Einbehalt für alle Einzelposten auf einer GU/Kunden-Rechnung über das Teilabrechnungen-Tool festlegen oder freigeben

Ziel

So legen Sie den Einbehalt für alle Einzelposten einer GU/Kunden-Rechnung mit dem Tool "Teilabrechnungen" fest oder geben ihn frei.

Sie können die folgenden Schritte verwenden, um:

Den Einbehaltsbetrag festzulegen. Geben Sie einen Prozentsatz ein, um den Einbehaltsbetrag zu berechnen. Dieser Prozentsatz wird auf alle Einzelposten der Rechnung angewendet. Geben Sie beispielsweise 10 % ein, um 10 % für jeden Einzelposten einzubehalten.
Den Einbehaltsbetrag freizugeben. Geben Sie einen Prozentsatz ein, um den auf der Rechnung freizugebenden Betrag zu berechnen. Dadurch wird der berechnete Betrag aus der Spalte „Derzeit einbehalten“ in die Spalte „Im Aktuellen Zeitraum freigegeben“ im Primärvertrag verschoben. Sie können diesen Betrag anpassen, um eine teilweise oder vollständige Freigabe wie folgt durchzuführen:
- Eine teilweise Freigabe zeigt an, dass ein Betrag einbehalten wird. Sie würden beispielsweise 50 % eingeben, wenn Sie das Projekt zur Hälfte abgeschlossen haben und Ihre Rechnung eine Zahlung nach Baufortschritt ist.
- Eine endgültige Freigabe bedeutet, dass Sie den vollen Betrag freigeben und der Einbehalt nicht mehr einbehalten wird. Sie würden beispielsweise 100 % eingeben, nachdem alle vertraglichen Sekundärverträge eines Projekts im Wesentlichen erfüllt sind und Ihre Rechnung für die Abschlusszahlung bestimmt ist.

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Kundenverträge-Tool des Projekts.
  Hinweise
  
  Die Zugriffsberechtigungen für die Tools "Rechnungsstellung und Teilabrechnungen" richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools "Kreditorenverträge" und/oder "Kundenverträge", "Finanzierung" oder "Primärverträge" festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach dem in Procore konfigurierten Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Werkzeugnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
  
  Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
  
  Ein Procore-Benutzerkonto
  
  Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
  
  Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
  
  Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung

Navigieren Sie zum Teilabrechnungen-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte GC/Client .
Suchen Sie den Sekundärvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. Klicken Sie in der Spalte Vertrag auf den entsprechenden Link.
Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
Suchen Sie die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. Klicken Sie dann auf Anzeigen oder Bearbeiten.
Klicken Sie auf die Registerkarte Details.
Klicken Sie in der Rechnung auf die Schaltfläche Bearbeiten.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Festlegen des Einbehalts für alle Einzelposten
- Einbehalt für alle Einzelposten freigeben

Gehen Sie unter Einbehalt für alle Einzelposten festlegen wie folgt vor:
Geben Sie den einzubehaltenden Prozentsatz in das Feld Arbeit abgeschlossen ein.
Klicken Sie auf Festlegen.
Geben Sie den einzubehaltenden Prozentsatz in das Feld Gelagerte Materialien ein. Weitere Informationen finden Sie unter Wie stelle ich gelagerte Materialien in Procore in Rechnung? (Vermächtnis)
Klicken Sie auf Festlegen.

Gehen Sie unter Einbehalt für alle Einzelpositionen freigeben wie folgt vor:
Geben Sie im Feld Arbeit abgeschlossen den Prozentsatz ein, der freigegeben werden soll.
Klicken Sie auf Freigeben.