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Procore

Benutzerdefinierte Felder für Ressourcenplanung konfigurieren

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 Neue Einstellungen für Administration sind verfügbar
Procore Administratoren können aktivieren die Beta-Version von Ressourcenplanung: NGX Helix - Administration in Procore Explore. (US 2 | Vereinigtes Königreich)

Hintergrund

Benutzerdefinierte Felder werden im Allgemeinen verwendet, um Personen, Projekte, Zuweisungen und Anforderungen innerhalb der von Ihnen erstellten Gruppen zu segmentieren. Benutzerdefinierte Felder können für alle Benutzer sichtbar sein oder als "vertraulich" eingestuft und nur Benutzern mit bestimmten Zugriffsrechten angezeigt werden. Sie können die Filterung für ein benutzerdefiniertes Feld aktivieren, damit Sie die Segmente im gesamten Tool sehen und Ihre Ansicht für einen einfachen Zugriff speichern können. Siehe Gespeicherte Ansichten in Ressourcenplanungerstellen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen

  • Benutzerdefinierte Felder, die in der Ressourcenplanung angewendet werden, werden im Procore-Unternehmensadressbuch oder im Administrations-Tool auf Projektebene nicht aktualisiert.

  • Es können nur bestimmte "Feldtypen" gefiltert werden.

  • Um nach einem benutzerdefinierten Feld zu filtern, muss das Kontrollkästchen Verwendung als Filter aktivieren markiert sein.

  • Benutzerdefinierte Felder für Projekte und Personen können als "vertraulich" gekennzeichnet werden und nur Personen angezeigt werden, die die Berechtigung haben, vertrauliche Felder zu sehen. Siehe Sensible Felder für Ressourcenplanungkonfigurieren .

  • Die folgenden Felder können als Filter für die Personen-, Projekt-, Anforderungs- und Zuweisungslisten verwendet werden: Datum, Kontrollkästchen, Währung, Dropdown-Menü, Mehrfachauswahl-Dropdown, Zahl und Text.

 Tipp

Wählen Sie den "Feldtyp" für ein benutzerdefiniertes Feld, je nachdem, wie Sie Informationen standardisieren müssen.

  • Verwenden Sie eine Dropdown-Liste, wenn Sie möchten, dass sie nur eine einzige Option auswählen.

  • Wählen Sie ein Kontrollkästchen für "Ja"- und "Nein"-Antworten.

  • Wählen Sie "Text" nur, wenn Sie nicht nach diesem Feld filtern oder eine standardisierte Antwort sehen möchten.

Beispiel

Hier sind gängige benutzerdefinierte Felder in Ressourcenplanung:

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Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ressourcenplanungs-Tool auf Unternehmensebene.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen Symbole Einstellungen Zahnrad konfigurieren.

  3. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder.

  4. Klicken Sie auf Neu oder Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.

  5. Konfigurieren Sie Ihr benutzerdefiniertes Feld mit den folgenden Eigenschaften:

    • Feldname. Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Feldes ein.

    • Feldtyp. Geben Sie die Art des Feldes ein, das Sie konfigurieren möchten.

      Einblenden/Ausblenden

      • Text: Geben Sie Wörter oder einen kurzen Satz als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.

      • Zahl: Geben Sie Zahlen als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.

      • Dropdown: Erstellen Sie eine Liste mit Einzelauswahl, um den Wert für das benutzerdefinierte Feld einzugeben.

        • Dropdown-Optionen-Sortierung. Wählen Sie in den Feldoptionen, ob Sie das Dropdown-Menü Alphanumerisch oder in einer Reihenfolgenliste sortieren möchten.

        • Feldoptionen. Geben Sie die Optionen für das Dropdown-Menü ein .

      • Dropdown-Liste mit Mehrfachauswahl: Erstellen Sie eine Liste mit Einzelauswahl, um den Wert für das benutzerdefinierte Feld einzugeben.

        • Dropdown-Optionen-Sortierung. Wählen Sie in den Feldoptionen, ob Sie das Dropdown-Menü mit Mehrfachauswahl Alphanumerisch oder in einer Reihenfolgenliste sortieren möchten.

        • Feldoptionen. Geben Sie die Optionen für das Mehrfachauswahl-Dropdown-Menü ein.

      • Datum: Wählen Sie ein Datum als Wert für das benutzerdefinierte Feld aus.

      • Kontrollkästchen: Markieren Sie ein Kontrollkästchen als Wert für das benutzerdefinierte Feld.

      • Farbe: Fügen Sie eine charakteristische Farbe als Wert für das benutzerdefinierte Feld hinzu.

      • Absatztext: Geben Sie einen großen Satz von Wörtern als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.
        Hinweis: Absatztext kann nicht als Spalte in der Projektliste oder Personenliste verwendet werden.

      • Währung: Geben Sie einen Währungsbetrag als Wert für das benutzerdefinierte Feld ein.

    • Verwendung als Filter aktivieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das benutzerdefinierte Feld zu einem Filter zu machen.

    • Name der Integration-Eigenschaft (nur Legacy). Gibt den Namen der Eigenschaft an, mit der das integrierende System eine Zuordnung erstellen kann.

    • Integration Nur bearbeitbar. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Feld nur im Herkunftssystem bearbeitet werden kann.

    • Verfügbar machen für. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Stelle, an der das benutzerdefinierte Feld hinzugefügt werden soll. Sie können benutzerdefinierte Felder zu Projekten, Personen, Zuweisungen und Anforderungen hinzufügen.

    • Feldbeschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für das benutzerdefinierte Feld ein.

  6. Klicken Sie auf Speichern.