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Procore

Rechnung als Rechnungskontakt überarbeiten und erneut einreichen

Ziel

Alle Einzelposten überarbeiten und erneut einreichen, die auf einer Rechnung des Subunternehmers abgelehnt wurden.

Hintergrund

Nachdem ein Rechnungskontakt eine neue Rechnung des Subunternehmers eingereicht hat, muss ein Rechnungsadministrator Ihre Rechnung überprüfen, bevor sie zur Zahlung freigegeben wird. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen einer Rechnung des Subunternehmers als Administrator.

Als Rechnungskontakt haben Sie nach dieser Prüfung möglicherweise ausreichende Zugriffsberechtigungen erhalten, um den Status der Einzelposten einzusehen. Für jeden Einzelposten auf der Rechnung werden Sie wie folgt über den Status informiert:

  • Zeilen mit einem grünen Häkchen icon-inspections-pass.png geben an, dass der Einzelposten genehmigt wurde.
  • Zeilen mit einem roten x icon-inspections-fail.png geben an, dass der Einzelposten abgelehnt wurde. Der Rechnungsmanager kann auch eine Begründung für die Ablehnung in der Spalte „Kommentare“ eingeben.

Wenn eine Position abgelehnt wird, wird der Status der Rechnung auf „Überarbeiten und erneut einreichen“ aktualisiert. Auf diese Weise kann der Rechnungskontakt die abgelehnten Einzelposten auf der Rechnung überprüfen und die Werte dieser Posten nach Bedarf anpassen.

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
  3. Klicken Sie in der Liste auf die Rechnung, mit der Sie arbeiten möchten. 
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Überprüfen Sie die Rechnung. 
  6. Beachten Sie auf der Registerkarte Details Folgendes:
    • Einzelposten mit einem grünen Häkchen icon-inspections-pass.png von dem Unternehmen, für das Sie eine Rechnung ausstellen, genehmigt wurden.
    • Einzelposten mit einem roten X icon-inspections-fail.png wurden von dem Unternehmen, für das Sie eine Rechnung ausstellen, abgelehnt. Überprüfen Sie den Eintrag in der Spalte „Kommentar“ auf einen Ablehnungsgrund. 
      review-invoice-as-sub.png
  7. Passen Sie die Beträge der Einzelposten entsprechend an.
  8. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn Sie Ihre Rechnung noch nicht zur Überprüfung einreichen möchten, klicken Sie auf Speichern.
      ODER
    • Wenn Sie bereit sind, Ihre Rechnung zur Prüfung einzureichen, klicken Sie auf Zur Überprüfung einreichen.

 

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