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Procore

Das Leistungsverzeichnis eines Subunternehmers als Rechnungskontakt über das Sekundärverträge-Tool aktualisieren

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 Legacy Inhalt

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie in der Legacy-Version von Procore ein Leistungsverzeichnis einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt aktualisieren können.Die Informationen auf dieser Seite werden durch aktualisierte Inhalte ersetzt, sobald die modernisierte Subunternehmerrechnung allgemein verfügbar ist.

Wichtig! Wenn Sie die Beta-Version für Subunternehmerrechnungen verwenden, sehen Sie sich bitte Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses eines Subunternehmers als Rechnungskontakt aus dem Rechnungstool anstelle der Seite unten an.

Ziel

Um ein Leistungsverzeichnis für Subunternehmer für einen Sekundärvertrag als Rechnungskontakt über das Sekundärverträge-Tool zu aktualisieren.

Hintergrund

Wenn Sie ein Rechnungskontakt sind, der eingeladen wurde, eine detaillierte Aufschlüsselung Ihres Leistungsverzeichnisses für einen Sekundärvertrag bereitzustellen, erhalten Sie eine E-Mail-Nachricht von Procore mit der Betreffzeile: „[Procore-Benutzername] lädt Sie ein, Ihr Leistungsverzeichnis für diesen Sekundärvertrag aufzuschlüsseln." Ein Leistungsverzeichnis für Subunternehmer (Subunternehmer LV) bietet nachgelagerten Auftragnehmern die Möglichkeit, eine detaillierte Aufschlüsselung bestimmter Einzelposten des allgemeinen Leistungsverzeichnisses des Auftrags vorzunehmen. 

Beispiel

Nehmen wir an, das allgemeine 'Leistungsverzeichnis' eines Unterauftrags enthält einen Einzelposten über 8500,00 $ und die vorgelagerte Vertragspartei hat Sie, den Rechnungskontakt, eingeladen, eine detailliertere Aufschlüsselung vorzulegen, um genauer zu zeigen, wie Sie diese 8500,00 $ zuweisen. Nachstehend finden Sie ein Beispiel für ein ausgefülltes 'Subunternehmer LV'. In diesem Beispiel hat der Rechnungskontakt erfolgreich fünf (5) separate Einzelposten zu 'Subunternehmer LV' hinzugefügt. Sie wissen, dass Sie die 'Subunternehmer LV' erfolgreich aktualisiert haben, wenn die Summe Ihrer neuen Einzelposten 8500,00 $ beträgt und der Wert im Feld 'Verbleibend für Zuweisung' 0,00 $ ist. 

sub-sov-remaining-to-allocate.png

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um als nachgeschalteter Mitarbeiter Einzelposition in einem Leistungsverzeichnis für Unterlieferanten zu aktualisieren, müssen Sie als „Rechnungskontakt“ benannt werden. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen.Sie müssen außerdem über Folgendes verfügen:
      • Berechtigungen auf der Ebene ‚Nur Lesen‘ für das Sekundärverträge-Tool des Projekts und Mitglied der Liste ‚Privat‘ auf der Registerkarte Allgemein des Sekundärvertrags.
        ODER
      • Berechtigungen auf der Standard-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Das Leistungsverzeichnis für Subunternehmer muss sich im Status 'Entwurf' oder 'Überarbeiten und neu einreichen' befinden.
    • Das Leistungsverzeichnis für Subunternehmer muss 'genehmigt' werden, bevor die Benutzer Rechnungen für Subunternehmer für den Sekundärvertrags erstellen können. 
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden

Schritte

Öffnen Sie das Leistungsverzeichnis für Subunternehmer vom Sekundärverträge-Tool

 Tipp

Haben Sie eine E-Mail erhalten, in der Sie aufgefordert wurden, eine Aufschlüsselung Ihrer Leistungsverzeichnis für einen Kreditorenvertrag vorzulegen?  Wenn Sie bei einem Kreditorenvertrag als Rechnungskontakt für das „Auftragsunternehmen“ fungieren, kann das Unternehmen, für das Sie Arbeiten ausführen, Sie auffordern, eine detaillierte Aufschlüsselung des Leistungsverzeichnisses für einen Kreditorenvertrag vorzulegen.Um auf diese E-Mail zu antworten, anstatt die unten stehenden Schritte zu verwenden, siehe Wie reiche ich ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis für einen Procore-Kreditorenvertrag ein?

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge.
  3. Suchen Sie die Bestellung oder den Unterauftrag, mit der/dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf den Link Nummer.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer-LV.
  5. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Aktualisieren des Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses

Wenn Sie ein Rechnungsadministrator sind (oder ein Rechnungskontakt, der eingeladen wurde, ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis zu aktualisieren), können Sie diese Schritte für den Sekundärvertrag durchführen.

  1. Klicken Sie im Sekundärvertrag auf die Registerkarte Subunternehmer LV .
     Hinweis
    Wenn Sie auf dem Sekundärvertrag KEINE Registerkarte 'Subunternehmer LV' sehen, muss ein Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool diese aktivieren. Siehe LV eines Subunternehmers zu einem Sekundärvertrag hinzufügen und Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte Subunternehmer LV im Sekundärverträge-Tool.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
  3. Geben Sie auf der Registerkarte „Subunternehmer-LV“ eine detaillierte Einzelpostenaufschlüsselung wie folgt ein:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Klicken Sie auf den Link +Einzelposten hinzufügen.
    • Geben Sie im Feld Beschreibung eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten ein. 
    • Geben Sie im Feld Betrag den spezifischen Betrag für diese Arbeit ein. 
    • Fahren Sie mit diesem Schritt fort, bis der noch zuzuweisende Betrag für diesen Budgetschlüssel und diese Beschreibung 0,00 US-Dollar beträgt.
  4. Wenn Sie alle Beträge auf der Registerkarte Subunternehmer-LV zugewiesen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden. 
     Hinweise
    • Die Schaltfläche Senden ist abgeblendet und nicht verfügbar, bis die Felder Noch zuzuweisen im Subunternehmer-LV alle 0,00 $ anzeigen.
    • Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, ändert Procore den Status des Subunternehmer-LV in Wird überprüft.
    • Sie können Ihre Einreichung NICHT bearbeiten, es sei denn, der Rechnungsadministrator ändert den Status des Subunternehmer LV auf Überarbeiten und erneut senden.