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Procore

Erstellen von Backups von Subunternehmerrechnungen mit dem Rechnungsstellungs-Tool

  1. Zuletzt aktualisiert
    10. Okt. 2024
  2. Als PDF speichern
 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Toolnamen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projekt-Finanzwerte. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer gedacht, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So kompilieren Sie eine Subunternehmerrechnung Sicherung als Rechnungsadministrator. 

Hintergrund

Eine Rechnungssicherung erzeugt eine PDF-Kopie der Subunternehmerrechnungen eines Vertrags und fügt sie als PDF-Anhänge in die Sicherungsdatei ein. Benutzer können Backups in großen Mengen erstellen, was Zeit spart und das Exportieren mehrerer Rechnungen und das manuelle Kombinieren von Dateien überflüssig macht. Backups können nur über die Registerkarte Subunternehmer des Rechnungsstellungs-Tools erstellt werden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
    • Mit der Procore + DocuSign-Integration© fügt Procore die unterschriebene DocuSign-Rechnung© hinzu, sobald die Unterschrift workflow abgeschlossen ist.

Voraussetzungen

  • Erstellen einer Subunternehmerrechnung
  • Setzen Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume für den/die Vertrag/Verträge in den Status Abgeschlossen . Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten. Löschen Sie niemals ein Abrechnungszeitraum, wenn es mit einer Rechnung verknüpft ist. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Rechnungsstellung des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer. 
  3. Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Verträge, für die Sie eine Rechnungssicherung erstellen möchten.
     Hinweis
    Für eine erfolgreiche Kompilierung setzen Sie alle zuvor in Rechnung gestellten Abrechnungszeiträume des Vertrags in den Status Geschlossen . Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten. Löschen Sie niemals Abrechnungszeitraum, wenn sie mit einer Rechnung verknüpft sind.
  4. Klicken Sie auf Rechnungssicherungen kompilieren.
    compile-invoice-backups.png
Beispiel

Dies ist ein Beispiel für die E-Mail mit dem Link zur herunterladbaren Datei. Um die Identifizierung zu erleichtern, benennt Proocore die Datei: Sicherung der Rechnung des Subunternehmers - [Projektname] - [Projektnummer] - [Datum] - [Uhrzeit].pdf

sub-invoice-backup-notification.png

Bei der Zusammenstellung der PDF-Datei für ein Backup organisiert Procore die Rechnungen nach  "Vertrag #" in aufsteigender Reihenfolge und wendet die Nummer "Rechnungsposition" als sekundäre Sortierreihenfolge an. Dadurch wird sichergestellt, dass die Rechnungen in der Sicherungsdatei übersichtlich in logischer Reihenfolge dargestellt werden.