Sicherungskopien von Rechnungen erstellen
Ziel
So erstellen Sie eine Sicherungskopie des Standard-Rechnungs-PDF und aller seiner PDF-Anhänge für eine oder mehrere Rechnungen.
Hintergrund
Mit einer Sicherungskopie einer Rechnung können Sie eine einzelne PDF-Datei erstellen, die eine PDF-Kopie jeder einzelnen von Ihnen ausgewählten Rechnung enthält. Diese Funktion spart wertvolle Zeit, sodass Sie nicht mehrere Rechnungen manuell exportieren oder diese Downloads in einem einzigen PDF zusammenstellen müssen. Stattdessen erledigt Procore diese Arbeit für Sie.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Um das Erstellen von Rechnungssicherungen erfolgreich auszuführen, müssen die Rechnungsperiode(n), die der/den ausgewählten Rechnung(en) entsprechen, existieren. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungszeiträume erstellen und Manuelle Abrechnungszeiträume erstellen.
- Wenn Sie die Integration von Procore + DocuSign© verwenden und der Signatur-Workflow abgeschlossen ist, enthalten alle Versionen der PDFs die DocuSign©-Version.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
- Setzen Sie in der Registerkarte Subunternehmer Häkchen in den Kästchen für die Rechnungen, für die Sie eine Sicherungskopie erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Rechnungssicherungen erstellen.
Wichtig
Um ein Backup erfolgreich erstellen zu können, benötigt Procore die Abrechnungsperiode(n), die den von Ihnen ausgewählten Rechnungen entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Automatische Abrechnungsperioden erstellen und Manuelle Abrechnungsperioden erstellen.
- Oben auf der Seite wird eine Meldung angezeigt, die Sie darauf hinweist, dass die Kompilierung erfolgreich war.