Sicherungskopien von Rechnungen erstellen

Ziel

So erstellen Sie eine Sicherungskopie des Standard-Rechnungs-PDF und aller seiner PDF-Anhänge für eine oder mehrere Rechnungen.

Hintergrund

Mit einer Sicherungskopie einer Rechnung können Sie eine einzelne PDF-Datei erstellen, die eine PDF-Kopie jeder einzelnen von Ihnen ausgewählten Rechnung enthält. Diese Funktion spart wertvolle Zeit, sodass Sie nicht mehrere Rechnungen manuell exportieren oder diese Downloads in einem einzigen PDF zusammenstellen müssen. Stattdessen erledigt Procore diese Arbeit für Sie.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.

     Hinweise

    • Die Zugriffsberechtigungen für die Tools „Rechnungsstellung & Teilabrechnungen“ richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach der in Procore konfigurierten Sprache oder dem Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Wörterbücher und Sprachen sind in der Procore-Webanwendung verfügbar?
    • Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
      • Ein Procore-Benutzerkonto
      • Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
      • Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
      • Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung
• Zusätzliche Informationen:
  • Um das Erstellen von Rechnungssicherungen erfolgreich auszuführen, müssen die Rechnungsperiode(n), die der/den ausgewählten Rechnung(en) entsprechen, existieren. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungszeiträume erstellen und Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.
  • Wenn Sie die Integration von Procore + DocuSign^© verwenden und der Signatur-Workflow abgeschlossen ist, enthalten alle Versionen der PDFs die DocuSign^©-Version.

Voraussetzungen

• Erstellen einer Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts
  ODER
• Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen

Schritte

1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
2. Setzen Sie in der Registerkarte Subunternehmer Häkchen in den Kästchen für die Rechnungen, für die Sie eine Sicherungskopie erstellen möchten.
3. Klicken Sie auf Rechnungssicherungen erstellen.

    Wichtig

   Um ein Backup erfolgreich erstellen zu können, benötigt Procore die Abrechnungsperiode(n), die den von Ihnen ausgewählten Rechnungen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungsperioden erstellen und Manuelle Abrechnungsperioden erstellen.
   
   
4. Oben auf der Seite wird eine Meldung angezeigt, die Sie darauf hinweist, dass die Kompilierung erfolgreich war.
   

Siehe auch

• Eine neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen
• Eine Rechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen