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Procore

Ein Subunternehmer-LV als Rechnungskontakt aktualisieren

Ziel

Aktualisieren eines Subunternehmer-LV für einen Subunternehmer als Rechnungskontakt

Hintergrund

Ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) für einen Sekundärvertrag wird in der Regel dann abgeschlossen, wenn der vorgelagerte Auftragnehmer (z.B. ein Generalunternehmer) eine detaillierte Einzelpostenaufschlüsselung der von einem nachgelagerten Auftragnehmer (z.B. einem Subunternehmer) durchgeführten Arbeiten erfordert. 

Beispiel

Ein Generalunternehmer hat einen Untervertrag erstellt, und einer der Posten auf der allgemeinen LV-Registerkarte ist für Material im Wert von 40.000,00 $ vorgesehen. Um besser zu verstehen, wie dieses Geld für das Projekt verwendet wird, benötigt der Generalunternehmer eine detailliertere Aufschlüsselung der Materialien vom Subunternehmer.

Zunächst aktiviert der Generalunternehmer die Subunternehmer-LV-Registerkarte im Sekundärverträge-Tool. Anschließend sendet der Generalunternehmer per E-Mail eine Anfrage an den Subunternehmer. Nach Erhalt der Anfrage des Generalunternehmers fügt der Subunternehmer dem Subunternehmer-LV einen Posten hinzu, um zu zeigen, dass die Materialien von vier (4) verschiedenen Lieferanten bereitgestellt werden, mit denen er eigene Vereinbarungen hat. Beim Aktualisieren des Subunternehmer-LV fügt der Subunternehmer vier (4) Posten zum Subunternehmer-LV hinzu, um zu zeigen, wie die 40.000,00 USD für Materialien verteilt werden:

  • Materiallieferant 1: 10.000,00 $ 
  • Materiallieferant 2: 5.000,00 $
  • Materiallieferant 3: 12.000,00 $
  • Materiallieferant 4: 13.000,00 $

In Procore umfasst ein Sekundärvertrag immer eine allgemeine Leistungsverzeichnis-Registerkarte und kann auch so konfiguriert werden, dass sie eine zusätzliche Subunternehmer LV-Registerkarte enthält. Siehe Aktivieren oder Deaktivieren einer Subunternehmer-LV für einen Sekundärvertrag. Sobald die Subunternehmer-LV-Registerkarte aktiviert ist, kann ein Auftragnehmer den Sekundärvertrag per E-Mail an den Rechnungskontakt des Subunternehmers mit einer Nachricht weiterleiten, in der der Kontakt aufgefordert wird, Posten zur Subunternehmer-LV-Registerkarte hinzuzufügen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Einzelposten zu einem Subunternehmer-LV zu aktualisieren, müssen Sie als „Rechnungskontakt“ benannt werden. Siehe Rechnungskontakt zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen. Sie müssen auch:
      • Berechtigungen auf der Ebene ‚Nur Lesen‘ für das Sekundärverträge-Tool des Projekts und Mitglied der Liste ‚Privat‘ auf der Registerkarte Allgemein des Sekundärvertrags.
        ODER
      • Berechtigungen auf der Standard-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
  • Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:
    • Die einem Subunternehmer-LV hinzugefügten Einzelposten werden NICHT mit einem integrierten ERP-System synchronisiert. Derzeit werden nur die Einzelposten im  LV eines Sekundärvertrags mit einem integrierten ERP-System synchronisiert.

Schritte

Öffnen Sie die Einladung zur Aufschlüsselung Ihres Leistungsverzeichnisses

  1. Öffnen Sie die E-Mail-Nachricht „Aufschlüsseln Ihres Leistungsverzeichnisses für diesen Sekundärvertrag“. 
     Tipp
    Sie können die E-Mail-Nachricht nicht finden? Suchen Sie in Ihrem E-Mail-Programm nach einer E-Mail-Nachricht von procoretech.com. Die Betreffzeile der E-Mail lautet folgendermaßen: [Procore-Benutzername] lädt Sie ein, Ihr Leistungsverzeichnis für diesen Sekundärvertrag aufzuschlüsseln.  
  2. Überprüfen Sie den Inhalt dieser Nachricht. Ein Beispiel sehen Sie unten.
    commitment-ssov-breakdown-invite.png
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Klicken Sie auf die Verknüpfung Online-Anzeige neben „Weitere Details“ am oberen oder unteren Rand der E-Mail-Nachricht. 
      ODER
    • Klicken Sie in der E-Mail-Nachricht auf die Schaltfläche Zu Procore gehen.  
       Hinweise

LV des Subunternehmers aktualisieren

  1. Rufen Sie das Tool Sekundärverträge des Projekts auf. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge
  3. Suchen Sie die zu aktualisierende Bestellung oder den Unterauftrag. Klicken Sie dann auf die Verknüpfung Nummer
  4. Klicken Sie in der Rechnung auf die Registerkarte Subunternehmer-LV
  5. Klicken Sie auf der Registerkarte „Subunternehmer-LV“ auf die Schaltfläche Bearbeiten.
    edit-subcontractor-sov.png
  6. Für jeden Posten auf der Registerkarte „Subunternehmer-LV“ müssen Sie neue Einzelposten hinzufügen, um eine detaillierte Aufschlüsselung zu erstellen, wie der als „Noch zuzuweisen“ gekennzeichnete Betrag zugewiesen werden soll:
     sub-sov-remaining-to-allocate.png
    1. Gehen Sie für jeden Einzelposten, den Sie zuordnen müssen, wie folgt vor.
      1. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen
      2. Geben Sie in den neuen Einzelposten eine Beschreibung der durchgeführten Aufgabe oder der Kosten des Postens ein. 
      3. Geben Sie in das Feld Betrag den Dollarbetrag für den Einzelposten ein. 
      4. Fügen Sie weiter Einzelposten hinzu, bis der als „Noch zuzuweisen“ gekennzeichnete Wert 0,00 $ beträgt. 
      5. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um eine detaillierte Aufschlüsselung der Einzelposten für jeden im LV des Subunternehmers aufgeführten Budgetschlüssel zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel?
    2. Wenn Sie alle Einzelposten fertig zugewiesen haben und der als „Noch zuzuweisen“ gekennzeichnete Wert 0,00 $ beträgt, können Sie auf Senden klicken. 
       Hinweise
      • Die Schaltfläche Senden ist abgeblendet und nicht verfügbar, bis die Felder Noch zuzuweisen im Subunternehmer-LV alle 0,00 $ anzeigen.
      • Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, ändert Procore den Status des Subunternehmer-LV in Wird überprüft.
      • Sie können Ihre Einreichung NICHT bearbeiten, es sei denn, der Auftragnehmer ändert den Status des Subunternehmer-LV auf Überarbeiten & Wiedervorlage

 

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