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Procore

Eine Rechnung an den Bauherrn per E-Mail senden

Ziel

Um eine Rechnung an Bauherr per E-Mail an den Projektinhaber als Zahlungsaufforderung zu senden.

Hintergrund

Wenn Sie ein Generalunternehmer sind, der ein Bauprojekt in Ihrem Procore-Konto verwaltet, können Sie eine Kopie der Registerkarte Details der Rechnung an Bauherr an den Projektinhaber senden. Beachten Sie, dass die folgenden Schritte nur eine PDF-Kopie der Registerkarte „Details“ senden. Die Registerkarte Konfigurierbares PDF wird NICHT gesendet.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärvertrags-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags- Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
  3. Klicken Sie auf Anzeigen neben der Rechnung, die Sie per E-Mail senden möchten.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail- Rechnung.
    email-invoice.png
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Zu . Geben Sie den Namen der Person ein, von der Sie die Zahlung anfordern.
    • CC . Geben Sie die Namen der Personen ein, die in den E-Mail-Thread kopiert werden sollen.
    • Privat . Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung nur dem Rechnungsadministrator und den in den Feldern An/Cc genannten Personen zur Verfügung stehen soll.
    • Betreff . Dieses Feld wird mit der Rechnungsnummer ausgefüllt.
    • Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Dokumente oder Dateien an.
    • Nachricht . Fügen Sie eine zusätzliche Nachricht zur Rechnung bei.
  6. Klicken Sie auf Senden.
 Hinweise

Nächste Schritte

 

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