Rechnung als Rechnungskontakt überarbeiten und erneut einreichen
Ziel
Um alle Einzelpositionen, die auf einer Subunternehmerrechnung abgelehnt wurden, als Rechnungskontakt zu überarbeiten und erneut einzureichen.
Hintergrund
Nachdem ein Rechnungskontakt eine Subunternehmerrechnung an den Upstream-Auftragnehmer zur Zahlung übermittelt hat, überprüft ein Rechnungsadministrator die Rechnung, um die Zahlung zu genehmigen oder abzulehnen. Siehe Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Administrator. Sobald ein Rechnungsadministrator eine (1) oder mehrere Einzelpositionen (2) im Leistungsverzeichnis der Rechnung ablehnt, ändert sich der Status der Rechnung in Überarbeiten und erneut einreichen, und Procore sendet eine E-Mail-Benachrichtigung, um den Rechnungskontakt zu benachrichtigen.
Als Rechnungskontakt können Sie nun die abgelehnten Einzelpositionen überprüfen und die Beträge der Einzelpositionen nach Bedarf anpassen. Dazu muss Ihnen der Upstream-Projektmitarbeiter ausreichende Zugriffsrechte gewähren. Wenn Sie über die unten aufgeführten erforderlichen Benutzerberechtigungen verfügen, erscheint eines der folgenden Zeichen in den entsprechenden Spalten "Einzelpostengenehmigung" auf der Karte "Leistungsverzeichnis" der Rechnung:
- Ein GRÜNES Häkchen
zeigt an, dass die Einzelposition genehmigt ist. - Ein ROTES X
zeigt an, dass die Einzelposition abgelehnt wurde. Ein Grund kann in der Spalte „Kommentar“ erscheinen. Ein Kommentar ist ein optionaler Eintrag für den Rechnungsadministrator des Upstream-Projektmitarbeiters.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Sie müssen ein Rechnungskontakt für den Kreditorenvertrag sein.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
- Suchen Sie den Kreditorenvertrag für die Rechnung in der Liste der Kreditorenverträge.
- Klicken Sie auf den Link Nummer, um den Kreditorenvertrag zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
- Suchen Sie die Rechnung im Status Überarbeiten und erneut senden .
- Klicken Sie auf den Link Rechnungsnummer, um die Rechnung zu öffnen.
- Klicken Sie in der Rechnung auf die Schaltfläche Bearbeiten.
- Scrollen Sie zur Karte Leistungsverzeichnis.
- Ermitteln Sie in der Spalte Einzelposten-Genehmigung, welche Einzelposten vom Rechnungsadministrator genehmigt oder abgelehnt wurden:
- Ein GRÜNES Häkchen zeigt an, dass die Einzelposition genehmigt ist.
- Ein ROTES X zeigt an, dass die Einzelposition abgelehnt wurde.Ein Grund kann in der Spalte „Kommentar“ erscheinen.
- Ein GRÜNES Häkchen
- Optional: Wenn eine (1) oder mehrere Einzelpositionen abgelehnt wurden, überprüfen Sie den Grund, der in der Spalte Kommentar angegeben ist.
Hinweis
Der Eintrag „Kommentar“ ist optional. Wenn KEIN Grund angegeben ist und Sie Fragen zu der Einzelposition haben, wenden Sie sich an den Rechnungsadministrator des Upstream-Projektmitarbeiters.
- Passen Sie die Beträge in jeder abgelehnten Einzelposition an. Siehe Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen.
- Wählen Sie eine (1) der folgenden Optionen:
- Abbrechen. Klicken Sie auf diesen Link, um Ihre Dateneingabe abzubrechen.
- Als Entwurf speichern. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Dateneingabe zu speichern, ohne die Rechnung zur Überprüfung an den Rechnungsadministrator zu senden. Mit dieser Aktion wird der Status der Rechnung von Überprüfen und erneut senden in Entwurf geändert.
- Senden. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Rechnung erneut zur Prüfung an den Rechnungsadministrator zu senden.