. Jede Ansicht besteht aus einer anderen Anordnung und Gruppierung von Spalten, um die Daten im Tool auf eine bestimmte Weise darzustellen. Eine konfigurierbare Ansicht wird von Procore-Benutzern erstellt und konfiguriert, wenn die gewünschte Spaltenanordnung für das Änderungsereignis-Tool von den vorhandenen Standardansichten nicht erfüllt wird. Die Erstellung konfigurierbarer Ansichten ermöglicht es den Benutzern, die Listenansicht des Änderungsereignis-Tools mit den Spalten ihrer Wahl anzupassen und die Ansicht zu speichern, damit sie in allen Procore-Projekten standardisiert werden kann.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Neu erstellte Ansichten werden automatisch auf alle Projekte angewendet.
- Neu erstellte Ansichten werden bis zu ihrer Veröffentlichung auf „Ausgeblendet“ gesetzt. Siehe Den Status einer konfigurierbaren Änderungsereignisansicht ändern.
- Benutzerdefinierte Felder werden von konfigurierbaren Ansichten NICHT unterstützt.
Schritte
Eine neue Ansicht erstellen
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Änderungsverwaltung.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurierbare Ansichten.
- Klicken Sie auf Ansicht erstellen.
Hinweis: Um eine vorhandene Ansicht zu bearbeiten, klicken Sie auf den Titel der Ansicht auf der Seite „Konfigurierbare Ansichten“. - Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Ansicht ein.
- Optional: Wählen Sie ein Projekt aus Ihrem Unternehmen aus, um eine Vorschau der neuen Ansicht mit bis zu 25 Datenzeilen zu erhalten.
- Optional: Wählen Sie eine vorhandene Ansicht aus, die Sie als Vorlage für die Erstellung der neuen Ansicht verwenden möchten. Die neue Ansicht wird automatisch mit den Spalten der ausgewählten bestehenden Ansicht gefüllt.
- Klicken Sie auf Ansicht konfigurieren, um mit der Konfiguration der neuen Ansicht zu beginnen.
- Klicken Sie auf das Konfigurationssymbol
, um die Liste der verfügbaren Spalten anzuzeigen, die Sie der Ansicht hinzufügen können. - Stellen Sie die Umschalter auf EIN
, um eine Spalte in die Ansicht aufzunehmen.
Spalten konfigurieren
Klicken Sie auf das Symbol 'Tabelleneinstellungen' 
, um das Menü für die Konfiguration der Zeilenhöhe und der Spalten zu öffnen.
- Zeilenhöhe:
- Wählen Sie zwischen kleiner, mittlerer und großer Zeilenhöhe für die Listenansicht der Änderungsereignisse.
- Spalten konfigurieren:
- Verwenden Sie den Kippschalter, um festzulegen, welche Spalten in der Listenansicht der Änderungsereignisse angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
- Wenn Sie auf Auf Standard zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.
Klicken und ziehen Sie die Spaltentitel, um ihre Position in der Tabelle nach links oder rechts zu verschieben.
Klicken Sie auf die vertikale Ellipse 
, wenn Sie den Mauszeiger über eine Spaltenüberschrift/einen Spaltentitel bewegen, um weitere Spalteneinstellungen zu öffnen:
- Gruppieren nach
- Pin-Spalte
- Links anheften
- Rechts anheften
- Größe dieser Spalte automatisch anpassen
- Alle Spalten automatisch anpassen
- Spalten zurücksetzen
Filtern und Sortieren der Einzelpositionsansicht
Filtern
Klicken Sie auf Filter am oberen Rand der Tabelle der Änderungsereignisse.
Wählen Sie aus den folgenden Filtern:
- Status
- Umfang
- Typ
- Änderungsgrund
Sortierung
Klicken Sie auf den Titel einer Spalte, um deren Sortierverhalten zu ändern.
Beispiel: Ändern Sie die Sortierreihenfolge der Spalte „Status“ so, dass Ereignisse mit offenen Änderungen zuerst aufgelistet werden.
Spalten gruppieren
Die Spaltengruppierung ermöglicht Ihnen, die Tabelle der Änderungsereignisse besser zu organisieren, insbesondere wenn es um die Bewertung des finanziellen Risikos in Ihrem Projekt geht. Geben Sie an, welche Spalten Sie gruppieren möchten, und die Elemente innerhalb dieser Gruppe werden darunter aufgerollt.
Um Spalten zu gruppieren, klicken Sie auf Gruppe auswählen oben in der Tabelle der Änderungsereignisse und wählen Sie die Spalten aus, die Sie zusammenfassen möchten.
Wenn mehr als eine Gruppierung ausgewählt ist, können sie innerhalb der Auswahl „Gruppieren nach“ neu angeordnet werden, indem sie angeklickt und in die gewünschte Reihenfolge gezogen werden. Eine Gruppierung kann durch Klicken auf das „x“ auf der rechten Seite der Gruppe gelöscht werden.
Gruppierungen können zurückgesetzt werden, indem Sie auf Zurücksetzen am unteren Rand des Selektors klicken.
Ändern des Status einer konfigurierbaren Ansicht für Änderungsereignisse
Der Status der einzelnen konfigurierbaren Ansichten kann zwischen Veröffentlicht und Ausgeblendet umgeschaltet werden. Veröffentlichte Ansichten können für die ihnen zugewiesenen Projekte verwendet werden, ausgeblendete Ansichten können nicht verwendet werden. Der Status „Ausgeblendet“ ist nützlich, wenn eine konfigurierbare Ansicht zwar in Arbeit ist, aber noch nicht implementiert werden kann.
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Änderungsverwaltung.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurierbare Ansichten.
- Klicken Sie auf die Spalte Status in der Zeile der zu ändernden Ansicht.
Duplizieren oder Löschen einer Ansicht
Konfigurierbare Ansichten können dupliziert werden, um die Erstellung einer neuen Ansicht zu erleichtern. Beim Duplizieren einer Ansicht wird eine neue Ansicht erstellt, die eine exakte Kopie der vorhandenen Ansicht ist. Durch das Löschen einer Ansicht wird die Ansicht dauerhaft entfernt.
Hinweis: Gelöschte Ansichten sind NICHT wiederherstellbar. Die Standardansichten von Procore können nicht gelöscht werden.
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Änderungsverwaltung.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Konfigurierbare Ansichten.
- Klicken Sie auf das Ellipsen-Symbol in der Zeile der zu ändernden Ansicht.
- Klicken Sie auf Duplizieren oder Löschen.