(Beta) Einbehalt auf eine Subunternehmerrechnung über das Tool "Teilabrechnungen" festlegen oder freigeben

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Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.

So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden

Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können.

Generalunternehmer Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard	Besitzer Englisch (Owner Terminology V2)	Fachunternehmer Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
Rechnungsstellung	Rechnungsstellung	Fortschritts-Abrechnungen
Owner	Finanzierung	Owner
Bauherr/Kunde	Bauherr/Kunde	GU/Kunde
Änderungsauftrag für Primärvertrag	Änderungsauftrag zur Finanzierung	Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
Hauptverträge	Finanzierung	Kundenverträge
Einnahmen	Finanzierung	Einnahmen
Unterauftrag	Vertrag	Unterauftrag
Subunternehmer	Auftragnehmer	Subunternehmer
Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)	Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV)	Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So legen Sie einen Einbehalt für Einzelposten auf einer Subunternehmerrechnung mit dem Tool Teilabrechnungen fest oder geben ihn frei.

Hintergrund

In Procore bezieht sich der Begriff Einbehalt auf die Praxis der Einbehaltung eines Teils der Vertragssumme, bis die Arbeit als zufriedenstellend abgeschlossen gilt. Der einbehaltene Betrag wird in einer Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber (der Partei, die für die Arbeit bezahlt) und einem Auftragnehmer (der Person oder dem Unternehmen, das die Arbeit ausführt) festgelegt. Üblich ist es, 5–10 % des Gesamtwerts eines Auftrags einzubehalten, bis ein Meilenstein erreicht ist. Dann kann der einbehaltene Betrag als Abschlagszahlung freigegeben werden. Wenn die Arbeiten im Wesentlichen abgeschlossen sind, kann der einbehaltene Betrag als Abschlusszahlung freigegeben werden.

Wichtige Hinweise

Hinweise

Die Zugriffsberechtigungen für die Tools "Rechnungsstellung und Teilabrechnungen" richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools "Kreditorenverträge" und/oder "Kundenverträge", "Finanzierung" oder "Primärverträge" festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach dem in Procore konfigurierten Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Werkzeugnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
- Ein Procore-Benutzerkonto
- Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
- Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
- Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um den Einbehalt bei der Bearbeitung einer Rechnung vor, während oder nach dem aktuellen Abrechnungszeitraum festzulegen und freizugeben, müssen Sie über die Berechtigungen der Stufe „Admin“ für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts verfügen.
- ODER
- Um den Einbehalt bei der Bearbeitung einer Rechnung während des aktuellen Abrechnungszeitraums freizugeben, benötigen Sie nur Standard-Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts und Sie müssen der designierte Rechnungskontakt auf dem Vertrag sein. Die Rechnungskontakte werden automatisch in die Dropdown-Liste "Privat" des Vertrags aufgenommen. Wenn Sie über diese Berechtigungen verfügen, lesen Sie diese Anleitungen: Senden einer Rechnungseinladung an einen Rechnungskontakt und Einreichen einer neuen Rechnung als Rechnungskontakt.
  ODER
- Informieren Sie sich über die alternativen Genehmigungsmöglichkeiten: Anzeigen/Ausblenden
  - Einige Procore-Kunden entscheiden sich dafür, externen Benutzern Zugriffsrechte auf das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts zu gewähren, um ihnen die Erstellung von Rechnungen zu ermöglichen. Die folgenden Optionen sind verfügbar, werden aber NICHT empfohlen:
    - Nur-Lese-Berechtigung für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts und als Rechnungskontakt auf der Bestellung oder dem Untervertrag ausgewiesen. Wenn Benutzer diese Berechtigungen erhalten, sind sie berechtigt, den Einbehaltungsbetrag zu ändern, der auf einer Rechnung vor dem Fälligkeitsdatum eines Abrechnungszeitraums freigegeben werden soll.

Zusätzliche Informationen:
- Für Kunden in Australien können Sie den Quellensteuerabzug auch mithilfe der gleitenden Sliding-Scale-Einbehaltsfunktion verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der Sliding-Scale-Einbehalt?
- Wie Sie eine Rechnung zur Freigabe von Einbehalten als Abschlusszahlung erstellen können, erfahren Sie unter Subunternehmerrechnung zur Freigabe von Einbehalten erstellen.

Voraussetzungen

Schritte

Die Leistungsverzeichnis-Rechnung in den Bearbeitungsmodus versetzen

Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
Suchen Sie in der Tabelle die zu bearbeitende Subunternehmerrechnung.
Klicken Sie auf den Link Rechnungsnummer, um die Rechnung zu öffnen.
Blättern Sie zum Abschnitt Leistungsverzeichnis.
Klicken Sie auf Bearbeiten in der unteren rechten Ecke des Abschnitts "Leistungsverzeichnis".