Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Eine Rechnung an den Bauherrn per E-Mail senden

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern
 Ältere Inhalte

Dieser Inhalt richtet sich an Procore-Kunden, die die alte Oberfläche für Eigentümerrechnungen nutzen. Weitere Informationen zum Betaprogramm für die modernisierte Version finden Sie unter Projektfinanzen: Betaprogramm für modernisierte Eigentümerrechnungen. 

Ziel

So senden Sie eine Debitorenrechnung an den Upstream-Projektmitarbeiter Ihres Procore-Projekts per E-Mail. 

Hintergrund

Nach der Erstellung einer Debitorenrechnung, die mit einem Kundenvertrag, Finanzierung oder Primärvertrag abgerechnet wird, können Sie eine Kopie der Registerkarte "Detail" der Rechnung an Ihren Upstream-Projektmitarbeiter zur Überprüfung senden. Nach der Prüfung kann Ihr Mitarbeiter dann direkt auf diese Nachricht antworten, um Ihnen mitzuteilen, dass er Ihre Rechnung zur Zahlung freigegeben hat (oder um Ihnen einen Grund für die Ablehnung Ihrer Rechnung mitzuteilen). Um sicherzustellen, dass die Antwort Ihres Mitarbeiters schriftlich festgehalten wird, speichert Procore alle Antworten auf die Absenderadresse Ihrer ausgehenden Nachricht in der Registerkarte "E-Mails" auf der Rechnung. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie auf die Schaltfläche E-Mail-Rechnung klicken, wird eine Kopie der Registerkarte "Detail" der Rechnung an die angegebenen Empfänger gesendet.
    • Die Daten auf der Registerkarte "Konfigurierbares PDF" der Rechnung werden NICHT mit dieser E-Mail-Nachricht übermittelt. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zu dem Tool Kundenverträge, Finanzierung oder Primärverträge des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen. 
  3. Suchen Sie in der Tabelle den Vertrag oder die Finanzierung, der/die für die Rechnung verwendet wird. 
  4. Klicken Sie auf den Link Nummer, um den Vertrag oder die Finanzierung zu öffnen. 
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail-Rechnung. 
    Dadurch wird das Fenster "Weiterleitung der Rechnung Nr.[Nr.] für [Vertrag oder Finanzierung] Nr.[Nr.] - [Beginn des Abrechnungszeitraums - Ende des Abrechnungszeitraums]" auf der Registerkarte E-Mails der Rechnung geöffnet.
     Hinweise
    • Die Schaltfläche E-Mail-Rechnung sendet eine Kopie der Registerkarte "Detail" der Rechnung an die angegebenen Empfänger.
    • Die Daten auf der Registerkarte "Konfigurierbares PDF" der Rechnung werden NICHT mit dieser E-Mail-Nachricht übermittelt. 
    email-invoice.png
  6. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • Zu . Geben Sie den Namen der Person ein, von der Sie die Zahlung anfordern.
    • CC. Geben Sie die Namen der Personen ein, die in den E-Mail-Thread kopiert werden sollen. Ihr Name erscheint standardmäßig in diesem Feld. 
    • Privat . Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung nur dem Rechnungsadministrator und den in den Feldern An/Cc genannten Personen zur Verfügung stehen soll.
    • Betreff . Dieses Feld wird mit der Rechnungsnummer ausgefüllt.
    • Anhänge. Hängen Sie alle zugehörigen Dokumente oder Dateien an.
    • Nachricht . Fügen Sie eine zusätzliche Nachricht zur Rechnung bei.
  7. Klicken Sie auf Senden.
    Ein GELBES Banner "Mitteilung erstellt" erscheint, um zu bestätigen, dass die ausgehende Nachricht erstellt und zur Procore-Warteschlange für ausgehende E-Mails hinzugefügt wurde.
 Hinweise
  • Eine Aufzeichnung Ihrer ausgehenden Nachricht wird in der Registerkarte "E-Mails" auf der Rechnung gespeichert.
  • Alle Nachrichten, die an die Absenderadresse Ihrer ausgehenden Nachricht gesendet werden, werden automatisch auf der Registerkarte "E-Mails" der Rechnung gespeichert. So können die Empfänger Ihrer Nachricht bequem die Antwortfunktion ihres E-Mail-Programms nutzen. Außerdem wird die Zustimmung oder Ablehnung Ihres Mitarbeiters schriftlich festgehalten.