Sicherungskopien von Rechnungen erstellen
Ziel
So erstellen Sie eine Sicherungskopie des Standard-Rechnungs-PDF und aller seiner PDF-Anhänge für eine oder mehrere Rechnungen.
Hintergrund
Mit einer Sicherungskopie einer Rechnung können Sie eine einzelne PDF-Datei erstellen, die eine PDF-Kopie jeder einzelnen von Ihnen ausgewählten Rechnung enthält. Diese Funktion spart wertvolle Zeit, sodass Sie nicht mehrere Rechnungen manuell exportieren oder diese Downloads in einem einzigen PDF zusammenstellen müssen. Stattdessen erledigt Procore diese Arbeit für Sie.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Sie müssen ein Rechnungsadministrator sein.
- Zusätzliche Informationen:
- Für erfolgreiche Rechnungssicherungen behalten Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume in der Tabelle "Abrechnungszeiträume" im Status Geschlossen. Löschen Sie niemals einen Abrechnungszeitraum, nachdem er mit einer Rechnung verknüpft ist. Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten.
- Wenn Sie die Integration von Procore + DocuSign© verwenden und der Signatur-Workflow abgeschlossen ist, enthalten alle Versionen der PDFs die DocuSign©-Version.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
- Setzen Sie in der Registerkarte Subunternehmer Häkchen in den Kästchen für die Rechnungen, für die Sie eine Sicherungskopie erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Rechnungssicherungen kompilieren.
Oben auf der Seite wird eine Warnung angezeigt, wenn die Kompilierung erfolgreich war.Tipp
Für erfolgreiche Rechnungssicherungen behalten Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume in der Tabelle "Abrechnungszeiträume" im Status Geschlossen. Löschen Sie niemals einen Abrechnungszeitraum, nachdem er mit einer Rechnung verknüpft ist. Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten.