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Procore

Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool

 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      
    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)

      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So verwenden Sie das Rechnungsstellungs-Tool, um eine PDF-Sicherung eines oder mehrerer Subunternehmerrechnung mit beliebigen PDF-Anhängen als Rechnungsadministrator zu erstellen. 

Hintergrund

Mit einer Rechnungssicherung können Sie eine PDF-Datei erstellen, die eine Kopie eines Subunternehmerrechnung enthält. Sie können auch beliebige PDF-Anhänge aus dieser Rechnung einfügen. Sie können Sicherungen auch in großen Mengen kompilieren. Dies spart Zeit, da Sie nicht mehrere Rechnungen manuell exportieren oder Downloads in einer einzigen PDF-Datei zusammenstellen müssen. Stattdessen erledigt Procore die Arbeit für Sie.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können Subunternehmerrechnung Backups nur mit dem Rechnungsstellungs-Tool erstellen.
    • Für erfolgreiche Rechnungssicherungen behalten Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume in der Tabelle "Abrechnungszeiträume" im Status Geschlossen. Löschen Sie niemals ein Abrechnungszeitraum, nachdem es mit einer Rechnung verknüpft ist. Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten.
    • Wenn Sie die Integration von Procore + DocuSign© verwenden und der Signatur-Workflow abgeschlossen ist, enthalten alle Versionen der PDFs die DocuSign©-Version.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Setzen Sie in der Registerkarte Subunternehmer Häkchen in den Kästchen für die Rechnungen, für die Sie eine Sicherungskopie erstellen möchten.
  3. Klicken Sie auf Rechnungssicherungen kompilieren.
    compile-invoice-backups.png
    Oben auf der Seite wird eine Warnung angezeigt, wenn die Kompilierung erfolgreich war. 
     Tipp
    Für erfolgreiche Rechnungssicherungen behalten Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume in der Tabelle "Abrechnungszeiträume" im Status Geschlossen. Löschen Sie niemals ein Abrechnungszeitraum, nachdem es mit einer Rechnung verknüpft ist. Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten.
    compile-invoice-backups-successful.png