Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool
Ziel
So verwenden Sie das Rechnungsstellungs-Tool, um eine PDF-Sicherung eines oder mehrerer Subunternehmerrechnung mit beliebigen PDF-Anhängen als Rechnungsadministrator zu erstellen.
Hintergrund
Mit einer Rechnungssicherung können Sie eine PDF-Datei erstellen, die eine Kopie eines Subunternehmerrechnung enthält. Sie können auch beliebige PDF-Anhänge aus dieser Rechnung einfügen. Sie können Sicherungen auch in großen Mengen kompilieren. Dies spart Zeit, da Sie nicht mehrere Rechnungen manuell exportieren oder Downloads in einer einzigen PDF-Datei zusammenstellen müssen. Stattdessen erledigt Procore die Arbeit für Sie.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Zusätzliche Informationen:
- Sie können Subunternehmerrechnung Backups nur mit dem Rechnungsstellungs-Tool erstellen.
- Für erfolgreiche Rechnungssicherungen behalten Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume in der Tabelle "Abrechnungszeiträume" im Status Geschlossen. Löschen Sie niemals ein Abrechnungszeitraum, nachdem es mit einer Rechnung verknüpft ist. Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten.
- Wenn Sie die Integration von Procore + DocuSign© verwenden und der Signatur-Workflow abgeschlossen ist, enthalten alle Versionen der PDFs die DocuSign©-Version.
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
- Setzen Sie in der Registerkarte Subunternehmer Häkchen in den Kästchen für die Rechnungen, für die Sie eine Sicherungskopie erstellen möchten.
- Klicken Sie auf Rechnungssicherungen kompilieren.
Oben auf der Seite wird eine Warnung angezeigt, wenn die Kompilierung erfolgreich war.Tipp
Für erfolgreiche Rechnungssicherungen behalten Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume in der Tabelle "Abrechnungszeiträume" im Status Geschlossen. Löschen Sie niemals ein Abrechnungszeitraum, nachdem es mit einer Rechnung verknüpft ist. Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten.