Bearbeiten einer Ressourcenzuweisung
Ziel
So bearbeiten Sie eine Ressourcenzuweisung in Ressourcenplanung.
Hintergrund
Mit Ressourcenzuweisungen können Sie Ihre Ressourcen verwalten, indem Sie sie Projekten zuweisen. Ressourcenzuweisungen können auch für Prognosen und die Planung künftiger Arbeiten verwendet werden. Sie können diese Zuweisungen jederzeit bearbeiten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Sie können die Sichtbarkeit von Zuweisungen durch Benutzer mit Zuweisungsanforderungsstatus verwalten. Siehe Zuweisungsanforderungsstatus für Ressourcenplanung konfigurieren.
- Benutzer mit einer Zuweisung im Ressourcenplanungs-Tool werden dem Projekt auch im Adressbuch des Unternehmens hinzugefügt .
Schritte
Sie können Zuweisungen an den folgenden Stellen bearbeiten:
Tipp
Sie können Zuweisungen in großen Mengen bearbeiten.Bearbeiten einer Ressourcenzuweisung in der Zuweisungsliste
Sie können die Informationen zur Ressourcenzuweisung an zwei (2) Stellen in der Zuweisungsliste bearbeiten:
Zuweisungsinformationen inline bearbeiten
Sie können Informationen direkt in der Zuweisungsliste bearbeiten, indem Sie Inline-Bearbeitungen vornehmen.
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ODER doppelklicken Sie auf die Informationen in der Zeile und Spalte , die Sie bearbeiten möchten.
Anmerkung: Felder, die inline bearbeitet werden können, haben einen orangefarbenen Rahmen. Wenn das Feld schwarz umrandet ist, können Sie es nicht inline bearbeiten, sondern nur über die Seite Zuweisungsdetails.
- Fügen Sie Informationen hinzu oder bearbeiten Sie sie.
- Klicken Sie auf Speichern.
Bearbeiten von Zuweisungsinformationen aus Zuweisungsdetails
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Zuweisungsliste.
- Suchen Sie die Ressourcenzuweisung, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Zahnradsymbol
.
- Bearbeiten Sie die Zuweisungsinformationen.
- Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie das Caret-Symbol
und dann Speichern und warnen aus , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
- Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
- Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
Hinweis: Dadurch wird die Warnung sofort auf der Grundlage der Standard- oder Projektzuweisungs-Warnungseinstellungen gesendet. - Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN, um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen.
Anmerkung: Sie können die geplante Warnung zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.- Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus, um die Warnung zu senden.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern.
Anmerkung: Sie können den Entwurf zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.
- Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
- Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
Bearbeiten einer Ressourcenzuweisung von den Zuweisungstafeln
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Tafeln.
- Suchen Sie die Ressourcenzuweisung, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf das Symbol Gantt
.
- Klicken Sie auf Arbeitstag-Splits.
- Klicken Sie auf den farbigen Balken für die Tage, die Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf Dieses Vorkommen bearbeiten, um bestimmte Tage der Zuweisung zu bearbeiten.
ODER
Klicken Sie auf Gesamte Zuweisung bearbeiten, um die gesamte Zuweisung zu bearbeiten. - Bearbeiten Sie die Zuweisungsinformationen.
- Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie das Caret-Symbol
und dann Speichern und warnen aus , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
- Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.
- Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.
- Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
- Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
Hinweis: Dadurch wird die Warnung sofort auf der Grundlage der Standard- oder Projektzuweisungs-Warnungseinstellungen gesendet. - Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN, um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen.
Anmerkung: Sie können die geplante Warnung zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.- Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus, um die Warnung zu senden.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern.
Anmerkung: Sie können den Entwurf zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.
- Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
Bearbeiten einer Ressourcenzuweisung im Zuweisungs-Gantt (Legacy)
- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Legacy) aus.
- Wählen Sie die Projektzuweisungsleiste neben der Person, deren Zuweisung Sie ändern möchten.
- Klicken Sie auf Konfigurieren.
- Wählen Sie Arbeitstag-Splits und klicken Sie auf Übernehmen.
- Klicken Sie auf den farbigen Balken für die Tage, die Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie Dieses Vorkommen bearbeiten, um bestimmte Tage der Zuweisung zu bearbeiten.
ODER
Wählen Sie Gesamte Zuweisung bearbeiten, um die gesamte Zuweisung zu bearbeiten. - Bearbeiten Sie die Zuweisungsinformationen.
- Wählen Sie eine Option, um die Zuweisung zu speichern:
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie das Caret-Symbol
und dann Speichern und warnen aus , um die Zuweisung zu speichern und eine Zuweisungswarnung an den Beauftragten zu senden. Siehe Was ist eine Zuweisungswarnung in Ressourcenplanung?
- Optional: Aktualisieren Sie den Betreff.
- Optional: Aktualisieren Sie den Warnungsinhalt.
- Wählen Sie aus, wann die Warnung gesendet werden soll:
- Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
Hinweis: Dadurch wird die Warnung sofort auf der Grundlage der Standard- oder Projektzuweisungs-Warnungseinstellungen gesendet. - Zeitplan. Schieben Sie den Kippschalter auf die Position EIN, um den Versand der Warnung für die Zukunft zu planen.
Anmerkung: Sie können die geplante Warnung zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Geplante Zuweisungswarnungen verwalten.- Wählen Sie Datum und Uhrzeit aus, um die Warnung zu senden.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Entwurf speichern. Wählen Sie diese Option, um die Warnung als Entwurf zu speichern. Klicken Sie dann auf Speichern.
Anmerkung: Sie können den Entwurf zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten oder senden. Siehe Warnungen für Zuweisungsentwürfe verwalten.
- Jetzt senden. Wählen Sie diese Option, um die Warnung sofort zu senden, und klicken Sie dann auf Senden.
Bearbeiten einer Ressourcenzuweisung im Zuweisungs-Gantt
Wichtig
Zuweisungswarnungen werden derzeit nicht gesendet, wenn Zuweisungen auf diese Weise geändert werden.- Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene .
- Klicken Sie auf Zuweisungen und wählen Sie Gantt (Beta).
- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Zuweisungsdaten auf eine der folgenden Arten zu bearbeiten:
- Details zur Zuweisung
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Liste über die Zuweisung. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse und dann auf Zuweisung bearbeiten.
ODER - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zuweisung oder die Zuweisungsleiste und klicken Sie auf Zuweisung bearbeiten.
- Bearbeiten Sie die Zuweisungsdetails.
Anmerkung: Wenn Sie Fragen zum Hinzufügen von Geräten haben, lesen Sie den Abschnitt "Neuer Zuweisungs-Gantt" unter Erstellen einer Ressourcenzuweisung. - Klicken Sie zum Speichern auf Veröffentlichen .
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Liste über die Zuweisung. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse und dann auf Zuweisung bearbeiten.
- Kürzen oder Verlängern einer Aufgabe
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den letzten Tag des Zuweisungsbalkens im Gantt-Diagramm, bis die Pfeile angezeigt werden.
- Klicken Sie auf die Pfeile und verschieben Sie das Enddatum der Zuweisung per Drag-and-Drop.
- Verschieben einer Zuweisung
- Klicken Sie auf die Zuweisungsleiste und halten Sie sie gedrückt. Verschieben Sie die Zuweisung per Drag-and-Drop auf das neue Datum.
- Details zur Zuweisung