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Procore

Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag (ÄASV) mit DocuSign® erstellen

Ziel

Um einen Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag (ÄASV) mit DocuSign® zu erstellen. 

Hintergrund

Wenn Sie ein DocuSign®-Konto haben, können Sie den Status eines unterschriebenen Dokuments in Procore verfolgen. Sie können ihre unterzeichneten Verträge jederzeit online und von jedem internetfähigen Gerät empfangen, überprüfen und zurücksenden.

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum entsprechenden Tool für Ihre Umgebung:
  2. Klicken Sie auf Einen ÄA für einen Sekundärvertrag erstellen und führen Sie die entsprechenden Schritte aus, wie beschrieben in:
  3. Setzen Sie eine Markierung im Kontrollkästchen Unterzeichnen mit DocuSign®.

    sign-with-docusign.png
  4. Wenn Ihr ÄASV bereit ist, klicken Sie auf Mit DocuSign® abschließen.

    complete-with-docusign.png
     
  5. Wenn Sie sich noch nicht über Procore bei DocuSign® angemeldet haben, führen Sie diese Anmeldeschritte aus:
    1. Geben Sie die E-Mail-Adresse für Ihr DocuSign®-Konto ein.

      docusign-login.png
    2. Klicken Sie auf Weiter.
    3. Geben Sie Ihr Passwort ein.
    4. Klicken Sie auf Anmelden.
  6. Sobald Sie sich in DocuSign® befinden, wird das Vertrags-PDF von Procore als Dokument in DocuSign® vorab ausgefüllt, oder Sie können Ihr eigenes Dokument hinzufügen.
  7. Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    1. Hochladen
    2. Verwenden Sie eine Vorlage
    3. Aus der Cloud beziehen
  8. Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Formular verwenden, füllt DocuSign® die Empfängerrollen vorab aus. Wenn Sie sich für die Verwendung der vorab ausgefüllten Rollen entscheiden, platziert DocuSign® die Unterschriften-Tags vorab an der richtigen Position.

    subcontract_view (1).jpg
  9. Klicken Sie auf Senden, um das Dokument zur Unterschrift zu senden. Sobald der DocuSign®-Workflow abgeschlossen ist, ändert sich der Status des Änderungsauftrags in ‚Genehmigt‘. (Wenn der Procore Workflow nicht verwendet wird). 
    Hinweis: Sie können den Änderungsauftragsstatus bei Bedarf weiterhin manuell bearbeiten.

    subcontract_view2.jpg

 

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